Hoe maak je een dashboard in LuckyTemplates in 6 eenvoudige stappen

Leren hoe je een dashboard maakt in LuckyTemplates, is eigenlijk vrij eenvoudig; in feite kan het in 6 eenvoudige stappen worden gedaan . In dit artikel zullen we u door een eenvoudige installatie leiden om u op weg te helpen bij het maken van uw eerste dashboard!

Maak je geen zorgen; voor deze zelfstudie hoeft u geen kennis te hebben van DAX of iets over een SQL-server; we zullen het simpel houden.

Dus wat is LuckyTemplates?

LuckyTemplates is een krachtige tool voor business intelligence (BI), ontwikkeld door Microsoft, waarmee gebruikers gegevens uit verschillende bronnen kunnen visualiseren en analyseren .

Of u nu een bedrijfseigenaar, een gegevensanalist of een belanghebbende in een bedrijf bent, het gebruik van een visualisatietool zoals LuckyTemplates kan u duidelijke gegevensinzichten en een concurrentievoordeel opleveren.

Ruwe data en cijfers geven ons weinig informatie, als we eerlijk zijn. Gegevensanalyse biedt de mogelijkheid om gegevens te visualiseren, gegevensmodellen en infographics te maken en grafieken te tekenen, waardoor gebruikers in één oogopslag inzicht krijgen.

Werkende key performance indicators (KPI's) en andere vitale gegevenspunten kunnen uw bedrijfsstrategie sturen en richting geven aan uw volgende belangrijke beslissing.

Dus als u de tijd neemt om LuckyTemplates te leren, krijgt u inzicht in gegevens en introduceert u context in het denkproces achter uw besluitvorming.

Van het aansluiten van uw gewenste gegevensbron tot het genereren van kleurrijke rapporten en visualisaties, we behandelen de stapsgewijze handleiding voor het starten en maken van een uitgebreid dashboard met Microsoft LuckyTemplates; laten we er meteen op ingaan.

"Datawetenschap is een combinatie van drie dingen: kwantitatieve analyse (voor de nauwkeurigheid die nodig is om uw gegevens te begrijpen), programmeren (om uw gegevens te verwerken en te handelen naar uw inzichten) en verhalend (om mensen te helpen begrijpen wat de gegevens betekenen)." — Darshan Somashekar

Inhoudsopgave

• 1. Aan de slag met Microsoft LuckyTemplates
  • Aanmelden en installeren
  • De gebruikersinterface begrijpen
• 2. Importeren en verbinden met gegevensbronnen
  • Ondersteunde gegevenstypen
  • Dataverbindingen aansluiten en configureren
• 3. Visualisaties maken en aanpassen
  • Het juiste visualisatietype kiezen
  • Uiterlijk en opmaak aanpassen
• 4. Het dashboard bouwen
  • Rapportpagina's en visuals toevoegen
  • Organiseren en rangschikken van dashboardcomponenten
    • Kapitaliseren op ruimte en marges
    • Objectafstand
    • Maatvoering en visuele prioriteit
    • Impliciete en expliciete secties
    • Kleur
• 5. Interactiviteit en dynamisch gedrag implementeren
• 6. Delen en samenwerken
  • Interactieve dashboards publiceren
  • Delen met teamleden
• Best practices voor dashboardontwerp
  • Geef context en identificeer uw gegevensverhaal
  • Kies de juiste visualisaties
  • Focus op stroom
• Klaar om te beginnen met het leren van LuckyTemplates en uw carrière te verbeteren?

1. Aan de slag met Microsoft LuckyTemplates

Voorbeeld van een LuckyTemplates Desktop-dashboard dat voetbalgegevens analyseert

Allereerst moet u Power Bi downloaden en installeren en vertrouwd raken met het platform.

Aanmelden en installeren

LuckyTemplates is een business intelligence-tool van Microsoft. U kunt de toepassing downloaden op de Microsoft LuckyTemplates-website, maar u moet zich daarvoor wel aanmelden voor een account. Microsoft biedt u drie opties voor uw LuckyTemplates-account: LuckyTemplates Free, LuckyTemplates Pro en LuckyTemplates Premium. 

Dit is wat u van elke licentie kunt verwachten:

Bron: Microsoft

Na registratie download en installeert u de LuckyTemplates Desktop-toepassing voor uw besturingssysteem. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. De standaard installatie-instellingen van het programma voldoen voor de meeste gebruikssituaties aan al uw verwachtingen.

