LuckyTemplates toevoegen aan Excel: een stapsgewijze handleiding

Wil je je vaardigheden op het gebied van data-analyse naar een hoger niveau tillen? Het toevoegen van LuckyTemplates aan Excel is een geweldige manier om dit te doen. LuckyTemplates is een analyseplatform waarmee u interactieve visuals kunt maken, inzichten kunt ontdekken en boeiende verhalen kunt vertellen met uw gegevens.

Om LuckyTemplates aan Microsoft Excel toe te voegen, selecteert u Excel als de gegevensbron in de importopties. Zo maak je een naadloze verbinding tussen LuckyTemplates en Excel voor het versturen van data van en naar LuckyTemplates.

Met LuckyTemplates kunt u meer uit uw gegevens halen door aangepaste visuals en statische rapporten te maken, voorspellende analyses uit te voeren en inzicht te krijgen in trends.

In deze handleiding leiden we u door de stappen om LuckyTemplates aan Excel toe te voegen en aan de slag te gaan. U leert hoe u uw gegevensbronnen kunt verbinden en de LuckyTemplates-visualisaties kunt gebruiken om uw gegevens grondiger te verkennen.

Je ontdekt ook hoe LuckyTemplates je kan helpen inzichten te delen met collega's en ze op een boeiende manier te presenteren.

Laten we erop ingaan!

Inhoudsopgave

• Wat is LuckyTemplates Desktop?
• Wat is Excel?
• 4 stappen om LuckyTemplates-dashboard in Excel in te stellen
  • Stap 1. Maak verbinding met uw gegevensbronnen
  • Stap 2. Maak een analysewerkblad
  • Stap 3. Kies de LuckyTemplates-werkruimte
  • Stap 4. Publiceer uw werkmap
• Gegevens voorbereiden en opschonen in Microsoft Excel
  • 1. Sorteren en filteren
  • 2. Gegevensvalidatie
• Excel-bestanden verbinden met LuckyTemplates
  • Stap 1. Gebruik de knop Gegevens ophalen en kies "Excel-werkmap" in het vervolgkeuzemenu om gegevens uit uw Excel-bestand te halen. Hierdoor wordt het gegevenstabblad voor uw Excel-bestand geopend in LuckyTemplates Desktop
  • Stap 2. Selecteer de tabel of het bereik of het gegevensmodel waarvan u gegevens wilt exporteren in de LuckyTemplates-rapportserver. Verbind de tabellen en laad ze in het LuckyTemplates-rapport
  • Stap 3. Genereer visualisaties en rapporten door velden naar het canvas te slepen
  • Stap 4. Publiceer het LuckyTemplates-rapport om het online beschikbaar te maken
• 3 voordelen van het gebruik van LuckyTemplates met Excel
• 3 Basisvereisten voor het toevoegen van LuckyTemplates aan Excel
  • 1. Softwarecompatibiliteit
  • 2. Internettoegang
  • 3. Vereiste autorisaties
• Stappen voor het maken van LuckyTemplates-arrays in Excel
  • Stap 1. Open Excel en ga naar het tabblad "Gegevens".
  • Stap 2. Klik op de knop "Uit tabel/bereik" om uw eigen gegevens rechtstreeks in Power Query te laden.
  • Stap 3. Selecteer in Power Query de kolom die u wilt converteren naar een array.
  • Stap 4. Klik op het tabblad "Transformeren" en klik vervolgens op de knop "Groeperen op".
  • Stap 5. Selecteer in het dialoogvenster "Groeperen op" de kolom waarop u wilt groeperen.
  • Stap 6. Voer in het veld "Nieuwe kolomnaam" een naam in voor uw nieuwe matrixkolom.
  • Stap 7. Selecteer in de kolom "Bewerking" de optie "Alle rijen".
  • Stap 8. Selecteer in de kolom "Kolomnaam" de kolom die u in uw array wilt opnemen.
  • Stap 9. Klik op de knop "OK" om uw array te maken.
  • Stap 10. Sluit de Power Query-editor en keer terug naar uw Excel-blad.
  • Stap 11. Je zou nu een nieuwe kolom in je tabel moeten zien die arrays bevat.
• Visualisaties maken in LuckyTemplates
  • 1. Staafdiagram: een standaardmanier om verschillende gegevenscategorieën te vergelijken
  • 2. Cirkeldiagram: wordt gebruikt wanneer u delen van een geheel vergelijkt
  • 3. Kaartvisualisaties: gebruikt wanneer u geografische of ruimtelijke gegevens hebt die u in kaart wilt brengen en wilt vergelijken tussen verschillende categorieën of locaties
  • 4. Spreidingsplots: gebruikt om relaties tussen twee of meer variabelen in een dataset te identificeren
• Veelvoorkomende problemen en probleemoplossing LuckyTemplates en Excel
  • 1. Installatieproblemen
  • 2. Fouten bij het vernieuwen van gegevens
• Laatste gedachten

Wat is LuckyTemplates Desktop?

