Een datumtabel maken in LuckyTemplates

Wanneer u met LuckyTemplates werkt , kan het maken van een datumtabel een waardevolle troef zijn voor uw data-analyse en visualisatietaken. Met datumtabellen kunt u op tijd gebaseerde gegevens effectief filteren, groeperen en analyseren.

In dit artikel leert u hoe u eenvoudig een datumtabel kunt maken in LuckyTemplates met behulp van een aantal verschillende benaderingen.

Het maken van een aangepaste datumtabel in uw gegevensanalyse verbetert de efficiëntie van de kalenderfunctie en stroomlijnt het proces van het maken van datumtabellen. Door een model-datumtabel in uw datawarehouse op te zetten, kunt u op tijd gebaseerde gegevens effectief beheren en analyseren, waardoor het maken van datumtabellen nauwkeuriger wordt en kan worden aangepast aan uw specifieke behoeften.

Laten we erop ingaan!

Inhoudsopgave

• 4 vereisten voordat u begint
• Schakel automatische datum uitschakelen in
• Gebruikmaken van een bestaande wereldwijde LuckyTemplates-datumtabel
• 2 manieren om datumtabellen te maken in LuckyTemplates
  • 1. Gebruik van DAX-tijdintelligentiemogelijkheden
  • 2. Power Query-editor gebruiken
• De datumtabel verbinden met andere tabellen
• Beste praktijken en tips
• Een kleine samenvatting

4 vereisten voordat u begint

Voordat u begint met het maken van een datumtabel in LuckyTemplates, zijn er 4 specifieke voorwaarden waaraan u moet voldoen:

1. Datumkolom: Uw datumtabel moet een datumkolom hebben met een datatype van datum/tijd. Deze kolom zal dienen als basis voor het bouwen van de rest van de tabel.

2. Geen spaties: een datumkolom mag geen spaties bevatten. Elke rij moet een geldige datum hebben.

3. Unieke waarden: een datumkolom moet unieke waarden hebben. Elke datum mag maar één keer in de kolom voorkomen.

4. Geen ontbrekende datums: er mogen geen datums ontbreken in een datumkolom, vooral als u met doorlopende tijdsperioden werkt.

Het hebben van een goed gestructureerde datumtabel is cruciaal voor nauwkeurige datumfiltering, berekeningen en groepering van uw gegevens in LuckyTemplates.

In het volgende gedeelte zullen we de stappen doorlopen die nodig zijn om een ​​datumtabel te maken en hoe u deze kunt aanpassen aan uw specifieke vereisten.

In het geval van een automatische datum/tijdtabel is deze niet zichtbaar als een veld in het deelvenster Velden. U vindt het eerder als een uitvouwbare vervolgkeuzelijst onder de naam van de datumkolom. Als u de datumkolom uitvouwt, ziet u een datumhiërarchie die bestaat uit jaar, kwartaal, maand en dag.

Schakel automatische datum uitschakelen in

Klik op Bestand en selecteer Opties en Instellingen in het menu. Klik vervolgens op Opties . Klik in het pop-upvenster Opties op Gegevens laden in het menu Huidig ​​bestand. Vink onder Time Intelligence de power bi date table/Time box aan/uit. Hiermee wordt de automatische datum/tijd-functie in- of uitgeschakeld.

Laten we een eenvoudig voorbeeld bekijken om te illustreren hoe belangrijk het is om consistentie en gebruiksgemak te behouden voor grotere of gestandaardiseerde gegevensmodellen bij het omgaan met op tijd gebaseerde gegevens. Voor meer informatie kunt u hier ons vorige artikel over het bouwen van een uitgebreide LuckyTemplates-dashboard-zelfstudie raadplegen .

In het volgende voorbeeld hebben we een dataset met bestaande datumtabel, besteldatums en verzenddatums. De onderstaande histogramgrafiek toont de som van de totale omzet versus de maand orderdatum .