De gebruikersinterface begrijpen

Nadat u de LuckyTemplates-toepassing voor de eerste keer hebt opgestart, gaat u naar dashboard. Het startscherm ziet er als volgt uit:

De belangrijkste onderdelen van de LuckyTemplates-gebruikersinterface zijn:

1. Het lint

Het lint is de menuselectie bovenaan; het bevat de noodzakelijke functies om meer visuals te maken, meer gegevensbronnen toe te voegen, de esthetiek van het rapport te wijzigen en het dashboard op te slaan.

1. Rapportweergave / canvas

Op het Canvas worden uw datasets en datavisualisaties opgeslagen. U laat uw opdrachtgevers en stakeholders het esthetische aspect van uw rapport zien. De gegevensweergave van het canvas toont alle beschikbare gegevens in uw rapport, terwijl de modelweergave de relatie tussen de tabellen en elementen die u hebt gemaakt visueel weergeeft. 

1. Pagina's Tabbladen

Net als andere Microsoft-toepassingen zoals Excel, kunt u op het tabblad Pagina's door meerdere rapporten navigeren en deze bewerken. Via deze weergave kunt u een bestaand dashboard selecteren of een nieuw dashboard toevoegen.

1. Visualisaties deelvenster

Het visualisatievenster introduceert mogelijke diagrammen en past filters of sleepvelden toe om het rapport te bewerken.

1. Gegevensvenster

Ten slotte bevat het gegevensvenster de gegevenskolommen die in het rapport zijn geladen. U kunt geselecteerde kolommen naar het visualisatievenster slepen om grafieken te bewerken en een slicer of filter toe te passen.

2. Importeren en verbinden met gegevensbronnen

In deze sectie wordt besproken hoe u verschillende gegevensbronnen kunt importeren en er verbinding mee kunt maken tijdens het maken van een dashboard in LuckyTemplates. Dit proces is essentieel om de gegevens in uw dashboard effectief te gebruiken.

Ondersteunde gegevenstypen

Voordat u uw gegevensbron importeert, moet u ervoor zorgen dat LuckyTemplates uw gegevensmodus ondersteunt. Bekende gegevensbronnen zijn onder meer:

• Excel-bestanden
• CSV-bestanden
• LuckyTemplates-datasets en datastromen
• SQL-databases
• webservices
• SharePoint-lijsten
• Andere cloudgebaseerde gegevensbronnen of connectoren

Ga voor een volledige lijst met geaccepteerde datasets naar het lintpaneel en selecteer de startpagina; klik op de vervolgkeuzepijl onder "Gegevens ophalen" om de gegevensindeling te kiezen waarin uw gegevensset zich bevindt. Als u de indeling van uw gegevensset niet ziet in het geopende menu, klikt u op "Meer" en een pop-up van alle geaccepteerde datasets verschijnen.

Dataverbindingen aansluiten en configureren

Zo koppelt u uw dataset aan LuckyTemplates:

1. Selecteer op de startpagina op het tabblad LuckyTemplates-lint de optie 'Gegevens ophalen'.

Een voorbeeld van enkele gegevensbronnen die worden ondersteund door LuckyTemplates Desktop

1. Kies het bestandstype van uw datasets.
2. Selecteer uw gewenste dataset. U kunt de geselecteerde gegevensbron ook configureren door de aanwijzingen in het dialoogvenster "Gegevens ophalen" te volgen.
3. Soms moet u uw dataset transformeren en "opschonen" met de functie "Query's bewerken" om ervoor te zorgen dat uw gegevens klaar zijn voor gebruik. 

Het opschonen van gegevens omvat het verwijderen van onnodige rijen, het hernoemen van kolommen of kenmerken en het opschonen van null-waarden die van invloed kunnen zijn op de inzichten die u uit de gegevensset kunt halen. 

3. Visualisaties maken en aanpassen

Psychologen hebben onthuld dat de gemiddelde aandachtsspanne van een mens is teruggebracht tot 8,25 seconden, minder dan die van een goudvis.

Uw gegevensrapporten moeten boeiend en esthetisch genoeg zijn om de aandacht van uw lezer langer vast te houden. U kunt dit bereiken door verschillende kaarttypen te gebruiken die met elkaar verbonden zijn om een ​​verhaal te vertellen . 

