LuckyTemplates-agendatabel: wat is het en hoe het te gebruiken

Tijd is van essentieel belang in de wereld van data-analyse, en zonder een goed begrip van wanneer en hoe gebeurtenissen plaatsvinden, kan het moeilijk zijn om weloverwogen beslissingen te nemen. Dat is waar de LuckyTemplates Calendar Table om de hoek komt kijken: een krachtige tool voor het organiseren en analyseren van op tijd gebaseerde gegevens!

Als u een LuckyTemplates-agendatabel wilt maken, bepaalt u de tijdsperiode, maakt u een tabel met de juiste kolommen, vult u deze met de datums en voegt u eventuele extra kolommen toe. U kunt een LuckyTemplates- kalendertabel gebruiken voor het filteren van datumbereiken, datumberekeningen en vakantieanalyses. Het is een waardevol hulpmiddel voor het organiseren en analyseren van tijdgerelateerde gegevens.

In dit artikel verkennen we de verschillende methoden voor het maken van een agendatabel in LuckyTemplates, inclusief het gebruik van DAX-functies of Power Query. We kijken ook naar de best practices voor het opmaken en organiseren van uw agendatabel.

Laten we beginnen met het definiëren van een kalendertabel.

Inhoudsopgave

• Wat is een kalendertabel in LuckyTemplates?
• Hoe maak ik een kalendertabel in LuckyTemplates?
  • 1. Power Query gebruiken
  • 2. DAX gebruiken
• Wat zijn de voordelen van het gebruik van de LuckyTemplates-agendatabel?
  • 1. Tijdintelligentie
  • 2. Datumintervalfiltering
  • 3. Relaties
• 3 geavanceerde technieken voor kalendertabellen
  • 1. Automatische datum/tijd
  • 2. Kalenderfunctie
  • 3. Aangepaste datumtabel
• Best practices voor het werken met kalendertabellen
  • 1. Markeer als datumtabel
  • 2. Groeperingsvereisten
  • 3. Feestdagen
• Laatste gedachten

Wat is een kalendertabel in LuckyTemplates?

In LuckyTemplates is een kalendertabel een gespecialiseerde tabel die informatie bevat over datums, zoals jaar, maand, dag en week, samen met andere relevante kenmerken zoals fiscale perioden, feestdagen en werkdagen.

Het doel van een kalendertabel is om een ​​raamwerk te bieden voor het analyseren en visualiseren van gegevens die tijdgevoelig zijn, zoals verkopen, inkomsten of klantgedrag.

De kalendertabel wordt meestal gemaakt als een berekende tabel in LuckyTemplates, met behulp van de DAX- functie CALENDAR of CALENDARAUTO . Deze functie genereert een tabel met een aaneengesloten reeks datums tussen een begin- en einddatum, op basis van de beschikbare gegevens in de gegevensbron.

De resulterende tabel kan verder worden aangepast om extra datumkolommen op te nemen of het datumbereik te wijzigen.

In het volgende gedeelte bekijken we de stappen voor het maken van kalendertabellen in LuckyTemplates.

Hoe maak ik een kalendertabel in LuckyTemplates?

Als je met LuckyTemplates werkt, weet je hoe belangrijk een kalendertabel is voor een goede BI-rapportage. Een kalendertabel bevat één dag rij voor rij, met benodigde kolommen zoals jaar, kwartaal, maand, maandnaam, dag van de week, dag, etc.

In dit gedeelte behandelen we twee manieren om een ​​kalendertabel te maken in LuckyTemplates: met Power Query en met DAX .

1. Power Query gebruiken

Power Query is een tool voor gegevenstransformatie waarmee u gegevens kunt importeren, transformeren en opschonen voordat deze in LuckyTemplates worden geladen. Een kalendertabel maken met Power Query:

1. Klik op de knop "Gegevens ophalen" op het tabblad Start van het lint.

2. Selecteer "Lege zoekopdracht" in het vervolgkeuzemenu.

3. Selecteer in het venster "Query-editor" "Weergave" in het hoofdmenu en klik vervolgens op "Geavanceerde editor".

4. Plak de volgende code in het venster "Geavanceerde editor". Kies de startdatum en einddatum voor uw kalendertabel.

let
    // Start and end dates for the calendar table
    StartDate = #date(2021,1,1),
    EndDate = #date(2022,12,31),

