Klanttrend analyseren met behulp van DAX in LuckyTemplates

In deze zelfstudie gaan we LuckyTemplates echt gebruiken als een analytisch hulpmiddel om klanttrends te analyseren . We gaan uitzoeken hoe we onze klanten kunnen vinden die achter trend kopen . Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Dat willen we graag weten, zodat we heel goed in de gaten kunnen houden hoe de aankopen van onze klanten verlopen. We weten dat onze topklanten het meeste uit onze winst zullen halen, dus we moeten ervoor zorgen dat ze kopen zoals ze zouden moeten zijn, op basis van historische trends.

Deze inzichten kunnen we heel effectief analyseren in LuckyTemplates. Ik ga je laten zien hoe je het kunt doen door veel technieken te combineren, niet alleen met het datamodel, maar meer specifiek met de DAX-formule.

Inhoudsopgave

• Analyseren van klanttrends
• De maatregelen creëren
• Conclusie

Analyseren van klanttrends

In deze demonstratie analyseren we trends met behulp van een voortschrijdend totaal, dus gaan we in op het berekenen van voortschrijdende verkopen over 90 dagen .

Het leuke hieraan is dat we naar elk tijdsbestek kunnen kijken, historisch terug kunnen gaan en de trends in onze verkopen kunnen zien en een analyse kunnen maken.

Hier vergelijken we de verkoopcijfers van dit jaar met die van vorig jaar. Dit is een geweldige manier om trends over verschillende tijdsperioden te vergelijken , en daarom gebruiken we een aantal time intelligence-functies.

In deze tabel hieronder kijken we naar het verschil, dat de verschillen en trends laat zien.

Een ander groot voordeel hiervan is dat we daadwerkelijk kunnen inzoomen op elke afzonderlijke klant.

De andere twee grafieken aan de rechterkant kijken naar ons hele klantenportfolio, terwijl we hier onze klanten kunnen zien, en echt kunnen boren om te zien wat ze wel of niet kopen, enzovoort, enzovoort. Dit zal ons wat inzicht geven of ze ver achterlopen op de trend of ver boven de trend.

Als we hier inzoomen op enkele zeer specifieke klanten, kunnen we zien waar de trendverandering is en kunnen we hier echt geweldige inzichten uit halen.

Dit is het geweldige aan de nieuwe tabellen in LuckyTemplates. U kunt meerdere klanten selecteren en vervolgens de kracht van de DAX- formule gebruiken en belangrijke inzichten krijgen.

De maatregelen creëren

Nu ga ik je laten zien hoe je dit vanaf nul kunt doen.

Dus maken we eerst een nieuwe maattabel. We gaan Gegevens invoeren en noemen het Sales Insights .

Vervolgens kunnen we ons voortschrijdend totaal maken. Ik heb het Rolling Total in een andere tutorial laten zien, maar hier wil ik je laten zien hoe je dit kunt maken met de DATESBETWEEN, wat echt een coole time intelligence-functie is.

We noemen deze maatregel, Rolling Sales 90D . Vervolgens gebruiken we CALCULATE Total Sales en DATESBETWEEN op de volgende regel.

Wat DATESBETWEEN doet, is dat het ons in staat stelt om een ​​startdatum en een einddatum in te voeren, en vervolgens te berekenen tussen die datums.

Vervolgens zetten we onze datums op en creëren we een dynamische 90 dagen terug. We gaan hier naar MAX Date , die de huidige dagen in de context zal retourneren. We zetten – 90 , en dan gaan we weer naar MAX Dates op de volgende rij.

We drukken op enter en zetten het dan in onze tafel. We boren in 2017, dus daar maken we een filter voor.

Omdat we de trends willen zien, kijken we naar de voortschrijdende 90 dagen, maar niet dit jaar. We kijken naar vorig jaar. Dit is waar we kunnen vertakken naar wat verdere tijdsintelligentie.

Dus creëren we een nieuwe maatstaf en noemen deze Rolling Sales 90D LY (voor vorig jaar). We gebruiken de functie BEREKENEN , vervolgens onze Rolling Sales 90D en SAMEPERIODLASTYEAR met onze kolom Datums .

We doen precies dezelfde berekening, maar we doen het een jaar met de SAMEPERIODLASTYEAR-functie, waarmee we terug in de tijd kunnen springen.

 Terwijl we dit in onze visualisatie stoppen, kunnen we de voortschrijdende verkopen dit jaar versus vorig jaar in 90 dagen zien.

Bovendien kunnen we verder uitbreiden om het verschil in voortschrijdende verkopen te zien . Om de maatstaf te creëren, hebben we simpelweg de voortschrijdende verkopen van vorig jaar van dit jaar afgetrokken.

We stoppen het in onze visualisatie en voegen vervolgens onze Data- slicer toe, zodat we naar elk tijdsbestek kunnen kijken. Vervolgens gebruiken we ons gegevensmodel en maken we een andere tabel voor onze klanten. We voegen ook ons ​​verschil in doorlopende verkopen toe.

Verder gebruiken we deze Data Bars om deze tabel er echt uit te laten springen. Om dit te doen, gaan we gewoon naar Voorwaardelijke opmaak. We veranderen gewoon een paar kleuren, sorteren het en veranderen het formaat in dollars.

En nu hebben we een geweldig dashboard met veel geweldige inzichten om uit te halen.

Lopende totalen in LuckyTemplates: berekenen met DAX-formule
Bereken voortschrijdende totalen met DATESBETWEEN in LuckyTemplates
Verkooptrends door de tijd heen volgen in LuckyTemplates met DAX

Conclusie

Door technieken te combineren, zou u in staat moeten zijn om erachter te komen welke klanten achter de trend kopen - in realtime of voor elk door u opgegeven tijdsbestek.

Denk na over de vervolgacties die kunnen plaatsvinden als u in dit inzicht duikt. We zouden de vertegenwoordiger of regiomanager kunnen vertellen dat we deze klanten zouden moeten ontmoeten, dat we met hen zouden moeten communiceren en dat we ze promoties zouden moeten aanbieden.

Door dit te doen, zullen we de effectiviteit van onze verkoopcyclus en onze verkoopstrategieën op de markt beheren.

LuckyTemplates is een ongelooflijke analysetool waarmee u op een relatief efficiënte manier geweldige analyses zoals deze kunt samenstellen.

Duik erin en kijk hoe je dit kunt doen, en probeer dan te visualiseren hoe je dit daadwerkelijk kunt implementeren met je eigen data, in je eigen modellen. Dit zal veel waarde toevoegen aan uw organisatie.

Al het beste!