Voor basisgegevensanalyse kan een Excel-werkmap of een Tableau-rapport voldoende zijn, maar om uw visualisatie echt naar een hoger niveau te tillen, moet u de LuckyTemplates-service gebruiken.

Laten we visualisaties kiezen.

Het juiste visualisatietype kiezen

Enkele van de visuele opties die beschikbaar zijn in LuckyTemplates

Hoewel er veel soorten visualisaties aan uw LuckyTemplates-rapport kunnen worden toegevoegd, betekent dit niet dat u ze allemaal moet proberen toe te voegen . 

Het kiezen van de juiste visualisatie is net zo belangrijk als het gebruik ervan. De afbeeldingen die de figuren vertegenwoordigen, dienen als speldpictogrammen, die u kunt gebruiken om uw gewenste grafiek te slepen en neer te zetten. 

Hier is een lijst met algemene visualisatietypen en het beste geval om ze te gebruiken:

• Lijndiagrammen – Lijndiagrammen worden vaak gebruikt om doorlopende gegevens in de loop van de tijd te visualiseren. Het beoogde doel is om de trends tussen twee of meer variabelen te laten zien.
• Staafdiagrammen – Staafdiagrammen worden gebruikt om twee categorieën of waarden te vergelijken. Ze kunnen horizontaal of verticaal worden uitgezet. 
• Tabellen – Tabellen kunnen het beste worden gebruikt om exacte hoeveelheden weer te geven. Omdat het moeilijk te analyseren is, wordt deze datagrafiek vaak vermeden. 
• Heatmaps – Hoewel het meestal wordt gebruikt voor geografische representaties van gegevens, worden heatmaps over het algemeen gebruikt om de relatie tussen twee variabelen weer te geven. De analist kan observeren hoe celkleuren over elke as veranderen om patronen en trends te vinden.
• Spreidingsplot – Beste voor het weergeven van waarden voor twee variabelen uit een dataset en het observeren van hun overkoepelende relatie. Dit wordt vaak naast lijndiagrammen gebruikt om snel trends en correlaties te identificeren.

Er zijn ook veel andere visuele elementen, zoals een kolomdiagram, een cirkeldiagram en dergelijke, die weliswaar spaarzaam worden gebruikt, maar toch relevant blijven. Zorg er echter voor dat u uw rapport van één pagina niet rommelig maakt om het zo minimalistisch en begrijpelijk mogelijk te houden. 

Uiterlijk en opmaak aanpassen

Zorg ervoor dat u het uiterlijk en de opmaak van uw visualisatie aanpast nadat u heeft geleerd hoe u visuals kunt vastzetten. Als u dit doet, wordt uw dashboard niet alleen esthetisch aantrekkelijker, maar blijven uw lezers ook betrokken bij de inhoud, wat betekent dat het algehele rapport informatiever wordt.

Visualisatie-opties beschikbaar in LuckyTemplates

Algemene visualisatieopties beschikbaar in LuckyTemplates

Bewerk deze instellingen zo vaak als nodig is (niet zoals u wilt). Hier is een overzicht van relevante opmaakinstellingen die u waarschijnlijk zult gebruiken:

• Titel: Je titel moet kort en krachtig zijn. Zorg ervoor dat het beknopt de centrale boodschap van uw visualisatie deelt. 
• Kleur: het kiezen van de juiste kleuren om gegevenspunten weer te geven, maakt het lezen van grafieken en diagrammen eenvoudiger. Probeer in het ideale geval blauwe en rode tinten te gebruiken om rekening te houden met kleurenblinde gebruikers.
• Legenda's: Legenda's zijn nuttig voor de lezers om kleuren of lijnen te leren associëren met een variabele of gegevenscategorie.
• As: De X- en Y-as moeten duidelijk worden gelabeld zodat gebruikers snel kunnen zien om welke as het gaat.

Hoewel er mogelijk andere instellingen en functies zijn die u zou kunnen toevoegen, zijn ze misschien niet allemaal nodig. Een minimalistisch dashboard, in plaats van een rommelig dashboard, is beter in het delen en naar huis brengen van een verhaal. 

Onthoud bij het maken van een gegevensdashboard altijd de "context". Markeer welke gegevensattributen u wilt weergeven en hun gegevenstypen, en bepaal van daaruit het ideaal om ze grafisch weer te geven. 

