LuckyTemplates Excel-integratie voor P&L-overzichten

is een van de meest gebruikte tools voor het opslaan, organiseren en analyseren van gegevens. is een krachtig platform voor het maken van interactieve visualisaties en dashboards op basis van gegevens uit verschillende bronnen. In deze zelfstudie leert u hoe u LuckyTemplates en Excel kunt integreren om een ​​dynamische winst- en verliesrekening (P&L) te maken.

Inhoudsopgave

• LuckyTemplates Excel-integratie: overzicht
• Stappen voor LuckyTemplates Excel-integratie
• OLAP-tools in Excel
• Conclusie

LuckyTemplates Excel-integratie: overzicht

Open de LuckyTemplates-service . Aan de linkerkant ziet u een tabblad voor Excel en PowerPoint.

Met deze optie kunt u uw LuckyTemplates-rapport insluiten in zowel Excel als PowerPoint , waardoor u uw gegevens en inzichten gemakkelijker kunt delen met uw collega's. Het geeft ook meer flexibiliteit in de manier waarop de gegevens worden gepresenteerd.

Als u in dit voorbeeld op de Excel P&L-optie klikt, ziet u een Excel-werkblad dat is ingesloten in LuckyTemplates.

Elke cel in deze tabel bevat individuele formules die verwijzen naar de LuckyTemplates API . Ze werken net als elke andere formule in Excel. En aangezien deze twee programma's beide eigendom zijn van Microsoft, is hun interactie betrouwbaar en stabiel.

Deze functie is ook perfect voor scenarioplanning.

Als u DAX-codes gebruikt, moet u dubbele dimensies maken en ingewikkelde DAX-codeargumenten maken. Met behulp van Excel-integratie kunt u echter eenvoudig filters inschakelen en een financiële periode selecteren om inzichten uit het rapport te halen.

Als u het rapport bijvoorbeeld filtert zodat alleen oktober en augustus worden weergegeven, kunt u de cijfers en het verschil tussen deze twee maanden vergelijken.

Stappen voor LuckyTemplates Excel-integratie

Om een ​​Excel- integratie binnen LuckyTemplates uit te voeren, opent u uw rapport in de LuckyTemplates-service en selecteert u Exporteren > Analyseren in Excel .

Als u klaar bent, wordt een Excel-programma geopend met daarin een draaitabel die is gekoppeld aan uw rapport.

Om uw winst- en verliesrekening samen te stellen, moet u de velden naar hun overeenkomstige gebieden slepen en neerzetten.

Schakel vervolgens in de draaitabel de optie Financiële opmaak in.

Als u klaar bent, ziet u dat de percentagewaarden in LuckyTemplates ook worden weergegeven in het Excel- bestand.

Binnen dit werkblad kunt u ook de detailrijuitdrukkingen bekijken door op een cel te dubbelklikken. Dit opent een ander werkblad met informatie over de eerste 1000 rijen van de cel.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een DAX-instructie te maken in de Tabular Editor voor de detailrij-expressie.

OLAP-tools in Excel

Door Excel-integratie in uw rapporten te gebruiken, kunt u de optie OLAP-tools gebruiken op het tabblad Draaitabelanalyse .

Met OLAP Tools kunt u uw draaitabel omzetten in formulevorm.

Wanneer u deze optie selecteert, ziet u dat de tabel is getransformeerd in een gewone Excel- tabel. Elke cel bevat nu een formule in plaats van een gedetailleerde rij-expressie. Hierdoor kunt u elke cel opmaken zoals u dat wilt.

U kunt de getalnotatie wijzigen, komma's toevoegen of de achtergrond- en tekstkleuren wijzigen.

In de formulebalk ziet u dat het bestand is verbonden met de LuckyTemplates API.

De LuckyTemplates API is een set programmeerinterfaces waarmee ontwikkelaars gegevens en functionaliteit in LuckyTemplates kunnen openen en manipuleren.

Hiermee kunt u programmatisch gegevens ophalen uit uw LuckyTemplates-dashboards, rapporten en gegevenssets, en bewerkingen uitvoeren zoals het maken, bijwerken en verwijderen van dashboards, rapporten en gegevenssets.

In dit geval, wanneer de gegevens in de LuckyTemplates worden bijgewerkt, wordt het geïntegreerde Excel- bestand ook bijgewerkt.

Conclusie

Het integreren van Excel en LuckyTemplates kan een krachtige manier zijn om winst- en verliesrekeningen te maken en te analyseren. Door gebruik te maken van de integratietechniek die in deze zelfstudie wordt besproken, kunt u de sterke punten van beide platforms gebruiken om eenvoudig uw financiële rapport aan te maken en wijzigingen aan te brengen die gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt wanneer uw gegevens veranderen.

Of u nu een bedrijfsanalist, datawetenschapper of gewoon iemand bent die regelmatig met financiële gegevens werkt, de integratie tussen Excel en LuckyTemplates kan een waardevolle aanwinst zijn voor het analyseren en visualiseren van de financiële gegevens in uw organisatie.

Al het beste,

Chris Barber