    // Number of days in the calendar table
    NumberOfDays = Duration.Days(EndDate-StartDate)+1,

    // Generate a list of dates
    DatesList = List.Dates(StartDate, NumberOfDays, #duration(1,0,0,0)),

    // Convert the list of dates to a table
    CalendarTable = Table.FromList(DatesList, Splitter.SplitByNothing(), {"Date"}, null, ExtraValues.Error)
in
    CalendarTable

5. Klik op "Gereed" om het venster "Geavanceerde editor" te sluiten.

6. Hernoem de query naar "Agenda".

7. Klik op "Close & Apply" om de wijzigingen op te slaan en toe te passen.

De kalendertabel is nu beschikbaar in het deelvenster "Velden" en kan worden gebruikt in uw LuckyTemplates-rapport.

Laten we nu eens kijken naar de krachtige Data Analysis Expressions (DAX)-taal en hoe deze een kalendertabel kan maken in LuckyTemplates.

2. DAX gebruiken

DAX is een formuletaal die in LuckyTemplates wordt gebruikt om uitdrukkingen voor gegevensanalyse uit te voeren en aangepaste berekeningen of aggregaties te maken. Een kalendertabel maken met DAX:

1. Open een nieuw LuckyTemplates Desktop-bestand en ga naar het tabblad “Modelleren”.

2. Klik op "Nieuwe tabel"

3. Voer de volgende DAX-formule in:

Calendar = CALENDAR(DATE(2020,1,1), DATE(2023,12,31))

4. Klik op "Enter" om de tabel te maken.

5. Vouw de tabel "Kalender" uit om naar behoefte kolommen toe te voegen voor jaar, kwartaal, maand, maandnaam, dag van de week, dag, enz.

Of u nu Power Query of DAX gebruikt om nieuwe kolommen in uw agendatabel te maken, zorg ervoor dat de datumkolom unieke waarden bevat. Dit zorgt ervoor dat uw datumtabel goed werkt met time intelligence-functies in LuckyTemplates.

Bekijk deze YouTube-videozelfstudie voor meer gedetailleerde informatie over het maken van de ultieme datumtabel in LuckyTemplates:

In het volgende artikelgedeelte zullen we de talrijke voordelen van het gebruik van een kalendertabel onderzoeken.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van de LuckyTemplates-agendatabel?

Als je met LuckyTemplates werkt, heb je misschien gehoord over het belang van het gebruik van een kalendertabel in je datamodel. Het kan u helpen uw doelen te bereiken, uw tijd beter te beheren en uw kwaliteit van leven te verbeteren.

1. Tijdintelligentie

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van een kalendertabel is de mogelijkheid om time intelligence-berekeningen uit te voeren in DAX .

Met Time Intelligence-functies kunt u gegevens over verschillende tijdsperioden vergelijken, zoals maand-tot-datum, de vroegste datum, jaar-tot-datum en kwartaal-tot-datum. Deze functies vereisen een aparte kalendertabel om correct te werken.

Door een kalendertabel te gebruiken, kunt u verschillende datumtabellen groeperen op jaar-, kwartaal- of maandniveau, waardoor u gemakkelijker door uw gegevens kunt bladeren.

U kunt ook uw eigen datumhiërarchie maken om mee te werken, wat ruimte bespaart en de noodzaak wegneemt om elke keer dat u de datumhiërarchie in de visual gebruikt, van maand tot jaar in te zoomen.

2. Datumintervalfiltering

Een ander voordeel van het gebruik van een kalendertabel is de mogelijkheid om gegevens te filteren op datumintervallen. U kunt berekende kolommen in uw kalendertabel maken waarmee u gegevens kunt filteren op week, maand, kwartaal of jaar.

Dit maakt het gemakkelijker om gegevens over verschillende tijdsperioden te vergelijken en trends en patronen te identificeren. U kunt bijvoorbeeld een berekende kolom maken die het weeknummer van een datum retourneert.

U kunt deze kolom vervolgens gebruiken om gegevens per week te filteren, zodat u verkoopgegevens voor verschillende weken van het jaar kunt vergelijken.

