Geavanceerde productbudgettering - Werkelijke resultaten voor budgetten per product

Ik ga iets specifieks over productbudgettering bespreken. Het is behoorlijk geavanceerd, maar als je de concepten en technieken begrijpt die ik hier doorloop, heb je ook een goed begrip van wat LuckyTemplates kan doen, hoe DAX werkt en hoe je veel verschillende functies kunt combineren om geweldige inzichten. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Dit komt uit een budgetteringsworkshop die deel uitmaakte van de die u kan helpen als u bezig bent met budgettering, prognoses en benchmarking. Maar voor nu ga ik me concentreren op slechts één voorbeeld.

Ik ga je laten zien hoe je deze onderstaande tabel kunt bereiken.

Het ziet er in één oogopslag misschien relatief eenvoudig uit, maar het is ingewikkelder dan je denkt. Kortom, wat we hier proberen te doen, is dat we onze totale verkoop proberen te evalueren ten opzichte van onze productbudgetten. Maar er zijn een aantal nuances over hoe we dit aantal creëren vanwege de manier waarop ons model is gestructureerd.

Als we de totale verkoop- en productbudgetten hebben, zouden we in staat moeten zijn om naar onze werkelijke naar budgetten te gaan. Dan kunnen we naar Difference to Budget gaan, wat je echt een goed inzicht kan geven. Je kunt er wat voorwaardelijke opmaak overheen gooien om te laten zien wat er werkelijk gebeurt onder de totale cijfers, omdat het het voor ons op een effectieve manier opsplitst. 

Het probleem is dat als ik naar het onderstaande model ga, je zult zien dat de tabel Datums eigenlijk geen enkele relatie heeft met onze productbudgetten. 

Dat is het probleem dat we hier gaan oplossen.

Inhoudsopgave

• Productbudgetten op basis van tijdschema
• Conclusie

Productbudgetten op basis van tijdschema

Dus wat we hier moeten doen, is onze budgetten binnen de formule dynamisch filteren, zodat ze alleen het werkelijke budget over een specifiek tijdsbestek laten zien. Anders zullen de productbudgetten helemaal niet veranderen, zelfs niet als we een specifiek tijdsbestek kiezen. Het blijft het volledige bedrag omdat er geen filtering plaatsvindt. 

We kunnen het hier in dit voorbeeld nader bekijken. 

Nu gaan we dieper ingaan op dit voorbeeld door te kijken naar de budgettoewijzingsformule erachter.

Het belangrijkste dat ik wil benadrukken, is dat als je naar de budgettoewijzing kijkt, deze niet verandert voor de gegevensselectie die we maken, ook al verandert de totale verkoop.

En dus moeten we via de formule de gegevens kunnen aanpassen op basis van de datum. Nu zal ik je laten zien hoe dat gaat werken.

Laat me de productbudgetten ter tafel brengen.

Het probleem hierbij is dat er geen relatie is tussen de datum en het Product Budget. De enige relatie hier is tussen de datum en de totale verkoop.

Dus deze keer gaan we kijken naar de formule achter productbudgetten om te zien hoe we die relatie kunnen opbouwen.

Eerst gebruiken we de SUMX-functie . Merk op dat door hier de SUMX-functie te gebruiken, we in feite een virtuele tabel bouwen. Van daaruit gaan we de functie SAMENVATTEN gebruiken; dan nemen we de budgetten voor elke dag door.

Omdat we de virtuele tabel in deze specifieke context en de daarbij betrokken gegevens hebben geplaatst, kunnen we ALLSELECTED gebruiken, wat op zichzelf een relatief gecompliceerde formule is. 

Door de functie ALLSELECTED te gebruiken , filteren we de virtuele SUMX-tabel op basis van de datums. Zo kunnen we een relatie maken op basis van een filter dat geen fysieke relatie heeft met een bepaalde tabel.

Nu hebben we dit echt effectieve inzicht dat de daadwerkelijke resultaten laat zien in verhouding tot het juiste tijdsbestek. 

Conclusie

Dus de twee belangrijkste dingen hier zijn het maken van virtuele tabellen en het gebruik van functies zoals ALLSELECTED en CALCULATE om die tabel virtueel te filteren. Dit is absoluut een effectieve benadering die u kunt gebruiken vanuit het perspectief van modellering, rapportontwikkeling en geavanceerde ontwikkeling.

We hebben ook gezien hoe we door al die functies in één combinatie te gebruiken, de gegeven gegevens kunnen analyseren. Als u eenmaal weet hoe deze combinaties werken, kunt u ook beginnen met het begrijpen van de vele verschillende soorten analyses die u in LuckyTemplates kunt uitvoeren.

Al het beste

***** LuckyTemplates leren? *****

Werkelijke resultaten vergelijken met budgetten met behulp van LuckyTemplates-prognoses
Een nieuwe tabel maken in LuckyTemplates: Budgetten en prognoses automatisch implementeren met DAX
Een LuckyTemplates-training over budgetteringsscenario's met DAX