Klantdashboard Diepgaande ontwikkeling in LuckyTemplates

Deze tutorial laat je de eerste stap zien voor de diepgaande ontwikkeling van een klantendashboard in LuckyTemplates. Het belangrijkste waarop u zich in dit voorbeeld moet concentreren, is het opnemen van DAX-berekeningen en visualisaties.

Inhoudsopgave

• Het opzetten van het gegevensmodel
• De belangrijkste maatregelen toevoegen
• Conclusie

Het opzetten van het gegevensmodel

Begin voor dit voorbeeld met het gegevensmodel. Zonder uw model werken uw rapportpagina's of DAX niet.

Volg de best practice-techniek wat betreft het instellen van het model. Plaats uw opzoektabellen bovenaan en uw feitentabellen onderaan. Maak vervolgens relaties tussen de filters in de opzoektabel en de feitentabel.

Pak eerst Datum in Datums en plaats het hieronder de Besteldatum . Pak vervolgens Index in Products en plaats het in Product Description Index . Haal in Customers de Customer Index op en plaats deze in Customer Name Index . Ten slotte, voor de regio's , verkrijg Index en plaats deze in Delivery Region Index .

Probeer bij het ontwikkelen van rapporten uw datamodel er zo uit te laten zien.

De belangrijkste maatregelen toevoegen

Vervolgens moet u berekeningen uit deze tabel uitvoeren om ze in uw visualisaties te plaatsen.

Maak allereerst een titel voor het dashboard en noem dit Customer Deep Dive .

Concentreer u nu op uw klanten. Je moet weten wat er met ze aan de hand is. Maak om te beginnen de filters die u nodig hebt om uw database te segmenteren en te dobbelen. Pak klantnaam uit het dashboard en verander het in een slicer. Je hebt veel klanten in de lijst, dus zet een zoekbalk in zodat je gemakkelijk klanten kunt opzoeken.

Pak vervolgens in uw tabel met datums het jaar en verander het in een snijmachine. Maak vervolgens de visualisatie horizontaal en wis de koptekst. Verander de achtergrondkleur om deze te laten opvallen. Kopieer daarna die slicer en verander de waarde in Kwartaal.

Schakel de enkele selectie in de slicers Kwartaal en Klantnaam uit om meerdere kwartalen en namen te selecteren.

Pak vervolgens de Datum- kolom in het canvas en verander het in een tabel. Klik op de vervolgkeuzepijl en selecteer Datum om de hiërarchie te verwijderen.

Op dit punt ga je maten maken en formules schrijven. U moet een maattabel maken om ze te catalogiseren en te sorteren. Ga naar Gegevens invoeren , voer 1 in en noem het Sleutelmaatregelen .

De eerste maatstaf is voor Total Sales . Ga naar Nieuwe meting, noem het Totale verkoop en verkrijg de van de kolom Opbrengst .

Plaats de tabel Totale verkoop in de tabel op het canvas. Je hebt dan je totale omzet per dag.

Maak vervolgens een nieuwe voor de totale kosten.

Als u naar uw verkooptabel gaat , ziet u dat u de kolommen Orderhoeveelheid , Eenheidsprijs en Regeltotaal / opbrengst hebt , maar geen Totale kosten . Daarom moet u de functie gebruiken om informatie over de totale kosten te genereren.

Maak dus een meting en noem deze Totale kosten . Gebruik SUMX , voer Sales in en vermenigvuldig het vervolgens voor elke afzonderlijke hoeveelheid met de totale kostprijs per eenheid. Dit berekent de totale kosten van elke afzonderlijke rij; SUMX telt ze vervolgens allemaal op.

Breng daarna Totale kosten in de tabel. Je hebt nu je totale kosten per dag.

Maak een andere maatstaf voor de totale winst. De formule moet de totale kosten aftrekken van de totale verkoop.

Breng die maat in de tabel en je hebt dan je totale winst per dag.

Conclusie

Telkens wanneer u dashboards maakt in Power BI, is het raadzaam ervoor te zorgen dat de logica correct is en dat de resultaten die u krijgt juist zijn.

De resultaten veranderen op basis van de context die je hebt. Uw resultaten zouden dus correct moeten zijn op basis van wat u selecteert in uw tabel of rapportpagina.

Al het beste,

Klantinzichten presenteren via rapporten in LuckyTemplates