3. Relaties

Ten slotte kunt u met behulp van een kalendertabel relaties maken tussen gegevenstabellen in LuckyTemplates. Hierdoor kunt u samenvattende rapporten en dashboards maken op basis van meerdere gegevensbronnen en cijfers tussen die gegevensbronnen vergelijken.

U kunt bijvoorbeeld een relatie leggen tussen uw verkooptabel en uw kalendertabel, zodat u verkoopgegevens per maand, kwartaal of jaar kunt vergelijken. Dit maakt het gemakkelijker om trends en patronen in uw gegevens te identificeren en weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.

Over het algemeen kan het gebruik van een kalendertabel in LuckyTemplates uw gegevensanalyseproces verbeteren en u in staat stellen tijdintelligentieberekeningen uit te voeren, gegevens te filteren op datumintervallen en relaties tussen gegevenstabellen te creëren.

Door gebruik te maken van deze voordelen kunt u waardevolle inzichten in uw gegevens verkrijgen en weloverwogen zakelijke beslissingen nemen.

3 geavanceerde technieken voor kalendertabellen

Als u uw kalendertabel naar een hoger niveau wilt tillen, zijn er verschillende geavanceerde technieken die u in LuckyTemplates kunt gebruiken. In dit gedeelte behandelen we drie van de handigste: automatische datum/tijd, kalenderfunctie en aangepaste datumtabel .

1. Automatische datum/tijd

De functie Automatische datum/tijd in LuckyTemplates is een snelle en gemakkelijke manier om een ​​standaard kalendertabel te maken. Indien ingeschakeld, maakt LuckyTemplates automatisch een kalendertabel voor elke Date- of DateTime-kolom in het model. Dit is een geweldige optie als u een kalendertabel wilt maken zonder er al te veel tijd aan te besteden.

Er zijn echter enkele nadelen aan het gebruik van de functie Automatische datum/tijd. Ten eerste genereert LuckyTemplates één tabel per datumkolom, wat kan leiden tot inefficiënte datamodellen.

Bovendien zijn de tabellen verborgen en hebben ze geen wijzigingsmogelijkheden. Als u meer controle over uw kalendertabel nodig heeft, kunt u een van de andere technieken overwegen.

2. Kalenderfunctie

De kalenderfunctie is een DAX-functie waarmee u een aangepaste kalendertabel kunt maken. Met deze functie kunt u de begin- en einddatum van uw kalender specificeren, evenals de intervallen (bijv. dagen, weken, maanden) en de kolommen die u in uw tabel wilt opnemen.

Een voordeel van het gebruik van de kalenderfunctie is dat u hiermee een niet-standaard kalender kunt maken. U kunt bijvoorbeeld een fiscale jaarkalender maken die begint in juli in plaats van januari.

Bovendien kunt u de kolommen in uw tabel aanpassen om extra informatie op te nemen, zoals feestdagen of speciale evenementen.

3. Aangepaste datumtabel

Als u nog meer controle over uw kalendertabel nodig heeft, kunt u een aangepaste datumtabel maken met behulp van Power Query of DAX.

• Met Power Query kunt u verbinding maken met een datumdimensietabel of een geheel nieuwe datumtabel genereren.

• Met DAX kunt u de CALENDAR- of CALENDARAUTO-functie gebruiken om een ​​aangepaste datumtabel te maken.

Door een aangepaste datumtabel te maken, kunt u extra kolommen opnemen die van toepassing kunnen zijn op uw analyse. U kunt bijvoorbeeld een kolom opnemen voor het aantal werkdagen tussen twee datums, of een kolom voor het weeknummer van het jaar.

Over het algemeen zijn er verschillende geavanceerde technieken die u kunt gebruiken om een ​​krachtige en flexibele kalendertabel te maken in LuckyTemplates.

Of u nu kiest voor de automatische datum/tijd-functie, de kalenderfunctie of een aangepaste datumtabel, zorg ervoor dat u de optie kiest die het beste bij uw behoeften past en de meeste waarde biedt voor uw analyse.

Best practices voor het werken met kalendertabellen

Als u het meeste uit uw LuckyTemplates-agendatabel wilt halen, zijn er een paar best practices die u moet volgen.

