LuckyTemplates Financial Year To Date Berekeningen

In deze zelfstudie ga ik het hebben over LuckyTemplates-berekeningen voor het financiële jaar tot nu toe. Het is behoorlijk complex om een ​​jaar-tot-datum-analyse van een geselecteerde periode te maken, maar ik zal u een formuletechniek demonstreren waarmee u snel een cumulatief totaal over uw specifieke financiële jaar kunt maken. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Ik ga hier met een eenvoudig model werken. Het is vrij generiek, maar ga niet te ver in de specifieke maatregelen. De technieken zijn allemaal hetzelfde, vooral als u een boekjaar doet over bijvoorbeeld verkoop, hoeveelheid, omzet, kosten, transacties of prognoses. Het is allemaal dezelfde techniek. U hoeft alleen maar de juiste kernmaat in te voeren in het eigenlijke patroon of de formulecombinatie.

Dus laten we erin duiken.

Inhoudsopgave

• Berekening van LuckyTemplates Boekjaar tot heden Totaal
• Boekjaar tot nu toe in een snijmachine
• Gebruikmakend van de analistenhub
• Conclusie

Berekening van LuckyTemplates Boekjaar tot heden Totaal

Eerst ga ik een generieke tabel opstellen, zodat we naar de gegevens zelf kunnen kijken. Ik ga mijn kernberekening invoeren, in dit geval Total Sales . Om te beginnen is het essentieel om dingen in tabellen te krijgen.

Nu ga ik je laten zien hoe je dit boekjaartotaal kunt maken. Ik ga een nieuwe meting maken en deze Sales FYTD (boekjaar tot nu toe) noemen.

functie gebruiken , die de context van de berekening verandert. Dus ik wil nog steeds de Total Sales berekenen , maar alleen voor een boekjaar tot nu toe. Hierdoor kan ik selecteren wat mijn boekjaar is, en dan altijd de bedragen optellen tot het einde van het boekjaar.

Dan heb ik deze tijdintelligentiefunctie genaamd (dates year to date), die een reeks datums in het jaar tot aan de huidige datum retourneert. Als ik niet specifiek iets specificeer voor mijn boekjaar, gaat het letterlijk het hele kalenderjaar doen. En dus plaatste ik mijn Datum- kolom daar.

En dan wil ik het werkelijke boekjaar specificeren. Dus misschien eindigt mijn boekjaar in juni, toch? Maar het kan ook eind maart zijn. Dus in dit voorbeeld heb ik de 31e van de derde als het einde van mijn boekjaar gezet.

Ik druk op enter en ik sleep deze maatstaf naar de tabel, en je zult hier zien dat het de resultaten van het boekjaar uitwerkt. Onthoud nu dat dit het een beetje lastig kan maken. Ik heb hier op de slicer een kalenderjaar geselecteerd, dat is 2015. En dus zien we 31 maart 2015 eigenlijk als het einde van het boekjaar 2015.

Soms is het gemakkelijker om dit binnen visualisaties te bekijken. Dus ik zal hier een vlakdiagram maken en je kunt zien dat we op 31 maart 2015 zijn beland, het einde van ons financiële jaar.

Boekjaar tot nu toe in een snijmachine

Een betere manier om dit in te stellen, is door een boekjaar in de slicer te hebben. Het is logischer. In mijn tabel Datum lijkt het alsof er al een boekjaar is ingebed .

En dus ga ik naar Gegevens transformeren en de financiële datum uitwerken die in deze datumtabel was ingebed. In de geavanceerde editor kunt u zien dat dit een datumtabel is waarmee u het boekjaar kunt specificeren, en hier begon het in juli. Dus laten we daar maar mee doorgaan.

Dus ik ga terug naar de formule en verander het financiële einde van het jaar in de 30e van de zesde . Op deze manier kunnen we het werkelijke boekjaar van de tabel Datum afstemmen.

Daarmee zie je ook de resultaten in de visualisaties gewijzigd.

Vervolgens ga ik mijn boekjaar (FY) invoeren in de slicer in plaats van mijn Jaar . U zult zien dat als ik een van deze selecteer, het me alleen het cumulatieve totaal voor dat specifieke financiële jaar zal geven.

Ik kan ook een meervoudige selectie doen en de resultaten in de visualisatie veranderen ook.

Gebruikmakend van de analistenhub

Ook hier kun je echt effectief gebruik maken van de . Hier kunt u uw berekeningen goed opmaken. Ga gewoon naar .

Kopieer en plak hier eenvoudig uw formule, en deze wordt automatisch ingesteld op een manier die gemakkelijker te lezen en te begrijpen is. Kopieer vervolgens de nieuw opgemaakte versie van uw formule door op Code kopiëren te klikken .

Vervolgens kunt u de opgemaakte formule zo weer in uw model plakken.

U kunt de opgemaakte versie van uw formule ook opslaan in de Analyst Hub en deze delen (klik op de knop Delen in community) met andere gebruikers. Op deze manier kunt u er gemakkelijk naar verwijzen in toekomstige berekeningen die u zou kunnen doen.

Als je nu de ultieme datumtabel wilt hebben, raad ik je ten zeerste aan om naar het en de te gaan . Hier vindt u de . Zelf gebruik ik deze Date-tabel vrijwel in elke ontwikkeling die ik doe.

En zoals je kunt zien, heeft het al veel views. Het is een van de meest populaire pagina's op onze site.

Klik op de Uitgebreide datumtabel (Power Query M-functie) en u kunt uw datumtabel maken met deze code. Melissa, een van onze LuckyTemplates-experts, heeft deze zeer uitgebreide M-code gemaakt die u letterlijk kunt nemen en in uw modellen kunt inbedden.

Bereken de omzet van het boekjaar tot nu toe (FYTD) in LuckyTemplates met behulp van DAX
Hoe maak je unieke kwartalen voor het financiële jaar met behulp van een berekende kolom
Jaar tot nu toe verkoop voor LuckyTemplates Aangepaste kalendertabellen

Conclusie

Het berekenen van een LuckyTemplates-boekjaar tot nu toe is net zo eenvoudig. U kunt ook een kwantitatief financieel jaar tot nu toe doen of iets anders. U vertrekt gewoon van een andere kernmaatstaf en gebruikt dezelfde techniek.

Zodra u vertrouwd raakt met het berekenen van time intelligence-functies, zult u ontdekken hoe geweldig LuckyTemplates is. Het allerbeste met het doornemen van deze.

Proost!