Inzichten in verkoop versus budgetten - Uitgebreide formule voor budgettoewijzing

In deze zelfstudie laat ik je een uitgebreide versie zien van de ultieme budgettoewijzingsmethodologie waarmee je je verkoop versus budget kunt vergelijken. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Met de formule Budgettoewijzing kunt u gegevens met niet-overeenkomende granulariteiten oplossen. Uw budgetten kunnen bijvoorbeeld maandelijks gedetailleerd zijn, terwijl uw verkoopgegevens dagelijks kunnen zijn.

Dit is de ultieme formule voor budgettoewijzing :

De formule ziet er misschien ingewikkeld uit, maar het zal gemakkelijker te gebruiken zijn als je eenmaal begrijpt hoe je er doorheen moet werken.

Nu wil ik je laten zien hoe je deze formule kunt uitbreiden door deze uit te breiden naar andere berekeningen.

Inhoudsopgave

• Verschil In Budgetten Tonen
• Het cumulatieve verschil krijgen
• De grafieken lezen
• Conclusie

Verschil In Budgetten Tonen

De tabel en grafiek bevatten beide dezelfde gegevens.

In de grafiek heb ik de totale verkoop over het budget gelegd.

De budgetten hebben een andere granulariteit. Voor dit voorbeeld hebben ze een maandelijkse granulariteit, terwijl de verkoopinformatie een dagelijkse granulariteit heeft.

Nadat u het budget correct hebt toegewezen, kunt u beginnen met vertakken.

Ik wil bijvoorbeeld het verschil in mijn budgetten berekenen. Ik wil de omzet versus budgetten weten .

Ik ga een nieuwe meting maken en dan typen:

Ik hoef alleen maar het verschil tussen de totale verkoop en de budgettoewijzing op te halen .

Ik ben nu vertakt in deze berekening.

Door deze nieuwe maatstaf naar de tabel te slepen, kan ik het verschil in mijn budgetten zien.

Deze nieuwe informatie kan ik ook omzetten in een visualisatie die ik onder de huidige grafiek kan zetten.

Hierdoor kan ik gemakkelijk vergelijkingen maken.

Het cumulatieve verschil krijgen

Een ander ding dat u kunt doen, is het cumulatieve totaal ophalen .

Deze berekening is vooral handig bij het uitlichten van trends. In dit geval wil ik laten zien of ik onder het budget zit vanuit een cumulatief perspectief.

In plaats van de dagelijkse trend te kennen, wil ik zien hoe dit zich in de loop van de tijd afspeelt. Er zijn een aantal manieren om dit te doen. Maar ik ga deze methode laten zien door Verkoop versus budgetten in een cumulatief totaalpatroon te gooien.

Er zijn echter enkele nuances in het cumulatieve totaalpatroon. U moet de twee cumulatieve totalen afzonderlijk maken .

Ik heb mijn cumulatieve totalen berekend met behulp van deze formule:

In de tabel zie je dat het Cumulatief Budget begint bij 8.874 en daarna stijgt. Dit is ook de trend voor de Cumulatieve Totalen .

Het patroon Cumulatieve totalen met Total Sales in de formule is de eenvoudigere versie.

Voor de formule Cumulatieve budgetten moest ik echter een virtuele tabel binnen maken vanwege het verschil in granulariteit.

Ik moest het doorlopen en vervolgens mijn cumulatieve budgetten maken .

Als ik nu mijn cumulatieve totale verschil wil weten , hoef ik alleen maar het verschil tussen de cumulatieve totalen en de cumulatieve budgetten te berekenen .

De grafieken lezen

Ik kan dan de meting Verkoop versus budget in mijn rapport opnemen. Dit gaat dan mijn gegevens cumulatief tonen.

Als we nu naar de vorige grafieken kijken, zijn ze niet duidelijk in het weergeven van de algehele prestaties.

Er zijn een paar pieken boven de lijn voor de begrotingen. Er zitten ook meer spikes onder.

Deze pieken kunnen het gevolg zijn van wat er gedurende een week gebeurt. Het is mogelijk dat u gedurende deze periode geen hoge verkopen heeft. Het kan ook komen door het budget dat gelijkmatig over elke dag wordt verdeeld.

Maar in dit specifieke geval zal het cumulatieve verschil de resultaten vertegenwoordigen.

Het cumulatieve verschil , dat werd berekend met de formule Verkoop versus budgetten , geeft aan dat ik een beetje achterloop met mijn verkopen.

Dit is echter niet significant.

De grafieken laten zien dat ik 100.000 achterloop voor de duur van 11-12 dagen. Maar gemiddeld verkoop ik er elke dag zo'n 8.000 tot 9.000.

In de toekomst wordt deze dynamische berekening ook automatisch aangepast voor elke wijziging die u aanbrengt in uw dataset.

U kunt met behulp van slicers filteren op elk van de dimensies in uw model.

Conclusie

Deze techniek is een eenvoudige en effectieve manier om af te wijken van de initiële berekeningen van de formule Budgettoewijzing.

Hopelijk heb ik dit voor je kunnen vereenvoudigen. Het is snel en eenvoudig te implementeren. En meestal zijn het de simpele dingen die zeer waardevolle inzichten kunnen opleveren in LuckyTemplates.

Al het beste,