LuckyTemplates-hiërarchie: gebruikershandleiding met voorbeelden

Stelt u zich eens voor dat u uw gegevens op alle mogelijke manieren kunt bekijken: van bovenaf tot in de kleinste details en alles daartussenin. Dat is de magie van LuckyTemplates- hiërarchieën.

Een LuckyTemplates-hiërarchie is een verzameling gerelateerde velden binnen een gegevensset, die zo zijn gerangschikt dat het ene element boven de andere velden wordt gerangschikt. Door hiërarchieën te gebruiken, kunnen eindgebruikers eenvoudig inzoomen op de gegevens en hebben ze snel overzicht en een beter begrip.

Met LuckyTemplates kunnen hiërarchieën worden gemaakt voor naadloze gegevensverkenning in verschillende dimensies en kunnen gebruikers aangepaste hiërarchieën maken om te voldoen aan specifieke rapportagevereisten.

In dit artikel gaan we uitgebreid in op het concept van LuckyTemplates-hiërarchieën. We beginnen met de basis, begeleiden u bij het maken van uw eigen hiërarchieën en duiken in de verschillende manieren om hiërarchieën in uw rapporten te gebruiken.

Dus blijf lezen! Met een beetje oefening maakt u al snel als een professional intuïtieve, inzichtelijke rapporten met LuckyTemplates-hiërarchieën!

Laten we om te beginnen een solide basis leggen door het concept van de LuckyTemplates-hiërarchie te begrijpen.

Inhoudsopgave

• Wat zijn hiërarchieën in LuckyTemplates?
  • 1. LuckyTemplates-hiërarchieniveaus
  • 2. Hiërarchieën en visualisaties
• Hiërarchieën maken en beheren
  • 1. Creëer een hiërarchie
  • 2. Toevoegen aan hiërarchie
  • 3. Boor naar beneden en naar boven
• Hiërarchische slicers en filters
  • 1. Gegevens filteren met snijmachines
  • 2. Drillen in hiërarchische snijmachines
  • 3. Hiërarchische dropdownmenu's
• Visualisaties en hiërarchieën in LuckyTemplates
  • 1. Grafieken
  • 2. Scorekaarten
  • 3. Visuele projecthiërarchie
• 3 geavanceerde hiërarchiescenario's in LuckyTemplates
  • 1. Hiërarchieën met kolommen
  • 2. Drill-down met statistieken
  • 3. Geautomatiseerde scorekaartweergaven
• Aanvullende bronnen en best practices voor LuckyTemplates-hiërarchie
• Laatste gedachten

Wat zijn hiërarchieën in LuckyTemplates?

In deze sectie verkennen we het concept van hiërarchieën in het LuckyTemplates-gegevensmodel, leggen we uit wat hun betekenis is in gegevensanalyse en hoe ze kunnen worden gebruikt om rapportage en visualisatie te verbeteren.

1. LuckyTemplates-hiërarchieniveaus

Hiërarchieën in LuckyTemplates zijn een manier om gegevens in een hiërarchische structuur te ordenen, waarbij het ene bovenliggende niveau of het eerste niveau boven het andere wordt gerangschikt. Hierdoor kunnen gebruikers in een specifieke volgorde van bovenliggende niveaus naar lagere niveaus gaan.

Een veelvoorkomend voorbeeld van een hiërarchie is een structuur met een categorie, subcategorie en product. LuckyTemplates Desktop kan sommige van deze hiërarchische relaties automatisch detecteren, vooral in het geval van datumgerelateerde gegevens.

Er zijn specifieke overwegingen en beperkingen voor hiërarchieën in LuckyTemplates:

• Tot 10.000 items per hiërarchie (in alle datasets)

• Maximaal vijf hiërarchieën

• Maximaal vijf niveaus per hiërarchie

2. Hiërarchieën en visualisaties

Het gebruik van hiërarchieën in visualisaties kan het inzicht van de gebruiker in de gegevens vergroten en een uitgebreidere analyse bieden. Enkele veelvoorkomende visualisaties die baat kunnen hebben bij het opnemen van hiërarchieën zijn staafdiagrammen, lijndiagrammen en treemaps.

