Maak een nieuwe tabel in LuckyTemplates: budgetten en prognoses automatisch implementeren met behulp van DAX

In deze blogpost laat ik je zien hoe je in LuckyTemplates een nieuwe tabel kunt maken die puur is gebaseerd op historische informatie en deze op een automatische manier aanvult. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Wanneer u budgetten en prognoses maakt, moet u soms een zeer uitgebreid proces doorlopen. Ik ga hier een eenvoudigere en efficiëntere methode demonstreren.

Ik ga ook laten zien hoe je enkele automatische budgetten kunt maken met je gegevens.

In plaats van dit in Excel te moeten genereren, kunt u wat budget-/prognosegegevens maken met behulp van de historische informatie die u al heeft.

Inhoudsopgave

• Een nieuwe tabel maken in LuckyTemplates
• 1. Een tabel bouwen met behulp van ADDCOLUMNS
• 2. Een tabel bouwen met CROSSJOIN
• 3. De lege waarde verwijderen
• Conclusie

Een nieuwe tabel maken in LuckyTemplates

We gaan bespreken hoe u de tabelfunctie in LuckyTemplates kunt gebruiken om automatisch tabellen te genereren en er vervolgens wat logica aan toe te voegen.

Eerst klikken we op het pictogram van de gegevenstabel, zodat we de daadwerkelijke algemene resultaten kunnen zien.

We klikken dan op Nieuwe tabel en noemen deze vervolgens Regionale begroting .

Onthoud dat een tabelfunctie een tabelformule moet hebben . We proberen budgetten te maken, maar we moeten de budgetten ook door iets delen. In dit geval delen we het per staat.

1. Een tabel bouwen met behulp van ADDCOLUMNS

We gaan een tabelfunctie gebruiken met de naam ADDCOLUMNS , die ons vervolgens om een ​​TABLE, NAME en EXPRESSION zal vragen.

Voor de Table-parameter gebruiken we onze State-dimensie . We gaan hier met de VALUES-functie, zodat de kolom State ons één kolom geeft voor elke status waarnaar wordt verwezen.

Wat betreft de naamparameter, we gaan voor budgetten. We kunnen onze budgetten op verschillende manieren krijgen, toch? Maar in dit geval gaan we de begrotingscijfers van 2016 pakken door deze formule te gebruiken:

Dus laten we zeggen dat we onze inkomsten vanaf 2016 zullen verhogen. We zijn ambitieus en we zijn een groeiend bedrijf, dus we gaan onze inkomsten vanaf 2016 voor elke staat met 7% verhogen.

Zodra we op OK klikken, zien we de statische cijfers die zijn geëxtrapoleerd uit de resultaten van 2016, maar met een extra factor (% toename) erin nadat we deze met een bepaald bedrag hebben verhoogd.

Dus nu onze regionale begrotingstabel is opgesteld, kunnen we deze nu samen met de rest van onze gegevens visualiseren.

Historisch gezien zou u deze gegevens waarschijnlijk uit uw database of Excel hebben gehaald, maar met LuckyTemplates kunt u deze nu automatisch genereren.

2. Een tabel bouwen met CROSSJOIN

Sommigen van jullie zullen misschien zeggen: "Nou, mijn budget is veel complexer dan dat." Meestal zijn ze inderdaad een stuk ingewikkelder, dus ik ga je laten zien hoe je meer complexiteit kunt toevoegen aan de budgetten of prognoses die je hebt.

Laten we zeggen dat we onze verkoopinformatie hebben geanalyseerd en dat we de cijfers voor 2016 in het onderstaande vak over een heel jaar moeten verdelen.

Als je iets verkoopt, zit er altijd wat seizoensinvloeden in de cijfers. Dus we willen dat de jaarlijkse budgetten per staat per maand worden uitgesplitst.

Hoe bereiken we dit? Wat we kunnen doen, is een tabel bouwen en er vervolgens wat logica aan toevoegen.

Dus we gaan deze functie genaamd CROSSJOIN gebruiken , waardoor de begintabel iets anders wordt.

Vervolgens gaan we hier de WAARDEN en de kolom [MonthName] toevoegen.

Wat CROSSJOIN zal doen, is me één rij geven voor elke combinatie die mogelijk is met deze twee specifieke kolommen: maand en staat .

Dus de begintafel is nu groter. Het creëert nog steeds een budget op basis van de logica die we eerder toepasten, maar het creëert ook elke mogelijke combinatie tussen deze twee kolommen.

3. De lege waarde verwijderen

U zult merken dat er hier nog één probleem is. De spaties tussen de maanden hebben iets te maken met de kolom [MonthName].

WAARDEN geeft soms een lege waarde terug, dus die kunnen we verwijderen door deze te vervangen door de functie DISTINCT. Dit verwijdert de lege waarden en geeft ons een veel schonere tabel.

We kunnen nu zien dat elke regio en elke maand een individueel budget heeft. We kunnen ook duidelijk de seizoensgebonden impact zien van de verschillende regio's waaraan we verkopen.

Conclusie

Om het af te ronden hebben we besproken hoe we een tabel kunnen maken in LuckyTemplates . We hebben ook besproken hoe u complexiteit kunt toevoegen door nieuwe tabellen te genereren met behulp van tabelfuncties .

In plaats van naar Excel te gaan om een ​​tabel te maken en de budgetten in te vullen, kunnen we deze eenvoudig vanuit LuckyTemplates genereren op basis van cijfers die we al hebben.

Het mooie hiervan is dat het op een geautomatiseerde manier gaat gebeuren. We kunnen gewoon verversen en dan kunnen we de budgetinformatie extraheren.

Er zijn veel verschillende manieren waarop u deze functies kunt gebruiken. Het hoeft niet iets met budgetten te maken te hebben; het kunnen prognoses, benchmarks en tal van andere dingen zijn.

Bekijk de onderstaande module op voor nog veel meer budgetterings- en prognosetechnieken en tips om te gebruiken binnen LuckyTemplates . Deze ene module zit boordevol inhoud die bijna alle mogelijke scenario's behandelt waarmee u in LuckyTemplates rond deze onderwerpen te maken kunt krijgen

Genieten,