Ontdek waar uw winstgroei vandaan komt: een LuckyTemplates-zelfstudie

In deze LuckyTemplates-zelfstudie duik ik in wat misschien een heel niche-inzicht is. Maar laat dat je er niet van weerhouden om deze techniek te gebruiken - er zijn tal van manieren om dit in verschillende scenario's te implementeren. De sleutel is om elk afzonderlijk onderdeel te begrijpen en deze over te brengen naar vergelijkbare elementen in uw eigen LuckyTemplates-modellen en -rapporten. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Zoals met veel dingen die ik laat zien op LuckyTemplates en via deze blog, is het leren van aspecten van technieken de sleutel. De gegevens van iedereen zullen anders zijn en de scenario's die u analyseert, zullen anders zijn, maar vanuit een analytisch perspectief kunt u veel van wat ik doe over wat dan ook repliceren.

Deze LuckyTemplates-zelfstudie laat u zien hoe u kunt laten zien welke groep klanten het meest bijdraagt ​​aan de groei van uw winst over een bepaalde periode. Kun je je voorstellen dat je dit inzicht in Excel creëert? Het zou buitengewoon moeilijk zijn. In LuckyTemplates kunnen we dit echter bereiken met slechts een paar formules en het datamodel gebruiken om de resultaten op veel verschillende manieren te filteren.

We gaan onderzoeken hoe we kunnen ontdekken dat producten – of welke dimensie dan ook – het meest bijdragen aan de winstgroei van een bedrijf. We houden het hier bij producten om het simpel te houden, maar je kunt verschillende dimensies gebruiken.

Inhoudsopgave

• Bepalen van de totale kosten en de totale winst
• Productgroei isoleren met behulp van de filterfunctie
• Winstverandering bepalen
• Het bepalen van het percentage van de winstverandering
• Breng positieve en negatieve veranderingen in verschillende visualisaties onder de aandacht
• Conclusie

Bepalen van de totale kosten en de totale winst

Terwijl we de stappen in deze LuckyTemplates-zelfstudie doorlopen, ga ik het hebben over de logica van hoe u dit zelf kunt doen. Allereerst moet u natuurlijk beginnen met de winst. In dit voorbeeld gaan we de winstgroei van 2015 tot 2016 laten zien en vervolgens ook de winsten van die jaren isoleren. Ik heb al een filter geplaatst op 2015 en 2016 omdat de onderliggende data precies die twee jaar zullen dekken.

We hebben onze totale omzet al, dus de volgende stap is om onze winst te vinden. We gaan een nieuwe meting maken en deze Totale kosten noemen. We gaan ook de SUMX-functie gebruiken om naar de verkooptabel te kijken en binnen de verkooptabel de totale kosten per eenheid maal de bestelhoeveelheid te vinden.

Nu hebben we onze totale kosten en op basis hiervan kunnen we een andere maatstaf maken om de totale winst te bepalen. Om dit te doen, kunnen we de totale kosten gewoon aftrekken van de totale verkoop.

Dus nu hebben we alle drie: totale kosten, totale winst en totale verkoop.

We slepen onze totale winst naar het canvas en we kunnen nu zien dat we voor 2015 en 2016 een winst hebben van $ 44,77 miljoen. Dus dit is een vrij gezonde business.

Productgroei isoleren met behulp van de filterfunctie

We moeten de productgroei van 2015 tot 2016 zien, daarom moeten we hier een soort filter creëren. We moeten de totale winst van elk van die jaren isoleren en de manier waarop we dat doen is door een filter in de berekening te gebruiken.

Om dit te bereiken, creëren we een nieuwe maatstaf en noemen deze 2016 Winst. We springen een andere regel naar beneden, gebruiken de CALCULATE-functie en voeren onze totale winstmaat in. We springen een andere regel naar beneden en gebruiken de FILTER-functie. Wat we met FILTER doen, is verwijzen naar een tabel en vervolgens naar de filterexpressie die uw extra filter is, of wat u wilt isoleren. In dit geval gaan we naar de tabel Datums en geven dan alleen de totale winst van 2016 terug.

Nu kunnen we de winst van 2016 isoleren en naar het canvas slepen. Zoals u kunt zien, hebben we 22,45 miljoen, wat ongeveer de helft is van de totale winst van die twee jaar.

Om de winst van 2015 te krijgen, kopiëren we gewoon de vorige maatstaf, plakken deze in de nieuwe en wijzigen vervolgens de cijfers van 2016 in 2015. Kopiëren en plakken is je nieuwe beste vriend in LuckyTemplates.

