Maak een opzoektabel van subtotalen: optimalisatie in LuckyTemplates

In deze zelfstudie doorlopen we een techniek waarmee een opzoektabel wordt gemaakt van subtotalen met behulp van de query-editor in LuckyTemplates. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Dit is vooral handig wanneer we gegevens uit Microsoft Excel halen, omdat de meeste gegevens subtotalen bevatten.

We gebruiken enkele online gevonden olie- en gasstatistieken.

Inhoudsopgave

• Subtotalen in Excel-gegevens
• Hoe het resultaat eruit zal zien
• De opzoektabel maken
• Conclusie

Subtotalen in Excel-gegevens

Subtotalen zijn meestal te vinden in financiële informatie.

Er is meestal een uitsplitsing van de afzonderlijke onderdelen en vervolgens de subtotalen.

In LuckyTemplates zijn deze gegevens echter zeer suboptimaal.

Het enige wat we nodig hebben is de onderliggende informatie en vervolgens kunnen we eenvoudig de subtotalen en aggregatie van de bedragen maken binnen het LuckyTemplates-model zelf. 

We moeten een opzoektabel maken met de landen en hun categorieën of regio's, en vervolgens de gegevens extraheren in een geoptimaliseerde opzoektabel zodat we de informatie kunnen filteren.

Hoe het resultaat eruit zal zien

Dit is de originele tabel met de olie- en gasstatistieken bij import in LuckyTemplates:

Door deze techniek te gebruiken, werd de tabel uiteindelijk geoptimaliseerd:

We kunnen zien dat de kolom Regio geen totalen bevat; het bevat alleen de landen. We moeten dus een tabel maken met de regio en het regiogebied.

Hiermee zijn de totalen nu een subcategorie geworden in deze tabel. 

De opzoektabel maken

Dit zijn de stappen die we moeten uitvoeren om onze tabellen in LuckyTemplates te optimaliseren.

Eerst moeten we de begintabel in LuckyTemplates binnenhalen en vervolgens alle kolommen aan de rechterkant verwijderen.

We hebben de kolommen die we niet nodig hadden, weggedaan.

Er zijn echter nog steeds totalen ingebed in de kolommen die alleen de landen zouden moeten bevatten.

We moeten dus een voorwaardelijke kolom maken om de onnodige vermeldingen te verwijderen.

Als onze hoofdkolom het woord 'totaal' bevat, heeft het dezelfde waarde in de voorwaardelijke kolom, anders retourneert het 'null'.

Hiermee kunnen we de waarden die we willen extraheren in een andere kolom.

Vervolgens moeten we met de rechtermuisknop op de voorwaardelijke kolom klikken, de functie Fill gebruiken en vervolgens Omhoog kiezen.

Dit vult het subtotaal van alle landen waar het deel van uitmaakte.

Om de finaletafel te krijgen, hoeven we alleen maar de subtotalen in de oorspronkelijke kolom te filteren en te verwijderen. 

We kunnen nu dus de subtotalen binnen ons model genereren door de tabellen die we hebben gemaakt te koppelen.

De tabel Olieregio's is nu een opzoektabel voor de tabel Historische oliereserves.

Door dat te doen, kunnen we een eenvoudige visualisatie maken die is opgesplitst in alle subcategorieën.

Dit is een aantrekkelijkere presentatie in vergelijking met het bekijken van de Excel-gegevens.

Financiële LuckyTemplates-rapportage: resultaten toewijzen aan sjablonen op elke afzonderlijke rij

Conclusie

Als we terugdenken aan de oorspronkelijke tabel, was het erg moeilijk om deze te begrijpen en er inzichten uit te halen. Maar met deze techniek kunnen we de gegevens omzetten in een eenvoudig en intuïtief rapport.

We kunnen snel visueel in verschillende aspecten van de data duiken en er zeer interessante inzichten uit genereren.

Dit is een geweldige techniek die in verschillende situaties kan worden gebruikt.

Een veelvoorkomend probleem dat door LuckyTemplates-gebruikers op het naar voren wordt gebracht , is begrijpen hoe de tabellen en het model kunnen worden geoptimaliseerd om taken in LuckyTemplates te vereenvoudigen.

Door deze techniek in onze rapporten te implementeren, kunnen we de verwerking en presentatie van onze gegevens volledig optimaliseren en vereenvoudigen.

Al het beste,