LuckyTemplates is een suite van zakelijke analysetools van Microsoft waarmee u uw gegevens kunt visualiseren en analyseren met behulp van LuckyTemplates-datasets.

Met LuckyTemplates kunt u dashboards , LuckyTemplates-rapporten en interactieve visuals maken waarmee u betere beslissingen kunt nemen.

Met LuckyTemplates en Excel samen kunt u eenvoudig gegevens transformeren, opschonen en sorteren om inzicht te krijgen in uw bedrijfsprocessen. U kunt ook gegevens in Excel analyseren door LuckyTemplates-datasets te importeren, waardoor het nog handiger wordt om met uw gegevens te werken.

Door de flexibiliteit van Excel te combineren met de kracht van LuckyTemplates, kunt u snel krachtige visualisaties genereren die eenvoudig te delen en te gebruiken zijn op verschillende apparaten. Dit omvat het gebruik van Excel-functies om toegang te krijgen tot gegevens uit LuckyTemplates en het exporteren van LuckyTemplates-gegevens naar een Excel-bestand.

LuckyTemplates biedt ook geavanceerde functies zoals Natural Language Query (NLQ), waarmee gebruikers in platte tekst vragen kunnen stellen over hun gegevens in plaats van ingewikkelde formules te hoeven typen. Dit maakt het voor iedereen gemakkelijk om op een intuïtieve manier met hun LuckyTemplates-gegevens om te gaan.

Wat is Excel?

Excel is een krachtig spreadsheetprogramma dat wordt gebruikt om gegevens te beheren, grafieken en diagrammen te maken, formules te manipuleren en basistoepassingen te ontwikkelen.

Het programma is ontworpen om gebruiksvriendelijk en intuïtief te zijn, waardoor gebruikers snel de functies ervan kunnen leren en inzichten kunnen krijgen.

Microsoft Excel kan ook worden geïntegreerd met andere toepassingen zoals LuckyTemplates, waardoor gebruikers nog meer functionaliteit krijgen. Dit wordt meestal gedaan via de Excel-plug-in.

Het toevoegen van de LuckyTemplates-service aan Excel is een geweldige manier om het bereik van uw documenten uit te breiden doordat u eenvoudig gegevens uit verschillende bronnen kunt importeren en visualisaties kunt maken die kunnen worden gedeeld met collega's of klanten.

Door gebruik te maken van de functie "Analyseren in Excel ", hebt u toegang tot LuckyTemplates-gegevens en kunt u er rechtstreeks mee werken in Excel.

Nu we hebben besproken wat deze twee hulpprogramma's kunnen doen, gaan we in het volgende gedeelte kijken naar de stappen die moeten worden gevolgd om ze in te stellen.

4 stappen om LuckyTemplates-dashboard in Excel in te stellen

Aan de slag gaan met LuckyTemplates in uw Excel-werkbladen is een eenvoudig proces. Hier zijn de gedetailleerde stappen die u moet nemen.

Stap 1. Maak verbinding met uw gegevensbronnen

Voordat u LuckyTemplates kunt gaan gebruiken, moet u verbinding maken met uw gegevensbronnen. Dit kunt u doen door eerst in te loggen op uw LuckyTemplates-account, naar Bestand > Gegevens ophalen > Bron te gaan en vervolgens op de knop 'Verbindingen' te klikken.

Selecteer het type gegevens dat u wilt verbinden, zoals een database of een plat bestand, en selecteer vervolgens de specifieke verbindingsoptie (bijv. SQL Server).

Het type bestanden dat u kunt downloaden, omvat csv- of xlsx-bestanden.

Stap 2. Maak een analysewerkblad

Nadat u uw gegevensbronnen hebt verbonden, moet u een analysewerkblad in Excel maken. Dit kan worden gedaan door te navigeren naar Invoegen > Draaitabel > LuckyTemplates en de optie voor een LuckyTemplates-werkblad te selecteren.

