Maak dynamische CRM-prognose van vandaag tot het einde van de maand

In deze zelfstudie laat ik u zien hoe u een dynamische totale CRM-prognose kunt maken binnen een opgegeven datumbereik. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Stel dat u bijvoorbeeld de prognose voor een bepaalde maand wilt weten. U wilt weten hoeveel prognoses er zijn voor de rest van de maand vanaf vandaag tot het einde van de maand. Naarmate u van de ene dag op de andere overgaat, verandert het CRM-prognosebedrag.

U wilt deze totale prognose dynamisch kunnen berekenen binnen de begin- en einddatum die u hebt opgegeven.

Deze techniek is zeer relevant voor CRM-systemen, vooral wanneer u maandelijkse doelen probeert te beheren. Je ziet wat je moet bereiken vanuit verkoop- en teamperspectief.

Inhoudsopgave

• Totale CRM-prognose berekenen
  • 1. Bouw datumbereik
  • 2. Gebruik de TODAY-functie
  • 3. Gebruik de DATESBETWEEN-functie
  • 4. Voeg de CALCULATE-functie toe
• Conclusie

Totale CRM-prognose berekenen

Wanneer u dit probeert uit te werken, is het mogelijk dat u in de war raakt met de context van uw berekening.

Omdat u op elk moment naar een bepaalde maand wilt kijken, moet het model dynamisch zijn.

Dus voor dit specifieke geval moet u de context verwijderen die uit de datums komt. In plaats daarvan moet u de context binnen de formule toepassen.

1. Bouw datumbereik

Laten we naar de formule kijken:

De oplossing is om eenvoudig een DateRange te bouwen . U moet een DateRange en context binnen de formule maken. U moet het bouwen met behulp van variabelen.

2. Gebruik de TODAY-functie

U houdt de formule dynamisch door gebruik te maken van de functie.

Het zal altijd de datum van vandaag retourneren.

U kunt ook berekenen wat de is door TODAY te gebruiken .

Dus ik heb nu StartDay en EndDay . Dit geeft de gewenste begin- en einddatum binnen de DateRange .

3. Gebruik de DATESBETWEEN-functie

Met behulp van de tijdintelligentiefunctie kunt u een dynamisch venster openen.

Ik ga de vorige variabelen gebruiken die ik heb gemaakt binnen de DateRange- variabele. Het verwijst dus gewoon naar variabelen binnen variabelen.

Variabelen kunnen zeer effectief zijn in het gebruik omdat u ze kunt stapelen.

Dus binnen dit deel van de formule is er nu een tijdinformatiefunctie DATESBETWEEN die ons een datumbereik geeft tussen vandaag, de huidige datum en de maand op basis van vandaag. Dit zal vanuit een dagelijks perspectief worden aangepast.

4. Voeg de CALCULATE-functie toe

Onderaan de formule staat de RETURN- functie. Hier moet u gebruiken .

De functie CALCULATE kan de context van de berekeningen wijzigen.

Totale verkoopprognoses zijn bijvoorbeeld al deze specifieke resultaten die in de tabel worden weergegeven.

Deze resultaten worden momenteel gefilterd op elke afzonderlijke datum in de tabel, ongeacht de meerdere maanden in de gegevens.

Dus nu moet u het aantal verkopen binnen het datumvenster verzamelen en optellen.

Dit wordt gedaan met behulp van de functie BEREKENEN .

Het enige wat u hoeft te doen is de variabele DateRange binnen CALCULATE in te voeren .

Dit datumvenster heeft de context van de berekening veranderd. U berekent nu alleen Total Sales Prognoses vanaf vandaag tot het einde van de huidige maand.

Vooruitzichten maken in LuckyTemplates met behulp van DAX
Een nieuwe tabel maken in LuckyTemplates: budgetten en prognoses automatisch implementeren met behulp van DAX
LuckyTemplates Aangepaste kalenders: berekenen voor verandering van maand tot maand - 445 kalenders

Conclusie

Deze oplossing is geweldig om te gebruiken vanwege de eenvoud. Het is een naadloze en intuïtieve techniek die gebruik maakt van de CALCULATE- functie samen met de time intelligence-functies erin.

Deze tutorial belicht zeer relevante concepten zoals de context , de CALCULATE- functie en de time intelligence- functies.

Deze drie gecombineerd zijn cruciale elementen in uw modellen. Je moet ze consistent goed combineren binnen LuckyTemplates om goede inzichten uit je rapporten en datascenario's te halen.

Al het beste,