Bij het werken met hiërarchieën in visualisaties zijn er verschillende opties beschikbaar voor de gebruiker. Ze kunnen:

1. Schakel inline hiërarchielabels in om de gegevens te sorteren op hiërarchieniveaus

2. Gebruik de path-functie om het volledige pad te vinden en een padlengtekolom te maken voor een organisatiehiërarchie

3. Gebruik maatregelen om te bepalen of een pad het langste is en pas dit toe in filters op visueel niveau

Het is essentieel om hiërarchieën te gebruiken om de gegevensanalyse-ervaring in LuckyTemplates te verbeteren. Door de basisprincipes van hiërarchieniveaus en hun toepassing in visualisaties te begrijpen, kunnen gebruikers hun LuckyTemplates- rapporten verbeteren en het meeste uit de gegevens halen.

Nu we hebben besproken hoe hiërarchieën in LuckyTemplates cruciaal zijn voor effectieve gegevensanalyse en -visualisatie, gaan we er in de volgende sectie een paar maken.

Hiërarchieën maken en beheren

In deze sectie wordt het proces besproken van het maken en beheren van hiërarchieën met behulp van de modus 'Gegevensweergave' in LuckyTemplates.

1. Creëer een hiërarchie

Een hiërarchie maken in LuckyTemplates:

1. Open LuckyTemplates Desktop en laad uw dataset.

2. Schakel over naar de modus 'Gegevensweergave' door op het tabblad 'Gegevens' in het linkerdeelvenster te klikken.

3. Zoek de tabel met de velden waaruit u een hiërarchie wilt maken.

4. Selecteer het eerste veld dat u in de hiërarchie wilt opnemen door op de kolomkop te klikken.

5. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop van het element op het hoogste niveau ('Categorie') en kies 'Hiërarchie maken' in het contextmenu. Er wordt een nieuwe hiërarchie gemaakt met de gekozen nieuwe naam, gevolgd door het woord 'Hiërarchie' (bijv. 'Categoriehiërarchie'). U kunt het op elk moment hernoemen.

6. Er wordt een nieuwe hiërarchie gemaakt met de geselecteerde velden als niveaus. U kunt de hiërarchie zien in het deelvenster 'Velden' aan de rechterkant.

7. Nadat u de hiërarchie hebt gemaakt, kunt u deze gebruiken in visualisaties. U hoeft het alleen maar naar het visualisatiecanvas te slepen en neer te zetten of het als een veld in een tabel of matrix te gebruiken.

2. Toevoegen aan hiërarchie

Om meer dan drie niveaus aan de hiërarchie toe te voegen, herhaalt u stap 4 tot en met 6, selecteert u aanvullende elementen en klikt u met de rechtermuisknop om 'Toevoegen aan hiërarchie' te kiezen in plaats van 'Hiërarchie maken'.

Om een ​​veld uit de hiërarchie te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het veld in het deelvenster 'Velden' en kiest u 'Verwijderen uit hiërarchie'.

U kunt de niveaus van de hiërarchie ook opnieuw rangschikken door de velden binnen de hiërarchie te slepen en neer te zetten in het deelvenster 'Velden'.

3. Boor naar beneden en naar boven

LuckyTemplates-hiërarchieën bieden essentiële mogelijkheden voor in- en uitzoomen voor betere gegevensvisualisatie en -analyse.

Om naar beneden te gaan, klikt u op een gegevenspunt of visual dat het hoogste niveau van de hiërarchie vertegenwoordigt. De visual wordt bijgewerkt om het volgende niveau van de hiërarchie weer te geven, zodat u gegevens op veel verschillende manieren met meer detail kunt verkennen.

Om omhoog te gaan, zoekt u naar de knop 'Ga naar het volgende niveau in de hiërarchie' (weergegeven door een naar boven wijzende pijl) in de rechterbovenhoek van de visual. Als u op deze knop klikt, gaat u één niveau omhoog in de hiërarchie, waardoor u een meer geaggregeerde weergave van de gegevens krijgt.

Hier is een voorbeeld van belangrijke acties bij het werken met Power BI-hiërarchieën:

• Maak een hiërarchie : klik met de rechtermuisknop op het gewenste element op het hoogste niveau en selecteer vervolgens 'Hiërarchie maken'.

• Toevoegen aan hiërarchie : Sleep velden naar de hiërarchie.

• Velden opnieuw ordenen : klik en sleep de velden binnen de hiërarchie om ze opnieuw te rangschikken.

• Drill-down : klik op een gegevenspunt of visual om het volgende niveau van de hiërarchie te zien.

• Drill up : Klik op de knop "Ga naar het volgende niveau in de hiërarchie" (naar boven wijzende pijl) om terug te keren naar de geaggregeerde weergave.