4. Het dashboard bouwen

Rapportpagina's en visuals toevoegen

Ervan uitgaande dat u de dataset heeft geladen, maakt u een nieuw rapport door:

1. Naar je werkruimte gaan
2. Beweeg uw muis naar boven en klik op "Create" ? "Rapport" in de rechterbovenhoek 
3. Maak een visual vast om toe te voegen vanuit het deelvenster Visualisaties
4. Voeg gegevens toe aan de visualisatie door velden vanuit het gegevensvenster naar de grafiek te slepen en neer te zetten
5. Bewerk het uiterlijk om een ​​esthetisch en consistent dashboard te creëren

We hebben al uitgelegd hoe u de visualisatie kiest in de vorige sectie. Kies een optie die het 'big data'-verhaal dat u probeert uit te beelden nauwkeurig weergeeft.

Organiseren en rangschikken van dashboardcomponenten

De esthetische waarde en aantrekkingskracht van het ontwerp zijn net zo belangrijk als het hebben van de juiste gegevens en het selecteren van de juiste visualisatie. Hier leest u hoe u dat kunt bereiken.

Kapitaliseren op ruimte en marges

De afstand is van toepassing op de marges van de rapportpagina en het witte gebied tussen twee visualisaties. Margegroottes zouden in theorie links en rechts gelijk moeten zijn, hoewel de margeruimtes aan de boven- en onderkant speelruimte hebben om te verschillen. 

Afstand en marges zijn belangrijke concepten omdat ze rommel verminderen en de leesbaarheid voor de eindgebruiker verbeteren. Deze ruimtes kunnen gebruikers door de pagina leiden en de aandacht vestigen op specifieke delen van het ontwerp. 

Een goed voorbeeld van het gebruik van witruimte in een LuckyTemplates-dashboard.

Objectafstand

Zorg er bij het plaatsen van specifieke spaties voor grafische weergaven voor dat u voldoende spatiëring in en rond elk diagram aanbrengt. Overweeg ook om ruimtediepte en brede opvulling rond verschillende secties te gebruiken om de relatie tussen de twee secties te illustreren. 

U moet ervoor zorgen dat uw hele rapport overal consistent is. Zorg voor dezelfde spatiëring, marges, visualisatiegrootte (gebaseerd op hiërarchie) en lettertypeopties over de hele linie.

Consistentie afdwingen kan via een rapportthema. Dit geldt voor het hele rapport en zorgt voor een consistente toepassing van kleuren, lettertypen, pagina's en visuele opmaak. 

Maatvoering en visuele prioriteit

De algemene vuistregel is dat hoe kritischer de visualisatie is, hoe groter de omvang ervan zal zijn. Dit geeft gebruikers visuele prioriteit, omdat uw ogen op natuurlijke wijze worden geleid naar de grotere, meer prominente weergaven in uw rapport. Maak ze groot en ondersteun ze met gegevens en getallen in kleinere nabijgelegen grafieken voor belangrijkere beelden.

Impliciete en expliciete secties

Er bestaat zoiets als impliciete en expliciete secties in uw rapport. Je hersenen splitsen dashboards van nature op in secties om alles beter te begrijpen. Impliciete secties zijn groepen representaties die dicht bij elkaar staan. Dit betekent dat ze aan elkaar gerelateerd zijn. 

Expliciete secties zijn verdeeld op basis van hun kleuren en achtergrondthema's of vormen. Aangenomen wordt dat de gemarkeerde secties van elkaar verschillen. Het gebruik van impliciete secties toont normaal gesproken een nauwere relatie tussen objecten dan expliciete secties. 

Kleur

Gebruik ten slotte kleur om de aandacht van uw lezer op een specifiek gedeelte te vestigen en hen betrokken te houden. Zorg voor voldoende contrast, wat vooral belangrijk is bij het maken van toegankelijke rapporten voor slechtziende lezers.

Hoewel schoon en intuïtief, verbetert de verdere toevoeging van meer kleur het dashboard.

Donkerdere achtergronden zijn populairder geworden in LuckyTemplates om statistieken te laten "poppen", het onderstaande dashboard geeft hier een goed voorbeeld van.

5. Interactiviteit en dynamisch gedrag implementeren

Om een ​​betere gebruikerservaring te creëren, kunnen visuele interacties worden toegevoegd waarmee gebruikers kunnen communiceren. Stel je voor dat je midden in een presentatie zit en gevraagd wordt: "Welke landen hebben de meeste verkopen?", "Welke producten zorgen voor groei?", "Wat zijn de belangrijkste kenmerken van klanten die ons product gebruiken?"