We begonnen met Verkoop en gingen toen naar Kosten. We waren in staat om winst te maken, en nu konden we deze winst uitsplitsen in jaren. Dus nu hebben we onze winst voor 2015 en 2016 met behulp van twee verschillende maatstaven.

Winstverandering bepalen

De volgende stap is om te bepalen wat de verandering was van 2016 naar 2015. Het enige wat we hoeven te doen is een andere maatstaf te creëren en deze Winstverandering te noemen. We gaan de winst van 2015 aftrekken van onze winst van 2016.

Zodra we het naar het canvas slepen, kunnen we de winstverandering tussen 2015 en 2016 in de tabel zien.

De volgende stap is om de Winstwijziging te filteren op de producten en voor elk afzonderlijk product een resultaat voor de wijziging te bereiken. Laten we deze tabel kopiëren en plakken en vervolgens onze dimensie Productnaam aan de mix toevoegen. Nu kunnen we de winstverandering voor elk afzonderlijk product zien.

Visueel kunnen we deze gegevens weergeven met behulp van de watervalgrafiek, die perfect is voor dit type analyse. Nu kunnen we vrij duidelijk zien welke producten van 2015 tot 2016 hebben bijgedragen aan de totale winstgroei. We kunnen het ook uitzoeken, zodat de positieve en negatieve punten veel duidelijker worden.

We kunnen duidelijk zien welke producten het meest bijdragen aan onze winstgroei, namelijk product 9. We kunnen andere elementen in ons datamodel opnemen, zoals het verschil tussen regio's.

Ik breng bijvoorbeeld de Total Winst-cijfers van Island binnen, die het noorden en het zuiden van Nieuw-Zeeland uitsplitsen, en maak hier vervolgens een visualisatie van. Als ik het Noordereiland wil isoleren en zien wat daar de verandering is, kan ik op het Noorden klikken en zien wat de winst in die regio beïnvloedt. Als u meer regio's in uw eigen datamodel heeft, kunt u natuurlijk op een van deze regio's klikken en de grafiek wordt automatisch voor u bijgewerkt.

Het bepalen van het percentage van de winstverandering

Misschien willen we niet alleen de nominale aantallen zien, maar ook het percentage. Dus we creëren gewoon nog een nieuwe maatstaf en noemen het 2016 % Winstgroei, delen vervolgens Winstverandering door Winst 2016, met 0 als ons alternatieve resultaat.

We veranderen het formaat dan in percentage en maken er een visualisatie van.  

Breng positieve en negatieve veranderingen in verschillende visualisaties onder de aandacht

Een laatste ding dat we in deze LuckyTemplates-tutorial kunnen doen, is alleen de positieve veranderingen in de ene visualisatie en de negatieve veranderingen in een andere visualisatie laten zien. Om dit te doen, zullen we een nieuwe maatstaf creëren en deze 2016 % Winstgroei Positief noemen. Vervolgens zullen we hier een stukje logica schrijven:

Vervolgens kopiëren we deze maat, maken een nieuwe en plakken de oude. We veranderen gewoon de titel in negatief en de formule van groter dan in kleiner dan.

We zijn nu in staat om snel te isoleren en te vergelijken hoe bepaalde winsten van het ene jaar op het andere presteerden.

We kunnen de veranderingen ook zien vanuit klantperspectief en zien wie van onze klanten deze cijfers beïnvloedt.

Percentage winstmarges berekenen met behulp van DAX in LuckyTemplates
Ontdek welke klantgroepen de grootste groei hebben doorgemaakt - LuckyTemplates en DAX
Controleer of omzetgroei winstgevend is - Analyse in LuckyTemplates met DAX

Conclusie

In deze LuckyTemplates-zelfstudie konden we op basis van bepaalde verkoopinformatie analyseren welke producten het meest bijdroegen aan de winstgroei. We bespraken ook de producten die afbreuk deden aan de winstgroei door ook de negatieve cijfers op te zoeken.

Misschien wilt u, vanuit het oogpunt van risicobeheer, niet te veel van uw groei zien van slechts een paar klanten; of je doet het, en je wilt zien of het uitpakt zoals je wilt. Welnu, deze techniek zal precies zijn wat je nodig hebt om dit te laten zien.

In het bedrijfsleven moet u niet alleen uw volledige omzet of winst beheren, maar het is net zo belangrijk om te begrijpen waar de groei, of deze nu goed of slecht is, vandaan komt. Wat u krijgt, is in feite prestatieattributie op uw resultaten. Het is een goed inzicht.

In de tijd dat ik portefeuillebeheer had, was prestatieattributie essentieel om te laten zien hoe u het rendement behaalde dat u deed. Dit is precies hetzelfde, maar in plaats van obligaties, aandelen en andere activa analyseren we klanten, producten en verkopers.