De ingebouwde automatische datum-tijdfunctie in LuckyTemplates maakt standaardhiërarchieën voor elke bestaande datumtabel, wat handig is om snel aan de slag te gaan, maar problematisch kan worden bij het omgaan met meerdere datumkolommen met verschillende hiërarchieën. U kunt deze hiërarchieën aan de rechterkant van de LuckyTemplates-desktopinterface zien, zoals hierboven weergegeven.

Wanneer u gegevens wilt vergelijken op basis van een andere datumkolom, zoals de verzenddatum, kunnen de automatisch gegenereerde hiërarchieën problematisch worden.

Wanneer we in hetzelfde dashboard een maandkolomslicer genereren met behulp van de Orderdatum en een specifieke maand selecteren, verkrijgen we het verwachte plotresultaat. Wanneer u echter de verzenddatummaand gebruikt , geeft de plot balken weer voor zowel februari als maart; wat niet consistent is.

Om dit probleem op te lossen, maakt u een centrale kalendertabel waarmee u de relaties tussen datumkolommen effectiever kunt beheren.

Met een centrale kalendertabel kunt u DAX-relaties gebruiken om het segmenteren en verdelen van uw gegevens te stimuleren, waardoor consistentie en gebruiksgemak in uw gegevensmodel worden gegarandeerd. Verderop in dit artikel gaan we in op een meer gedetailleerde bespreking van DAX.

Gebruikmaken van een bestaande wereldwijde LuckyTemplates-datumtabel

Als uw organisatie al een globale datumtabel in de brongegevens heeft opgesteld die is afgestemd op bedrijfsspecifieke vereisten, zoals boekjaren en kalenderjaren, is het zeer voordelig om deze tabel op te nemen in uw LuckyTemplates-gegevensmodel.

2 manieren om datumtabellen te maken in LuckyTemplates

Eén methode omvat het gebruik van de ingebouwde CALENDAR- of CALENDARAUTO DAX-functies, die een datumtabel met één kolom genereren. Van daaruit kunt u uw berekende tabel uitbreiden met extra kolommen om uw specifieke filter- en groeperingsvereisten beter te ondersteunen.

Een andere benadering is het markeren van een bestaande tabel als een datumdimensietabel in LuckyTemplates Desktop. Dit helpt uw ​​model de tabel te herkennen als de primaire bron voor op datum gebaseerde analyse, zodat tijdinformatiefuncties en andere datumgerelateerde functies goed werken met uw gegevens.

1. Gebruik van DAX-tijdintelligentiemogelijkheden

Een manier om een ​​basisdatumtabel te maken, is door de taal Data Analysis Expressions (DAX) te gebruiken. Het proces omvat het maken van een berekende tabel die een datumbereik genereert met behulp van de CALENDAR- of CALENDARAUTO -functies.

Ga om te beginnen naar het tabblad Modellering in LuckyTemplates en klik op Nieuwe tabel.

Noem uw nieuwe tabel "Datumtabel" en gebruik het volgende DAX-codefragment om het datumbereik te definiëren:

DateTable = 
VAR StartDate = DATE(2020, 1, 1) // You can set the start date according to your requirement
VAR EndDate = DATE(YEAR(TODAY()), 12, 31) // Set end date to the end of the current year
RETURN
    ADDCOLUMNS (
        CALENDAR (StartDate, EndDate),
        "DayOfWeek", WEEKDAY([Date]),
        "DayOfWeekName", FORMAT([Date], "dddd")
    )

Vervang STARTDate en ENDDate door het gewenste datumbereik voor uw tabel en voeg extra kolommen voor "DayOfWeek" en "DayOfWeekName" toe aan de datumtabel. Merk op dat we ook DAX-expressie gebruiken om uw nieuwe kolom te definiëren en deze op te maken volgens uw vereisten. Maak bijvoorbeeld een kolom "DagVanWeek": WEEKDAY([Datum]).