Met deze essentiële stappen en acties wordt het creëren en beheren van hiërarchieën in LuckyTemplates een toegankelijk en efficiënt proces, waardoor betere data-analyse en visualisatie mogelijk wordt.

In het volgende gedeelte gaan we dieper in op het concept van slicers en filters in de LuckyTemplates-hiërarchie.

Hiërarchische slicers en filters

Hiërarchie-slicers en -filters zijn fundamentele hulpmiddelen binnen LuckyTemplates waarmee gebruikers het meeste uit hun gegevens kunnen halen door de mogelijkheid te bieden om dieper in de beschikbare informatie te graven.

Met deze hulpprogramma's kunnen gegevens worden bekeken, geanalyseerd en gepresenteerd op een manier die is afgestemd op specifieke behoeften, dus laten we eens kijken hoe hiërarchische slicers en filters werken in LuckyTemplates.

1. Gegevens filteren met snijmachines

Door een hiërarchie-slicer te maken, kan op een gestructureerde manier door de gegevens worden genavigeerd en gefilterd. De stappen voor het maken van een gegevensslicer met volledige hiërarchie zijn als volgt:

1. Voeg een slicer-visual in vanuit het deelvenster Visualisaties.

2. Voeg de gewenste velden toe aan de slicer en creëer een hiërarchische volgorde.

3. Gebruik de slicer om de gegevens te filteren door verschillende niveaus in de hiërarchie te selecteren.

Als de velden bijvoorbeeld Categorie, Artikel en Artikel zijn, helpt de hiërarchie-slicer gebruikers bij het filteren van gegevens door een specifieke categorie te selecteren, deze te beperken tot specifieke artikelen binnen die categorie en ten slotte een specifiek artikel binnen dat artikel te kiezen .

2. Drillen in hiërarchische snijmachines

Hiërarchieën in LuckyTemplates-slicers kunnen standaard worden uitgevouwen en samengevouwen voor eenvoudige navigatie. Met de drill-in-functionaliteit kunnen gebruikers dieper in de database duiken door een bepaald veld in de hiërarchie te selecteren om zich te concentreren op dat veld en de onderliggende niveaus.

Een gebruiker kan bijvoorbeeld inzoomen op het veld "Categorie" om alle goederen en artikelen binnen die categorie te verkennen.

Hier is een voorbeeld van het gebruik van de functie "inzoomen" met een hiërarchie-slicer:

1. Selecteer de hiërarchie-slicer in het LuckyTemplates-rapport.

2. Klik op de knop "Alles uitvouwen" of gebruik het pictogram "+" naast het veld om de hiërarchie uit te vouwen.

3. Kies een specifiek niveau in de hiërarchie en bekijk de gefilterde gegevens.

De 'drill into'-functie maakt het gemakkelijker om de gegevens stap voor stap te verkennen.

3. Hiërarchische dropdownmenu's

Vervolgkeuzemenu's voor hiërarchieën dienen als alternatief voor het gebruik van een hiërarchie-slicer voor het filteren van gegevens. Net als hiërarchie-slicers stellen vervolgkeuzelijsten gebruikers in staat gegevens op een gestructureerde manier te filteren door verschillende niveaus in de hiërarchie te selecteren.

Een vervolgkeuzelijst is handig om ruimte te besparen, omdat deze minder ruimte in beslag neemt dan een slicer.

Volg deze stappen om een ​​hiërarchische vervolgkeuzelijst te maken in LuckyTemplates:

1. Voeg een slicer-visual in vanuit het deelvenster Visualisaties.

2. Voeg de gewenste velden toe aan de slicer en creëer een hiërarchische volgorde.

3. Stel in het eigenschappenvenster van de slicer onder "Selectiebesturingselementen" het "Type" in op "Vervolgkeuzelijst".

De vervolgkeuzelijst hiërarchie is nu beschikbaar voor gebruikers om de gegevens te filteren door verschillende niveaus in de hiërarchie te kiezen, vergelijkbaar met hoe ze zouden werken met een hiërarchie-slicer.

Nu we de kracht van hiërarchie-slicers en filters bij het ordenen van gegevens hebben onderzocht, gaan we kijken naar de relatie tussen hiërarchieën en visualisaties.

