Cumulatieve resultaten versus doelen alleen weergeven tot laatste verkoopdatum in LuckyTemplates

In deze tutorial laat ik zien hoe je een cumulatieve visualisatie maakt in LuckyTemplates, waarbij je cumulatieve resultaten versus doelen of budgetten laat zien. Dit is echt een goede visualisatie om dingen in de loop van de tijd te laten zien. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Maar in dit voorbeeld wil ik alleen de resultaten laten zien tot de datum van vandaag of de allerlaatste datum van een verkoop die we nu hebben gedaan. We zullen dus slechts tot een bepaald punt cumulatieve resultaten genereren .

Dit is een budgetvoorbeeld van een van de . Het is een heel relevant voorbeeld als u een tijdvergelijkingsanalyse uitvoert en trends in de loop van de tijd bekijkt als een cumulatief totaal in LuckyTemplates.

Hieronder volgt een beschrijving van een specifiek scenario.

U wilt uw resultaten tot een bepaalde datum analyseren in vergelijking met de resultaten die u vorig jaar heeft ontvangen, maar vanwege de verkeerde uitlijning van gegevens kunt u resultaten hebben die eruitzien alsof ze in de toekomst bestaan, terwijl die datums nog niet echt zijn gekomen .

Door gebruik te maken van deze eenvoudige techniek die ik in deze zelfstudie doorneem, kunt u een visualisatie maken die er realistischer uitziet, waarbij u bijvoorbeeld alleen resultaten ziet tot de laatste verkoopdatum .

Inhoudsopgave

• Cumulatieve verkopen versus cumulatieve budgetten
• Cumulatieve verkopen genereren tot een bepaald punt
• Conclusie

Cumulatieve verkopen versus cumulatieve budgetten

In de visualisatie is de cumulatieve omzet (actuals) de aquakleurige lijn, terwijl cumulatieve budgetten (prognoses of doelen) de donkerblauwe lijn is.

Als we deze eenvoudige techniek niet gebruiken, krijgen we cumulatieve resultaten met een rechte lijn. Omdat er hier geen enkel resultaat is gepost, is het 0, dan is het cumulatieve totaal hetzelfde resultaat als de rest van de datums. 

Maar wat we hier proberen te doen, is dat dit stopt op de laatste verkoopdatum. We willen niet dat er een regel doorloopt voor Actuals, maar dat deze wordt gewist vanaf de laatste verkoopdatum . Naarmate we de dagen doorlopen, maken we meer verkopen en zou deze lijn geleidelijk groeien.

Om dit te bereiken, hebben we een formule nodig met een logica die slechts tot een bepaald tijdstip cumulatieve verkopen zou genereren.

Cumulatieve verkopen genereren tot een bepaald punt

Laten we dus eens kijken naar de formule die ik voor deze analyse heb gemaakt.

In het eerste deel van deze formule, die ik Cumulative Sales noem, moeten we de LastSalesDate uitwerken , waarin we CALCULATE gebruiken en vervolgens ALL om alle filters te verwijderen die uit de Sales- tabel komen . Ongeacht waar we ons bevinden, of op welke dag we ook zijn, we zijn altijd op zoek naar de allerlaatste uitverkoopdatum. 

We moeten er dan voor zorgen dat we deze lege ruimte hebben, en dus is het tweede deel van de formule de belangrijkste logica om dat te bereiken. Deze logica is eigenlijk het cumulatieve totaalpatroon, dat je keer op keer kunt gebruiken .

Hier creëren we gewoon een cumulatief totaal op basis van elke geselecteerde context. En in dit geval berekenen we de dag waarop we ons bevinden en of die dag groter is dan de LastSalesDate . Als een bepaalde dag groter is dan de LastSalesDate of de laatste dag waarop we een verkoop hebben gedaan, geven we een blanco terug. BLANK retourneert een niets resultaat. Het geeft geen nul terug; het valt gewoon weg, precies zoals de naam doet vermoeden.  

Als het kleiner is dan of gelijk is aan de LastSalesDate , gaan we het cumulatieve totaal retourneren zoals in dit voorbeeld. 

Cumulatieve totalen in LuckyTemplates zonder datums – Geavanceerde DAX
Creëer dynamische cumulatieve totalen met DAX In LuckyTemplates
Variabelen gebruiken in DAX – een gedetailleerd voorbeeld

Conclusie

Door gebruik te maken van deze eenvoudige techniek die ik in deze zelfstudie doorneem, kunt u een visualisatie maken die er realistischer uitziet, waarbij u bijvoorbeeld alleen cumulatieve resultaten ziet tot aan de laatste verkoopdatum .

Dit is geen erg moeilijke DAX-formuletechniek , maar een die ik vaak heb gezien in het van leden.

Het is de moeite waard om goed te begrijpen hoe u variabelen (VAR)  effectief kunt gebruiken in uw DAX-formules, en dat is wat ik hier heb gedaan.

Wanneer je trends in de loop van de tijd binnen LuckyTemplates probeert te markeren, kun je het beste cumulatieve totalen gebruiken en deze naar mijn mening visueel weergeven in een vlakdiagram. Ik geloof dat dit de meest effectieve visual is die je kunt gebruiken bij het analyseren of vergelijken van trends in de loop van de tijd.

Bekijk de onderstaande links voor meer voorbeelden van trendanalyses.

Analyseer en presenteer kwartaal op kwartaal verkooptrends in LuckyTemplates

Trends volgen in LuckyTemplates met behulp van DAX-formules

Ik hoop dat je het leuk vindt om door deze te werken!