Een hoofdrapportageplanner maken voor LuckyTemplates-implementatie

In deze zelfstudie leert u hoe u een Master Reporting Planner kunt maken in de LuckyTemplates-rapporten te organiseren .

Een Master Reporting Planner is vergelijkbaar met een Data Pipeline Planner . Maar in plaats van gegevens helpt de rapportageplanner u bij het prioriteren van rapporten van elke afdeling in uw organisatie.

Inhoudsopgave

• Een hoofdrapportageplanner maken voor LuckyTemplates-implementatie
• Het belang van een hoofdplanner tijdens de implementatie van LuckyTemplates
• Conclusie

Een hoofdrapportageplanner maken voor LuckyTemplates-implementatie

Om een ​​Master Reporting Planner te maken, opent u een nieuw Analytics Planner-document in de Analyst Hub. Maak vervolgens een lijst van de verschillende afdelingen of werkruimten in uw organisatie.

Maak in elke werkruimte een lijst van de verschillende rapporten die u in uw kernrapportdocument vindt. Zo heeft de financiële afdeling vier kernrapportages.

U dient deze kernrapporten te kopiëren en ze op te sommen in het Master Reporting Planner-document.

Doe dit voor elke werkruimte. U kunt ook een kleurcoderingsschema toepassen om onderscheid te maken tussen kernrapporten. In dit geval staat rood voor rapporten met de hoogste prioriteit, terwijl blauw staat voor tweede prioriteit. Paars daarentegen wordt gebruikt om rapporten te noteren die zich nog in de idee- en planningsfase bevinden.

U kunt uw eigen kleurcoderingsschema kiezen en hun betekenis bepalen op basis van wat het beste bij uw organisatie past.

U kunt ook een opmerking schrijven met de betekenis van het kleurcoderingsschema dat u hebt gebruikt. Dit geeft andere gebruikers een idee over hoe hun rapporten prioriteit moeten krijgen.

Het belang van een hoofdplanner tijdens de implementatie van LuckyTemplates

Een Master Reporting Planner geeft u een centraal plan voor alle belangrijke rapporten binnen verschillende werkruimten. De inhoud kan ook in de loop van de tijd worden gewijzigd en herzien, afhankelijk van zakelijke vereisten.

Het is het beste om een ​​rapportageplanner te maken terwijl u samenwerkt met andere individuen of teams. Dit zorgt ervoor dat het informatie bevat op basis van het perspectief van een ontwikkelaar en gebruiker.

Het is ook belangrijk om dit document te maken tijdens de planningsfasen van de LuckyTemplates-implementatie . Dit geeft gebruikers een referentiebron bij het maken van rapporten in de toekomst. Het prioriteren van rapporten helpt het creatieproces te stroomlijnen.

Vanuit analytisch oogpunt kunt u eenvoudig gegevens beheren en documenteren die tussen rapporten doorstromen. U begrijpt ook wat de beste methode is voor gegevensdistributie tussen gebruikers.

Conclusie

Wanneer u de tools van de Analyst Hub gebruikt, met name de Master Reporting Planner, kunt u uw LuckyTemplates-rapporten efficiënt plannen en prioriteren.

Het plannen en prioriteren van rapporten in LuckyTemplates helpt ervoor te zorgen dat resources, zoals tijd en budget, effectief worden toegewezen. Door zich te concentreren op de belangrijkste rapporten, kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze de meeste waarde halen uit hun investering in LuckyTemplates.

Het helpt ook de samenwerking en het delen van gegevens tussen teamleden te verbeteren. Door een duidelijk en consistent rapportontwikkelingsproces te creëren, kunnen teamleden het delen van gegevens, analyse en rapportsamenwerking verbeteren. Het zal ook het gegevensbeheer en de beveiliging verbeteren door ervoor te zorgen dat de gegevens voor het juiste doel worden gebruikt.

Al het beste,

Sam McKay