U kunt de tabel vervolgens verder aanpassen door berekende kolommen toe te voegen om eventuele filter- of groeperingsvereisten te ondersteunen.

Welke methode u ook kiest, vergeet niet om de tabel als een datumtabel te markeren door er met de rechtermuisknop op te klikken in het deelvenster Velden en Markeer als datumtabel te selecteren .

De functie CALENDARAUTO() in LuckyTemplates vereenvoudigt het proces van het genereren van een datumtabel, omdat automatisch een aaneengesloten reeks datums wordt berekend op basis van de gegevens in het model. Door de optionele parameter fiscal_year_end_month op te geven, kunt u de eindemaand van het fiscale jaar aanpassen, waardoor u meer flexibiliteit krijgt bij het werken met verschillende financiële perioden.

Ervan uitgaande dat de MinDate in het datamodel 1 januari 2022 is en de MaxDate vandaag (14 april 2023).

CALENDARAUTO() retourneert alle datums tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023.

CALENDARAUTO(6) retourneert alle datums tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2023.

2. Power Query-editor gebruiken

U kunt ook een datumtabel maken met behulp van Power Query, wat een meer visuele benadering biedt. Volg deze stappen om te beginnen:

Kies "Lege zoekopdracht" in het vervolgkeuzemenu "Gegevens ophalen". Hierdoor wordt het venster Power Query-editor geopend waarin u de tabel gaat bouwen.

Gebruik de formulebalk om een ​​lijst met datums te maken. In dit voorbeeld maken we een tabel voor 1 jaar vanaf 2022, maar u kunt de datumwaarde aanpassen en naar behoefte tellen. Voer het volgende in de formulebalk in: Voer het volgende in de formulebalk in:

=List.Dates(StartDate, Number.Days, #duration(1,0,0,0))

Vervang StartDate door de gewenste startdatum voor uw tafel en Number.Days door het totale aantal dagen dat u de tafel wilt laten dekken.

Converteer de lijst naar een tabel door op de knop "Naar tabel" in het menu Converteren op het lint te klikken. Klik in het volgende venster op "OK" zonder enige selectie te maken.

Nadat u de lijst naar een tabel hebt geconverteerd, hernoemt u de kolom "Datum" en wijzigt u het gegevenstype in een datumtype met behulp van de gegevenstypeknop naast de kolomkop.

Om de tabel compleet te maken, gebruikt u het menu Kolom toevoegen om verschillende datumwaarden te selecteren in de vervolgkeuzelijst Datum, op basis van de kolom Datumwaarde die u zojuist hebt gemaakt.

Ga naar het gedeelte Kolom toevoegen en open het vervolgkeuzemenu Datum.

Terwijl de kolom Datumwaarde is geselecteerd, kiest u een datumgerelateerde kolom in het vervolgkeuzemenu Datum.

De datumtabel verbinden met andere tabellen

Nadat u uw datumtabel in LuckyTemplates heeft gemaakt, moet u relaties leggen met andere relevante tabellen in uw datamodel. Hierdoor kunt u nauwkeurige, op tijd gebaseerde analyses uitvoeren en zorgt u ervoor dat uw filters en metingen correct werken in verschillende tabellen die datumkolommen bevatten.

Volg deze stappen om relaties te maken tussen de datumtabel en andere tabellen in uw gegevensmodel:

1. We mengen de twee voorbeelden die we eerder hebben besproken, dwz. we voegen Table2 (uit het DAX-voorbeeld) toe aan onze oorspronkelijke dataset voor bestellingen en verzendingen. Klik vervolgens op het tabblad 'Model' onder het visualisatievenster om de gegevensweergave weer te geven.

   

2. Identificeer de tabellen met datumkolommen die aan de datumtabel moeten worden gekoppeld. U maakt relaties in een één-op-veel-indeling (1:M) tussen de datumtabel en elk van deze tabellen.

