Inkomstenprognosetechniek voor projectgegevens - LuckyTemplates Insights met DAX

In deze zelfstudie laat ik u een real-world inzicht zien waarmee u project- of opportunitygegevens kunt gebruiken om een ​​omzetprognose in LuckyTemplates te maken. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Deze techniek is uitermate relevant voor CRM-systemen. Dit kan ook worden gebruikt voor uw vastgelegde informatie, zoals verkoop en projecten, en ook voor potentiële omzetprognoses.

Dit is ook erg handig voor adviesbureaus die projecten hebben gegund. Ze weten wat de projecten zijn, hun begin- en einddatum en hun waarden. En laten we zeggen dat het project twee jaar duurt en een winst van $ 500.000 genereert, wat zouden de geschatte inkomsten zijn vanuit een dagelijks perspectief?

In een bedrijf moet je mensen betalen voor hun werk. U moet dus weten wanneer het geld binnenkomt of op zijn minst een omzetprognose hebben.

Inhoudsopgave

• Manieren om de omzetprognose te krijgen
• Geschatte omzet oplossen
• Conclusie

Manieren om de omzetprognose te krijgen

U kunt zien dat het .

Laten we eens kijken naar de demogegevens.

Er is een geschatte opbrengst van het project. En elk afzonderlijk project heeft een projectnummer of, in dit geval, een kansnummer . De projectwaarde , geschatte startdatum en geschatte einddatum worden weergegeven. De geschatte projectduur is vastgesteld op 12 maanden.

Laten we nu zeggen dat u de statistieken op 12 augustus 2019 wilt weten en vervolgens de opbrengst wilt toewijzen aan elke dag dat het project live is.

De sleutel tot het vinden van het antwoord is om dit eerst in het model op te lossen.

U wilt kunnen berekenen wanneer het project begint en eindigt en vervolgens de bedragen verdelen over elke dag binnen dat tijdsbestek.

Om dit met een DAX-indeling te doen, moet u inactieve relaties binnen het model maken . Als u actieve relaties heeft, ontstaat er een filtercontext in het rapport waardoor u niet het juiste antwoord krijgt.

Het andere dat u kunt doen, is het verschil berekenen tussen het einde en het begin om de projectduur te kennen. Los vervolgens de totale geschatte omzet op gedeeld door de dagen om de dagelijkse omzet te krijgen .

Geschatte omzet oplossen

Laten we naar de formule kijken.

Dit wordt het Gebeurtenissen- en Voortgangspatroon of Formulecombinatie genoemd .

Het berekent de geschatte dagelijkse omzet .

Maar als de startdatum van het project kleiner is dan of gelijk is aan de MAX-datum , is dit gelijk aan WAAR .

Voor degenen die TRUE zijn, zal het alle einddatums van hun project evalueren en kijken of het groter is dan of gelijk is aan de MIN-datum .

De MAX Datum en MIN Datum komen overeen met de huidige datum voor elke afzonderlijke dag.

Dus om te begrijpen of een project live is, hoeft u alleen maar uit te zoeken of de startdatum kleiner is dan de huidige datum en of de einddatum groter is dan de huidige datum. Vervolgens moet u de geschatte dagelijkse omzet berekenen.

Deze logica is hetzelfde voor elke afzonderlijke datum in de tabel.

De formule geeft ons het lopende totaal van al deze dagelijkse omzetbedragen en telt ze vervolgens op voor elke dag.

Als u een visualisatie maakt met deze informatie, wordt het een grafiek die de omzetprognose door de tijd heen weergeeft.

Met deze techniek kunt u uw cashflow identificeren en middelen effectiever beheren.

Conclusie

Een nieuwe tabel maken in LuckyTemplates: budgetten en prognoses automatisch implementeren met behulp van DAX
LuckyTemplates-analyse gebruiken om te controleren of omzetgroei winstgevend is
Bereken omgekeerd cumulatief of omgekeerd lopend totaal in LuckyTemplates

Dit is een goed voorbeeld uit de praktijk van het omgaan met meerdere datums.

Zodra je deze techniek en het concept van inactieve en actieve relaties begint te begrijpen, kun je je analyses en rapporten samen laten komen in LuckyTemplates.

Als u begrijpt hoe u deze formuletechniek kunt gebruiken, kunt u deze analyse binnen uw organisatie gebruiken om betere beslissingen te nemen.

Al het beste,

***** LuckyTemplates leren? *****