Maak rapporten in LuckyTemplates om afwijkingen en inzichten weer te geven

In deze tutorial wil ik je laten zien hoe je overtuigende visualisaties kunt opzetten met behulp van afwijkingen in je rapporten in LuckyTemplates. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Dit zijn enkele echt krachtige inzichten die historisch gezien erg moeilijk waren om in combinatie te voltooien en te benadrukken.

Ik ga ook kijken om deze specifieke afwijkingen te benadrukken en wat de veranderingen in onze gegevens veroorzaakt.

Alles bij elkaar is dit een echt hoogwaardige analyse die gemakkelijk kan worden gerepliceerd in uw eigen modellen.

Inhoudsopgave

• Afwijkingen in budgetrapportages
• Schakelen tussen berekeningen met behulp van de meetvertakkingstechniek
• Toont de afwijking tussen twee budgetten
• Belang van visualisaties in rapporten
• Conclusie

Afwijkingen in budgetrapportages

Wat ik eerst wil laten zien zijn verschillen en hoe je deze kunt gebruiken binnen je modellen en rapportages in LuckyTemplates. Dit is het inzicht in productbudgettering dat we aan het einde van deze zelfstudie willen bereiken.

Het benadrukken van afwijkingen tussen prognoses of budgetten kan geweldige elementen zijn om toe te voegen aan uw rapporten.

Je hoeft ze niet centraal te stellen. Het kunnen gewoon kleine elementen zijn die grote afwijkingen laten zien, want dat is waar het echt om gaat.

Nu, als we naar het voorbeeld gaan, waar ik me hier op probeer te concentreren, zijn deze 3 grafieken aan de linkerkant:

Ik belicht dit specifieke geval omdat dit allemaal over budgettering gaat, en over het kijken naar Actuals versus Budgets .

En zoals je kunt zien, laat ik drie verschillende perspectieven zien:

• een dagelijks perspectief
• actuals versus budgetten vanuit het cumulatieve perspectief en,
• actuals versus vorig jaar vanuit cumulatief perspectief.

Zelfs met deze zeer kleine ruimte in uw rapporten, geeft u eigenlijk veel informatie weer.

Laten we zeggen dat iemand dynamisch door uw rapport zou bewegen en heel snel de tijdsbesteksnelheid wil wijzigen of de selectie wil wijzigen in termen van de producten waarnaar we kijken op basis van een budgetteringsprestatie.

Het zal gemakkelijk zijn om de resultaten te laten zien of er al dan niet substantiële afwijkingen zijn.

Wanneer we vanuit een dagelijks perspectief op de grafiek Actuals vs Budgets klikken , kunnen we zien dat deze kan worden uitgevouwen en zien we dat er een aanzienlijke afwijking is opgetreden.

In een andere grafiek zie je dat deze lichtere groene lijn al snel afwijkt van het cumulatieve resultaat.

Schakelen tussen berekeningen met behulp van de meetvertakkingstechniek

Laten we, voordat we verder gaan met het maken van deze visualisaties, eerst dit voorbeeld bekijken.

Hier laat ik de cumulatieve verkoop versus cumulatieve budgetten zien .

Als u deze resultaten daadwerkelijk kunt krijgen, kunt u nu vrij snel naar deze verschillen en afwijkingsresultaten gaan.

Het enige dat nodig is, is om de Measure Branching-techniek te gebruiken , die letterlijk vertakt vanuit uw kernmetingen.

Deze metingen zijn zeer eenvoudige berekeningen met behulp van aggregatie- of iteratieformules. En de term "vertakking" is wanneer u deze kernmetingen gebruikt om uit te breiden naar meer geavanceerde berekeningen.

U kunt dus beginnen met verkopen, maar dan gaat u naar een tak van cumulatieve totalen. Daarna kun je bepaalde elementen uit deze takken gaan combineren.

U kunt Cumulatief budget minus Cumulatieve verkopen doen . Dan heb je ineens een afwijkingsresultaat waar je de werkelijke waarden versus budgetten kunt laten zien.

Toont de afwijking tussen twee budgetten

Laten we nu eens kijken hoe we dit kunnen laten zien.

Laten we eerst het tijdsbestek verkleinen en de grafiek in een tabel veranderen:

Ik heb mijn cumulatieve omzet versus cumulatieve budgetten .

Nu wil ik afwijken en uitweiden over het verschil tussen deze twee elementen. U zult zien hoe gemakkelijk het is om dit daadwerkelijk te doen.

Ik heb een meting gemaakt met de naam Actual to Budgets . De formule voor Werkelijk naar budgetten is Totale verkoop min productbudgetten .

Maar als we het cumulatieve verschil met budget willen weten , kunnen we dezelfde formule gebruiken.

Ik gebruik alleen de formule Cumulatieve verkopen minus cumulatieve budgetten . Dit geeft me het afwijkingsresultaat.

Het mooie van het vertakken van metingen is dat u de metingen niet echt nodig hebt om in een visualisatie te worden weergegeven om het resultaat in rapporten in LuckyTemplates weer te geven.

U kunt de tabel eenvoudig kopiëren en plakken en deze vervolgens wijzigen in een grafiek met het cumulatieve verschil met het budget per datum .

Ik denk dat dit dingen op een heel effectieve manier belicht.

Belang van visualisaties in rapporten

Als u kijkt naar hoe de informatie wordt weergegeven, kunt u zien dat veel elementen in de grafiek zijn verwijderd.

Je zult zien dat er geen x-as of titel is. Het is gewoon een eenvoudige grafiek die de afwijking laat zien.

Het neemt een kleine hoeveelheid ruimte in beslag in uw rapport, maar het kan in één oogopslag een enorme hoeveelheid informatie weergeven.

Consumenten konden er gemakkelijk naar kijken en een keuze maken.

Dan kunnen ze heel snel zien of er iets is waar ze op moeten letten of dat er iets belangrijks is dat in ongeveer vijf seconden kan worden begrepen op basis van de selectie.

Dit is misschien een beetje eenvoudiger dan de andere dingen die ik heb besproken, maar je moet er rekening mee houden, hoe klein deze elementen ook zijn in je rapport.

Het laten zien van verschillen en afwijkingen zijn de dingen die u snel wilt kunnen opmerken of oppikken, afhankelijk van de context of filters die u op uw rapporten in LuckyTemplates zet.

Door deze op een effectieve manier in een stuk onroerend goed in uw rapport weer te geven, kan het echt tot leven komen.

Het enige dat nodig is, is een beetje effectieve maatvertakking.

LuckyTemplates-gegevenssets: leer hoe u abnormaal gedrag kunt detecteren met behulp van DAX
Uitbijterresultaten detecteren en presenteren in LuckyTemplates
Meerdere statistieken cumulatief vergelijken in LuckyTemplates met behulp van geavanceerde DAX

Conclusie

In feite zijn we helemaal opnieuw begonnen en hebben we vervolgens langzaam de stappen opgebouwd om dit volledige budgetrapport te maken.

Dit is enorm veel om te leren, vooral als je je richt op budgettering.

Er zijn tal van verschillende visualisatie-, meetvertakkings- en modelleringstechnieken om te leren. U kunt altijd met dit rapport spelen en kijken hoe de andere technieken kunnen worden gemaakt.

Door deze technieken in uw rapporten te gebruiken, zijn er tal van geweldige manieren om dit in vrijwel elke vorm te doen.

Hopelijk heb je veel geleerd van deze tutorial.

Al het beste,