De mogelijkheid om slicers en filters in realtime te bewerken en toe te passen, is een krachtige tool om uw dataverhaal beter te vertellen.

Om dit te doen, kunt u de volgende regels volgen:

1. Selecteer een visualisatie om deze actief te maken
2. Opties voor visuele interactie weergeven

1. Klik op Pictogrammen voor filteren en markeren in de rechterbovenhoek van de geselecteerde visualisatie, afhankelijk van wat u wilt doen. 

Als u bijvoorbeeld specifieke delen van een viz wilt markeren, gebruikt u het markeringspictogram . Dit helpt enorm wanneer u een bepaald gegevenspunt wilt markeren zonder een ander diagram te maken.

6. Delen en samenwerken

De mogelijkheid om te laten zien hoe u kunt delen en samenwerken met LuckyTemplates is een krachtige functie waarmee gebruikers het werk van anderen kunnen bekijken en bewerken. 

Interactieve dashboards publiceren

Zodra u uw LuckyTemplates-dashboard heeft voltooid, kunt u het voltooide rapport publiceren en delen zodat uw team of organisatie er toegang toe heeft. Hier is hoe dat te doen:

1. Zoek het dashboard dat u wilt delen in uw lijst met dashboards of open het.
2. Klik op de knop "Delen".
3. Voer in het dialoogvenster "Dashboard delen" de namen of e-mailadressen in van gebruikers of groepen die u toegang tot het dashboard wilt verlenen.
4. Voeg optioneel een bericht voor hen toe en klik vervolgens op "Toegang verlenen".

Delen met teamleden

Delen met teamleden kan via de volgende stappen:

1. Ga naar het tabblad "Werkruimten". U zult andere gedeelde projecten vinden en een map met de naam "mijn werkruimte" die uw bestaande projecten zou moeten bevatten.
2. Maak een nieuwe werkruimte aan.
3. Voeg leden toe door hun e-mailadressen in te voeren. Wijs de juiste machtigingsniveaus toe, vooral als u te maken heeft met beveiligde gegevens.

Door gebruik te maken van werkruimten op LuckyTemplates kunnen leden effectief en efficiënt samenwerken. Stakeholders krijgen inderdaad relevante informatie. 

Best practices voor dashboardontwerp

Voorbeeld van een goed ontworpen LuckyTemplates-dashboard dat gegevens over middelenmisbruik analyseert

Hier zijn enkele belangrijke dingen om te onthouden bij het omgaan met dashboardontwerp. 

Geef context en identificeer uw gegevensverhaal

Elk dashboard moet een duidelijk einddoel hebben. Voeg nooit grafieken of diagrammen toe zonder het doel ervan te kennen. Geef context aan de visualisatie door jezelf vragen te stellen als:

• Welk doel wil je bereiken met deze visualisatie?
• Welk gedrag van de dataset wil je laten zien?
• Wie is je publiek?

Al met al moet je datadashboard de doelgroep altijd iets vertellen. 

Kies de juiste visualisaties

De juiste visualisaties maken het gemakkelijker om noodzakelijke informatie door te geven. Er moeten vier soorten gedrag tussen datasets worden getoond: vergelijking, verhouding, relaties en hiërarchie. Het identificeren van het type dataset dat u heeft, zal helpen bij het kiezen van de juiste visualisatie. Datasets met categorische gegevens kunnen bijvoorbeeld worden vergeleken en dienen daarom een ​​staafdiagram te gebruiken. Gebruik een lijndiagram als u de relatie tussen twee variabelen wilt weergeven.

Focus op stroom

Onze laatste tip is om je te concentreren op de algehele stroom van je dashboard. Nogmaals, u wilt ervoor zorgen dat uw hele dataset een verhaal vertelt. Organiseer uw informatie logisch en presenteer belangrijke statistieken prominent. Een natuurlijke stroom naar het dashboard maakt het lezen van het hele rapport gemakkelijker. 

Ben je net begonnen, bekijk dan onderstaand filmpje.

Klaar om te beginnen met het leren van LuckyTemplates en uw carrière te verbeteren?

De beste plaats om te beginnen met leren is met onze ; dit helpt je op weg om LuckyTemplates onder de knie te krijgen.

We hebben meer dan 150.000 mensen over de hele wereld lesgegeven, ben je klaar om te