Nadat deze stap is voltooid, zou u nu een analysewerkblad klaar moeten hebben voor gebruik in Excel.

Stap 3. Kies de LuckyTemplates-werkruimte

Nu je analysewerkblad klaar is in Excel, is het tijd om de LuckyTemplates-werkruimte te kiezen die je wilt gebruiken!

Aan de linkerkant wordt een venster geopend waarin u de gewenste werkruimte kunt kiezen.

Stap 4. Publiceer uw werkmap

De laatste stap is het publiceren van uw werkmap met alle datamodellen en hun nieuwe visualisaties zodat anderen deze kunnen bekijken.

Om dit te doen, klikt u eenvoudig op Bestand > Publiceren > Geselecteerde bladen publiceren en selecteert u een bestemming waar hele gegevensmodellen in uw werkmap moeten worden gepubliceerd.

Dit is een manier om ook werkboekgegevens te exporteren en gegevens uit onderliggende gegevensmodellen overal te exporteren.

In het volgende gedeelte bekijken we hoe u de gegevens die u exporteert, kunt voorbereiden en opschonen.

Gegevens voorbereiden en opschonen in Microsoft Excel

Zodra uw dataset is geïmporteerd in een Excel-bestand, is het tijd om deze voor te bereiden voor gebruik binnen LuckyTemplates. Er zijn twee hoofdactiviteiten om uw geëxporteerde gegevens uit uw exportgegevensset voor te bereiden en op te schonen:

1. Sorteren en filteren

Bij het sorteren van gegevens kunt u de rijen of kolommen met gefilterde gegevens in uw database herschikken op alfabetische of numerieke volgorde. Bij het filteren kunt u de gegevens beperken om alleen de informatie weer te geven die u nodig hebt.

Sorteren en filteren helpt u bij het snel organiseren en verwijderen van onnodige secties in uw database. Het maakt het ook gemakkelijker om naar specifieke waarden of records te zoeken, en om georganiseerde visualisaties te formuleren.

2. Gegevensvalidatie

Gegevensvalidatie wordt gebruikt om de juistheid van gegevens die in een spreadsheet zijn ingevoerd te garanderen door formules te gebruiken om te controleren op correcte invoertypen.

Als een veld bijvoorbeeld een datumnotatie vereist en iemand "20-10-2020" invoert in plaats van "20-10-2020", wordt deze gewaarschuwd dat er een fout is opgetreden in de opmaak.

Het gebruik van gegevensvalidatie helpt de consistentie in een gegevensset te behouden en elimineert fouten als gevolg van onjuiste opmaak of onjuiste waarden die in de spreadsheet worden ingevoerd.

Excel-bestanden verbinden met LuckyTemplates

Het toevoegen van gegevens uit een LuckyTemplates-servicerapport aan uw analyse in Excel is eenvoudig en opent een schat aan mogelijkheden voor gegevensvisualisatie en -analyse die voorheen onbereikbaar waren.

Wanneer u uw Excel-bestand koppelt om toegang te krijgen tot LuckyTemplates-datasets, kunt u snel inzichten uit uw gegevens halen die anders verborgen zouden blijven.

Het beste gedeelte? Het duurt slechts een paar eenvoudige stappen:

Stap 1. Gebruik de knop Gegevens ophalen en kies "Excel-werkmap" in het vervolgkeuzemenu om gegevens uit uw Excel-bestand te halen. Hierdoor wordt het gegevenstabblad voor uw Excel-bestand geopend in LuckyTemplates Desktop

Stap 2. Selecteer de tabel of het bereik of het gegevensmodel waarvan u gegevens wilt exporteren in de LuckyTemplates-rapportserver. Verbind de tabellen en laad ze in het LuckyTemplates-rapport

Stap 3. Genereer visualisaties en rapporten door velden naar het canvas te slepen

Stap 4. Publiceer het LuckyTemplates-rapport om het online beschikbaar te maken

En dat is het! U kunt er uiteindelijk voor kiezen om uw rapport te publiceren zodat het online beschikbaar is. In het volgende gedeelte bekijken we enkele voordelen van het gebruik van LuckyTemplates met Excel.

3 voordelen van het gebruik van LuckyTemplates met Excel

Het toevoegen van PowerBI aan uw Excel-bestanden heeft enkele grote voordelen, zoals:

1. Visuals maken: met PowerBI kunt u visuals voor uw gegevens maken om trends, patronen en correlaties te visualiseren.

2. Toegang tot verschillende gegevensbronnen : vanuit Excel heeft u eenvoudig toegang tot verschillende gegevensbronnen, zodat u beslissingen kunt nemen op basis van de meest actuele informatie.