3. Klik op de datumkolom in de datumtabel en houd deze vast, sleep de cursor vervolgens naar de respectievelijke datumkolom in de gerelateerde tabel. Er wordt een lijn getrokken tussen de twee kolommen, waarmee wordt aangegeven dat er een relatie tot stand is gebracht.

   

4. Herhaal het proces voor alle andere tabellen met datumkolommen die een verbinding met uw datumtabel vereisen.

5. Zodra alle relaties tot stand zijn gebracht, kunt u ze bekijken door op de knop ' Relaties beheren ' op het tabblad Home te klikken. Hier kunt u naar behoefte relaties bewerken of verwijderen, zodat uw datumtabel nauwkeurig is gekoppeld aan de relevante tabellen.

Houd er rekening mee dat wanneer u een datumtabel koppelt aan meerdere datumvelden binnen dezelfde tabel, u mogelijk dubbele datumtabellen moet maken of een overbruggingstabelbenadering moet gebruiken, afhankelijk van de structuur van uw gegevensmodel.

Beste praktijken en tips

Bij het maken van een datumtabel in LuckyTemplates is het essentieel om best practices te volgen en nuttige tips te overwegen om ervoor te zorgen dat uw datumtabel efficiënt en effectief is. Hieronder staan ​​enkele punten om rekening mee te houden:

1. Gebruik de functies CALENDAR of CALENDARAUTO DAX om een ​​datumtabel met één kolom te genereren. Dit wordt de basis van uw datumtabel.

2. Overweeg na het genereren van de datumtabel berekende kolommen toe te voegen om intervalfiltering en groeperingsvereisten te ondersteunen. Algemeen berekende kolommen bevatten maand, jaar, kwartaal, weeknummer en dag van de week.

3. Zorg er bij het opzetten van aangepaste datumhiërarchieën voor dat de kolommen in de juiste volgorde worden gesorteerd, bijvoorbeeld:

• Oplopende volgorde voor maanden en dagen, in plaats van alfabetische volgorde.

• Aflopende volgorde voor tijdsperioden zoals boekjaren, indien nodig.

4. Gebruik de optie Markeer als datumtabel door met de rechtermuisknop op de tabel te klikken en "Markeer als datumtabel" te selecteren in het menu dat verschijnt. Dit helpt LuckyTemplates begrijpen dat het met datums werkt en de prestaties en functionaliteit optimaliseert.

5. Houd de datumtabel zo eenvoudig mogelijk. Hoewel het verleidelijk is om talloze kolommen en berekeningen toe te voegen, moet u er rekening mee houden dat complexiteit de prestaties van uw LuckyTemplates-rapport kan vertragen. Concentreer u op de essentiële kolommen die u echt nodig heeft voor uw analyse en rapportage.

Door deze best practices en tips te volgen bij het maken van een datumtabel in LuckyTemplates, zorgt u ervoor dat uw tabel nauwkeurig, efficiënt en gebruiksvriendelijk is, waardoor uiteindelijk uw rapporten en analyses verbeteren.

Klaar om geïnspireerd te worden door een verzameling ongelooflijke LuckyTemplates-rapportagetoepassingen, bekijk de onderstaande video.

Een kleine samenvatting

In dit artikel heb je geleerd hoe je een datumtabel maakt in LuckyTemplates . Houd bij het werken met datumtabellen altijd rekening met de noodzaak om ze te optimaliseren voor snelheid en efficiëntie. Efficiënte implementatie van datumtabellen kan van cruciaal belang zijn voor het leveren van nauwkeurige en tijdige inzichten voor uw analyses, met name die met tijdgevoelige informatie.

Nu je de kennis en tools tot je beschikking hebt om een ​​datumtabel in LuckyTemplates te maken, ga je verder met oefenen en je vaardigheden verfijnen. Met ervaring kunt u uw datumtabellen aanpassen aan de unieke vereisten van uw zakelijke en gegevensprojecten.