Visualisaties en hiërarchieën in LuckyTemplates

Hiërarchieën in LuckyTemplates zorgen voor een consistente gegevensverkenning en inzoomervaring in verschillende rapporten. Ze worden vaak gebruikt in datum- en tijdgegevens, maar kunnen ook op andere categorieën worden toegepast.

Bijvoorbeeld:

• product categorie

• Productsubcategorie

• Kleur

• Product

1. Grafieken

Bij het maken van een diagramvisualisatie kunt u hiërarchieën gebruiken om gebruikers in staat te stellen om in te zoomen op verschillende niveaus van granulariteit.

Door een hiërarchie aan de grafiekas toe te voegen, biedt LuckyTemplates een interactieve visuele ervaring met functionaliteit voor uitvouwen en samenvouwen.

2. Scorekaarten

Scorecards in LuckyTemplates worden gebruikt om key performance indicators (KPI's) en hun respectievelijke doelen weer te geven.

Ze kunnen hiërarchieën bevatten om een ​​weergave op meerdere niveaus van de gegevens te bieden, waardoor gebruikers de prestaties van verschillende organisatieniveaus of categorieën kunnen analyseren en vergelijken.

Om effectief hiërarchische scorekaarten te maken:

1. Stel een hiërarchie in voor de scorekaart.

2. Wijs LuckyTemplates-datasets waarnaar uw statistieken verwijzen, toe aan de hiërarchieniveaus en eigenaarsvelden.

3. Maak met slechts een paar klikken automatisch een nieuwe scorekaartweergave voor elk deel van uw gegevens.

De voordelen van deze aanpak zijn onder meer mogelijk duizenden geautomatiseerde scorekaartweergaven en de mogelijkheid om gebruik te maken van trapsgewijze scorekaarten, die worden bijgewerkt op basis van de selectie van de gebruiker in de algemene hiërarchie.

3. Visuele projecthiërarchie

Visuals voor projecthiërarchie in LuckyTemplates worden vaak gebruikt om organisatiestructuren of relaties tussen items weer te geven, zoals relaties tussen werknemer en manager. Volg deze stappen om deze visuals te maken:

1. Gebruik de functie PATH om het volledige pad van één lid in de oorspronkelijke tabel te vinden en een kolom Padlengte te maken.

   Path = PATH('Table'[Employee_ID],'Table'[Manager's Employee_ID])
   Path Length = PATHLENGTH('Table'[Path])

2. Maak een meting om te bepalen of dit het langste pad is en pas deze toe in het filter op visueel niveau.

Deze visuals kunnen worden weergegeven in de bewerkingsmodus, zodat gebruikers feedback kunnen geven en rechtstreeks in LuckyTemplates kunnen samenwerken aan de analyse.

Met de combinatie van datasets, hiërarchieën en krachtige visuals stelt LuckyTemplates gebruikers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en projecten vooruit te helpen.

Laten we nu geavanceerde hiërarchiescenario's in LuckyTemplates verkennen, inclusief technieken voor het omgaan met complexe gegevensstructuren.

3 geavanceerde hiërarchiescenario's in LuckyTemplates

Als we verder gaan dan de basisprincipes van LuckyTemplates-hiërarchieën, komen we op het opwindende terrein van geavanceerde hiërarchiescenario's. Dit zijn de tools en technieken die de grenzen verleggen van wat mogelijk is met datavisualisatie en -analyse.

In deze sectie gaan we dieper in op enkele van deze geavanceerde scenario's.

1. Hiërarchieën met kolommen

In LuckyTemplates zorgen hiërarchieën met kolommen voor meer georganiseerde en gestructureerde datavisualisatie binnen een BI-rapport.

U kunt bijvoorbeeld een producthiërarchie maken die bestaat uit een subcategorie, productcategorie en kwartkolommen om verkoopgegevens systematisch weer te geven. Het gebruik van SQL Server Analysis Services kan op kolommen gebaseerde hiërarchieën verder verbeteren door meer diepgaande gegevensanalyse mogelijk te maken.

Een hiërarchie met kolommen maken:

1. Sleep de vereiste kolommen naar het visualisatievenster

2. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe kolomkop en selecteer Nieuwe hiërarchie

3. Voeg extra kolommen toe door ze naar de nieuwe hiërarchie te slepen

2. Drill-down met statistieken

Drill-down-functionaliteit kan worden gebruikt in LuckyTemplates om meer specifieke metriekgerelateerde details te onthullen. In de context van verkoop kunt u de functie Drill-down gebruiken om de verkoopprestaties in verschillende productcategorieën of subcategorieën te onderzoeken.