3. Geavanceerde gegevensbewerking en -filtering: LuckyTemplates biedt functies zoals gegevensfiltering en querybewerking, waarmee u gemakkelijk grote gegevenssets kunt manipuleren en inzoomen. Hoewel de Excel-draaitabel geweldig is, draagt ​​de LuckyTemplates-visual ook bij aan de functionaliteit en helpt het om hele datasets te visualiseren.

Kortom, de LuckyTemplates-service integreert met Excel om u te voorzien van een krachtige toolset voor data-analyse en business intelligence.

Het opent niet alleen up-to-date gegevens en de mogelijkheid van inzichten in uw bestaande datasets, maar het helpt u ook snel en efficiënt toegang te krijgen tot externe gegevensbronnen.

In het volgende gedeelte worden de basisvereisten beschreven voor het toevoegen van LuckyTemplates aan Excel. Laten we erop ingaan!

3 Basisvereisten voor het toevoegen van LuckyTemplates aan Excel

Het toevoegen van LuckyTemplates aan Excel is een ongelooflijk handige tool die uw spreadsheets kan transformeren en bedrijven waardevolle inzichten kan bieden. Er zijn echter een paar basisvereisten die u nodig heeft om het meeste uit deze krachtige toepassing te halen.

1. Softwarecompatibiliteit

LuckyTemplates kan worden geïntegreerd met Excel 2016 of latere versies op Windows-computers. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat uw Microsoft Office 365-abonnement LuckyTemplates Pro- en Excel Online-services omvat. Als je deze nog niet hebt, kun je deze eenvoudig toevoegen.

2. Internettoegang

Aangezien de LuckyTemplates-service voor desktops cloudgebaseerde technologie gebruikt, hebt u toegang tot internet nodig om deze te kunnen gebruiken. Zonder toegang tot internet kunt u uw Excel-spreadsheet niet verbinden met de LuckyTemplates-service.

3. Vereiste autorisaties

Om ervoor te zorgen dat gebruikers met succes aan de slag kunnen met LuckyTemplates op hun lokale computer, moeten ze eerst door hun beheerder worden geautoriseerd als Analytics Service Administrator (ASA).

Hierdoor krijgen ze beheerdersrechten zodat ze inhoud in hun LuckyTemplates-rapporten en -dashboards kunnen instellen en beheren.

Stappen voor het maken van LuckyTemplates-arrays in Excel

LuckyTemplates-arrays bieden een krachtige manier om gegevens in Excel te visualiseren. Met een paar simpele klikken kunt u dynamische grafieken en rapporten maken die worden bijgewerkt naarmate uw gegevens veranderen.

Om aan de slag te gaan, moet u een Excel-bestand openen en een array in het werkblad invoegen. Hier is hoe:

Stap 1. Open Excel en ga naar het tabblad "Gegevens".

Stap 2. Klik op de knop "Uit tabel/bereik" om uw eigen gegevens rechtstreeks in Power Query te laden.

Stap 3. Selecteer in Power Query de kolom die u wilt converteren naar een array.

Stap 4. Klik op het tabblad "Transformeren" en klik vervolgens op de knop "Groeperen op".

Stap 5. Selecteer in het dialoogvenster "Groeperen op" de kolom waarop u wilt groeperen.

Stap 6. Voer in het veld "Nieuwe kolomnaam" een naam in voor uw nieuwe matrixkolom.

Stap 7. Selecteer in de kolom "Bewerking" de optie "Alle rijen".

Stap 8. Selecteer in de kolom "Kolomnaam" de kolom die u in uw array wilt opnemen.

Stap 9. Klik op de knop "OK" om uw array te maken.

Stap 10. Sluit de Power Query-editor en keer terug naar uw Excel-blad.

Stap 11. Je zou nu een nieuwe kolom in je tabel moeten zien die arrays bevat.

Met LuckyTemplates-arrays in uw Excel-bestand kunt u snel grafieken, grafieken en andere visuals maken die dynamisch worden bijgewerkt met elke wijziging in uw onderliggende gegevens zelf - waardoor het proces van het verzamelen van inzichten uit grote datasets wordt vereenvoudigd!

Laten we vervolgens eens kijken hoe u LuckyTemplates kunt gebruiken om visualisaties te maken.