Deze praktijken helpen ervoor te zorgen dat uw kalendertabel correct is opgemaakt en geoptimaliseerd voor uw behoeften.

1. Markeer als datumtabel

Een van de eerste dingen die u moet doen bij het maken van een kalendertabel in LuckyTemplates, is deze markeren als een datumtabel. Hierdoor kunt u profiteren van de ingebouwde time intelligence-functies in LuckyTemplates, zoals de mogelijkheid om op tijd gebaseerde berekeningen en vergelijkingen te maken.

Een tabel markeren als een datumtabel:

1. Open uw LuckyTemplates Desktop-rapport en ga naar het deelvenster Velden aan de rechterkant van het scherm.

2. Zoek de tabel die u wilt markeren als een datumtabel en klik erop om deze te selecteren.

3. Klik met de rechtermuisknop op de tabel en selecteer "Markeren als datumtabel" in het contextmenu.

4. Selecteer in het dialoogvenster "Markeren als datumtabel" de kolom met de datums die u wilt gebruiken als basis voor tijdintelligentieberekeningen. Deze kolom mag alleen datums of datum/tijd-waarden bevatten.

5. Als de tabel al relaties bevat met andere tabellen die datums gebruiken, kunt u ervoor kiezen om de datumtabel door te geven aan die tabellen door het selectievakje "Overdragen naar gerelateerde tabellen" aan te vinken.

6. Klik op "OK" om de wijzigingen te bevestigen en markeer de tabel als een datumtabel

Zodra je een tabel hebt gemarkeerd als Datumtabel, kun je gebruikmaken van de time intelligence-functies en visualisaties die beschikbaar zijn in LuckyTemplates, zoals de datumslicer en de verschillende op tijd gebaseerde berekeningen in DAX.

2. Groeperingsvereisten

Houd bij het maken van uw kalendertabel rekening met uw groeperingsvereisten. Groepeer uw datums bijvoorbeeld op jaar, kwartaal, maand of week. Om dit te doen, kunt u berekende kolommen in uw kalendertabel maken die uw datums groeperen op basis van uw behoeften.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met uw boekjaar bij het maken van uw kalendertabel. Afhankelijk van uw organisatie kan uw boekjaar afwijken van het kalenderjaar. In dit geval moet u een aangepaste kolom in uw kalendertabel maken die uw boekjaar weergeeft.

3. Feestdagen

Als u in uw rapportage rekening moet houden met feestdagen, neem deze dan op in uw kalendertabel. U kunt een aparte tabel maken met alle feestdagen voor uw regio en deze tabel vervolgens koppelen aan uw kalendertabel met behulp van een relatie.

U kunt ook een berekende kolom in uw kalendertabel maken die datums markeert die officiële feestdagen zijn. Dit kan handig zijn als u uw gegevens moet filteren of groeperen op basis van feestdagen.

Door deze praktische tips te volgen, kunt u in LuckyTemplates een kalendertabel maken die is geoptimaliseerd voor uw behoeften en waardevolle inzichten in uw gegevens biedt.

Laatste gedachten

Het maken van een kalendertabel is een essentieel onderdeel van gegevensmodellering in LuckyTemplates. Het helpt bij betere data-analyse en visualisatie. Met behulp van verschillende time intelligence-functies en DAX-expressies kunt u een aangepaste kalendertabel maken die aan uw behoeften voldoet.

Als LuckyTemplates nieuw voor je is, raden we je aan te beginnen met een eenvoudige kalendertabel. LuckyTemplates genereert een standaard datumtabel, die u kunt gebruiken voor de meeste van uw behoeften op het gebied van gegevensanalyse. Als u echter een aangepaste kalendertabel nodig heeft, kunt u er een maken met behulp van DAX-functies.

Vergeet niet dat een kalendertabel een cruciaal onderdeel is van gegevensmodellen in LuckyTemplates die betere gegevensanalyse en -visualisatie mogelijk maken, en met behulp van verschillende time intelligence-functies en DAX-expressies kunt u een aangepaste kalendertabel maken die aan uw behoeften voldoet. Veel plezier met analyseren!