Gepagineerde rapporten in LuckyTemplates: publiceren en exporteren

In deze zelfstudie leert u hoe u uw werk als PDF-bestand exporteert en gepagineerde rapporten publiceert in LuckyTemplates.

Door uw werk als pdf te exporteren, kunt u een kopie van het rapport delen met collega's of eindgebruikers die geen toegang hebben tot Report Builder of LuckyTemplates. Aangezien een pdf echter een niet-bewerkbaar bestand is, kunnen gebruikers niet door de gegevens filteren. U kunt ervoor kiezen om uw werk in plaats daarvan te publiceren.

Wanneer u een gepagineerd rapport publiceert in LuckyTemplates, kunt u de parameters behouden en openen . Maar deze optie is exclusief voor degenen met een premium LuckyTemplates-licentie .

Deze twee methoden worden hieronder verder besproken.

Inhoudsopgave

• Exporteer een gepagineerd rapport als PDF
• Publiceer gepagineerde rapporten in LuckyTemplates
• Conclusie

Exporteer een gepagineerd rapport als PDF

Ga naar de uitvoeringsweergave om uw voltooide rapport als pdf te exporteren . Klik in het menuvenster op Exporteren en kies vervolgens PDF .

Zodra het venster Opslaan als verschijnt, kiest u een bestandslocatie en bestandsnaam voor uw rapport. Klik vervolgens op Opslaan .

Wanneer u de pdf op uw apparaat opent, kunt u zien dat deze mooi is opgemaakt.

U kunt het vervolgens naar iedereen in uw organisatie sturen. Door een PDF-versie van het rapport te gebruiken, heeft elke eindgebruiker er toegang toe, zelfs als ze geen LuckyTemplates Premium hebben.

Omdat het rapport echter in PDF-indeling is, kunnen gebruikers de gegevens in het rapport niet filteren. In dit geval moet u het rapport publiceren in plaats van het als PDF-bestand te exporteren.

Publiceer gepagineerde rapporten in LuckyTemplates

Om een ​​gepagineerd rapport naar LuckyTemplates te publiceren, moet u een premium- of premium-per-gebruikerslicentie hebben. Na aankoop kunt u uw premiumlicentie inschakelen door naar de instellingen van uw LuckyTemplates-desktop te gaan .

Degenen die toegang willen tot het gepubliceerde rapport, moeten ook een premium of premium per gebruikerslicentie hebben.

Als u uw gepubliceerde rapport probeert op te slaan op een basis- of gratis account, verschijnt er een foutmelding.

Er is echter een manier om dit te omzeilen. Als u wilt, kunt u uw rapport twee keer publiceren: de eerste met een premium licentie per gebruiker en de tweede met een pro-licentie. Vervolgens kunt u de werkruimte delen die overeenkomt met het account van de ontvanger.

Om een ​​gepagineerd rapport te publiceren, klikt u op de knop Publiceren op het tabblad Start in de ontwerpweergave.

Kies een werkruimte die u met een premium account hebt gemaakt, wijzig de bestandsnaam en klik op Publiceren . Je kunt zien dat een werkruimte is gemaakt met een premium account aan het diamantpictogram naast de naam.

Nadat u op Publiceren hebt geklikt, verschijnt er een klein pop-upbericht waarin staat dat publiceren naar LuckyTemplates een succes is. Klik vervolgens op OK .

Om het te bekijken, opent u LuckyTemplates Desktop en klikt u op het zojuist gepubliceerde rapport.

In tegenstelling tot de PDF-versie kunt u hiermee het rapport filteren op basis van de ingestelde parameters.

U kunt het rapport ook exporteren.

Zo ziet het eruit in PowerPoint.

U kunt verschillende exportopties uitproberen, afhankelijk van uw zakelijke behoeften. Maar een PDF-bestand is de meest gebruikelijke exportoptie, omdat het tabellen en grafieken naar klanten kan afdrukken zonder gevoelige informatie vrij te geven.

Bovendien kunt u er datumstempels op plaatsen, wat een standaard zakelijke praktijk is voor rapporten.

Zelfstudie Report Builder: Gegevens sorteren en filteren in gepagineerde rapporten
PowerApps-applicaties publiceren en de schermvolgorde wijzigen
SharePoint-lijsten exporteren naar Excel- of CSV-bestand

Conclusie

Nadat u klaar bent met werken aan uw gepagineerde rapport, is de volgende stap het delen ervan met eindgebruikers die het nodig hebben. Er zijn twee manieren waarop u uw werk kunt delen: door te exporteren of door te publiceren.

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u uw bestand als pdf kunt exporteren en ook naar LuckyTemplates kunt publiceren. Wanneer u exporteert, bent u vrij om het bestandsformaat te kiezen dat past bij uw zakelijke behoeften. En hoewel de publicatieoptie niet gratis is, is het voor elk bedrijf een investering die de moeite waard is, omdat rapporten hierdoor veelzijdiger en dynamischer worden.

Al het beste,

Sue Bayes