Visualisaties maken in LuckyTemplates

Je hebt je Excel-gegevens gekoppeld aan LuckyTemplates, maar wat nu? De echte waarde van LuckyTemplates ligt in de mogelijkheid om interactieve visualisaties te creëren.

Visualisaties met LuckyTemplates zijn een geweldige manier om uw gegevens te verkennen, patronen en relaties te identificeren en verhalen te vertellen met uw gegevens.

Het LuckyTemplates-dashboard biedt vele manieren om uw gegevens te visualiseren. Hier zijn slechts enkele van de meest populaire soorten visualisaties in LuckyTemplates:

1. Staafdiagram: een standaardmanier om verschillende gegevenscategorieën te vergelijken

2. Cirkeldiagram: wordt gebruikt wanneer u delen van een geheel vergelijkt

3. Kaartvisualisaties: gebruikt wanneer u geografische of ruimtelijke gegevens hebt die u in kaart wilt brengen en wilt vergelijken tussen verschillende categorieën of locaties

4. Spreidingsplots: gebruikt om relaties tussen twee of meer variabelen in een dataset te identificeren

LuckyTemplates kan een verscheidenheid aan diagrammen en grafieken in Power View maken, van het gebruik van gegevens in tabelvorm tot het uitzetten van trends in de loop van de tijd tot het identificeren van correlaties of uitschieters in een groep gegevens uit een LuckyTemplates-rapport, rapporten, gegevenssets, rapporten of gegevenspunten .

Visualisaties kunnen helpen uw gegevens tot leven te brengen en relaties tussen verschillende elementen van uw dataset te laten zien die misschien niet meteen duidelijk zijn als u alleen naar onbewerkte cijfers of tabellen kijkt. Dus wees creatief en verken de mogelijkheden met de LuckyTemplates-desktop!

Als u meer wilt weten over specifieke voorbeelden van het gebruik van LuckyTemplates met Excel, bekijk dan de volgende video:

Veelvoorkomende problemen en probleemoplossing LuckyTemplates en Excel

Het samen gebruiken van LuckyTemplates en Excel kan een krachtige combinatie zijn, waardoor u gegevens kunt analyseren met de snelheid en precisie van LuckyTemplates terwijl u toch de flexibiliteit van Excel behoudt.

Dat gezegd hebbende, er zijn een paar problemen die u kunt tegenkomen bij het werken met deze twee programma's. We gaan er twee behandelen: installatieproblemen en fouten bij het vernieuwen van gegevens.

1. Installatieproblemen

Als uw installatie van LuckyTemplates fouten tegenkomt, volgen hier enkele van de meest voorkomende oplossingen:

1. Start je computer opnieuw op

2. Werk de juiste software bij of installeer deze opnieuw

3. Verwijder conflicterende applicaties die LuckyTemplates kunnen verstoren

4. Uitvoeren in compatibiliteitsmodus (voor oudere versies van Windows)

5. Neem contact op met Microsoft LuckyTemplates-ondersteuning als geen van deze methoden werkt

2. Fouten bij het vernieuwen van gegevens

Een ander veel voorkomend probleem zijn fouten bij het vernieuwen van gegevens. Dit foutbericht verschijnt wanneer de LuckyTemplates-gegevensbackservice geen gegevens kan ophalen uit uw Excel-bestand of een andere externe bron vanwege een probleem met de internetverbinding of onjuiste inloggegevens.

Probeer deze stappen om dit probleem op te lossen:

1. Controleer uw internetverbinding om er zeker van te zijn dat deze stabiel en veilig is

2. Controleer of u de juiste inloggegevens voor uw gegevensbron hebt ingevoerd

3. Probeer de gegevens handmatig te vernieuwen

4. Probeer de verbinding met uw gegevensbron opnieuw te verifiëren

Laatste gedachten

Concluderend kan het integreren van LuckyTemplates in Excel een handig hulpmiddel zijn voor elke data-analist, waardoor het potentieel wordt gecreëerd om hun efficiëntie te vergroten en hun analytische mogelijkheden te verbreden.

Nu u het proces van het toevoegen van LuckyTemplates aan Excel begrijpt, kunt u dit krachtige platform gaan gebruiken om de inzichten in uw gegevens te ontsluiten.

Met de juiste strategieën en technieken kunt u krachtige LuckyTemplates-dashboarddraaigrafieken, rapporten en meer maken waarmee uw organisatie beter geïnformeerde beslissingen kan nemen en nauwkeurigere inzichten kan bieden!