Een eerste visualisatie geeft bijvoorbeeld de totale verkoop per kwartaal weer, en door naar beneden te boren kunnen verkoopcijfers per productcategorie binnen dat kwartaal worden onthuld.

Een drill-down binnen een visualisatie maken:

1. Voeg een hiërarchie toe aan de visualisatie

2. Klik op het pictogram "Uitvouwen naar volgend niveau in de hiërarchie" of selecteer een specifiek gegevenspunt om in te zoomen

3. Geautomatiseerde scorekaartweergaven

Geautomatiseerde scorekaartweergaven in LuckyTemplates maken het mogelijk om met slechts een paar klikken meerdere scorekaartweergaven te genereren.

Door een hiërarchie voor een scorekaart in te stellen en de LuckyTemplates-gegevenssets waarnaar wordt verwezen door statistieken toe te wijzen aan hiërarchieniveaus en eigenaarvelden, kunnen die scorekaartweergaven automatisch worden bijgewerkt om de gegevensstructuur weer te geven.

De voordelen van het gebruik van geautomatiseerde scorekaartweergaven zijn:

• Tijdbesparend door efficiënt meerdere scorekaartweergaven te genereren

• Consistente en nauwkeurige weergave van gegevens op basis van hiërarchieën

• Eenvoudig onderhoud door automatisering

Geautomatiseerde scorekaartweergaven instellen:

1. Maak een nieuwe hiërarchie of selecteer een bestaande

2. Wijs LuckyTemplates-datasets toe aan hiërarchieniveaus en eigenaarvelden

3. Configureer de scorekaart om de hiërarchie te gebruiken voor gegevensrepresentatie

Laten we nu de wereld van LuckyTemplates-hiërarchieën afronden en hulpbronnen en best practices ontdekken die uw mogelijkheden voor gegevensvisualisatie naar nieuwe hoogten zullen tillen.

Aanvullende bronnen en best practices voor LuckyTemplates-hiërarchie

Bij het werken met LuckyTemplates-hiërarchieën is het essentieel om een ​​goed begrip te hebben van de beschikbare resources en best practices om uw gegevensvisualisatie en -rapportage te optimaliseren.

Houd bij het instellen van uw hiërarchie rekening met de volgende best practices:

• Zorg ervoor dat u voldoet aan de vereisten voor het maken van hiërarchieën in LuckyTemplates voor nauwkeurige trapsgewijze scorekaarten.

• Implementeer uw BI-oplossing in LuckyTemplates als deze wordt gebruikt als uw rapportage- en analyselaag.

• Gebruik verschillende opslagmodi, zoals het cachen van gegevens of het gebruik van DirectQuery , om de prestaties en efficiëntie te verbeteren.

Opmerkelijke bronnen voor het beheren van uw LuckyTemplates-projecthiërarchie zijn:

• Eigenaren : wijs projecteigenaren toe aan specifieke verantwoordelijkheden bij het organiseren, onderhouden en bijwerken van uw organisatiehiërarchie.

• Voortgang : volg de projectvoortgang en de status van een hiërarchisch niveau door regelmatige check-ins en updates met uw teamleden voor blijvend succes.

• Statussen : Bewaak verschillende hiërarchieniveaus om tijdig en efficiënt inzicht te krijgen in uw gegevens.

• Check-ins : plan frequente check-ins om de synchronisatie tussen uw team te behouden en een coherente en consistente projectstatus te garanderen.

Daarnaast kunt u deze YouTube-video bekijken over het uitvoeren van hiërarchieën in LuckyTemplates-visualisaties om uw beheersing te verbeteren:

Laatste gedachten

LuckyTemplates-hiërarchie is een sleutel tot het ontsluiten van een levendige visuele data-ervaring. Of u nu meedoet met de golf van automatische datumgerelateerde hiërarchieën of aangepaste hiërarchieën maakt die zijn afgestemd op uw rapportagebehoeften, LuckyTemplates ontketent het volledige potentieel van uw gegevens.

Dus gordel om en begin aan een opwindende ontdekkingsreis, waar hiërarchieën uw metgezellen worden, u begeleiden naar uitgebreide analyse en u in staat stellen om datagestuurde beslissingen te nemen.

Het is tijd om uw rapportagegame naar een hoger niveau te tillen en de ware kracht van LuckyTemplates-hiërarchieën te benutten. Laat het data-avontuur beginnen!