Prognoses in LuckyTemplates: Prestaties vergelijken met prognoses cumulatief W/DAX

Het cumulatief presenteren van resultaten is naar mijn mening de beste manier om trends in uw gegevens te laten zien. Bij het vergelijken van gegevens versus budget of prognoses is het essentieel om de trends of trendafwijkingen te tonen. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

U wilt er zeker van zijn dat u zo snel mogelijk kunt vaststellen wanneer uw prestaties instorten en door dit cumulatief te bekijken, kunt u dat zeer effectief doen.

Dit is een voortzetting van een eerdere blogpost waarin we hebben besproken hoe u daadwerkelijk resultaten kunt laten zien aan gebudgetteerde resultaten. Budgetten hebben meestal een andere granulariteit dan de werkelijke bedragen. Actuals doen elke dag talloze dingen op transactieniveau, terwijl uw budgetten zich misschien op jaarniveau bevinden. Wat we deden, was enige logica uitwerken rond hoe we het budget over verschillende tijdsbestekken kunnen verdelen of toewijzen.

Inhoudsopgave

• Prognoses maken in LuckyTemplates: een korte samenvatting
• Het bepalen van de cumulatieve verkoop
• Het cumulatieve budget krijgen
• Verschil tussen werkelijke en budgetten
• De gegevens visualiseren
• Conclusie

Prognoses maken in LuckyTemplates: een korte samenvatting

We zijn begonnen met onze Total Sales en Total Budget. We hadden hetzelfde nummer onder de kolom Budgettoewijzing . De 62 miljoen is eigenlijk het totaal van alle budgetten. De reden waarom dit zo is, is omdat de budgetinformatie geen relatie heeft met de tabel Datum, waar de kolom Datum vandaan komt .

Wanneer de Datum een ​​filter op deze tabel plaatst, weet het Budgetresultaat niet wat het moet doen omdat er geen filter naar die tabel stroomt. We moesten de budgettoewijzing maken met behulp van DAX-maatregelen. We hebben berekend hoeveel dagen in het jaar (366 dagen) en hebben vervolgens een verhouding gemaakt die resulteert in 1/366 x totaal budget . We hebben ook uitgewerkt hoeveel dagen in datumcontext met behulp van deze eenvoudige formule.

Wat de COUNTROWS-functie doet, is het tellen van het aantal rijen in de datumtabel. Er is er maar 1 omdat elke individuele datum maar één rij is. Wanneer we overgaan naar maanden, verandert de Days in Date Context in hoeveel dagen er in een maand zijn. Dus zo krijgt u de juiste budgettoewijzing, afhankelijk van de datumcontext die u momenteel heeft. 

Het bepalen van de cumulatieve verkoop

Dus hoe kijken we naar deze dingen cumulatief? We kunnen het vanuit een dagelijks perspectief bekijken, maar het ziet er echt gaaf uit als we door de tijd heen kunnen kijken. Het enige wat we hoeven te doen is het cumulatieve totale patroon gebruiken om onze prognoses in LuckyTemplates daadwerkelijk te laten zien.

We gaan onze Total Sales-maatstaf gebruiken, vervolgens een nieuwe maken en deze Cumulatieve Sales noemen. Laten we de functie CALCULATE gebruiken als onze uitdrukking om onze totale verkoop te berekenen, en vervolgens de functie FILTER gebruiken voor ALLSELECTED in de tabel Datums. De datum moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan MAX Datum.

3:56 markeert volledige formule, 3:59 markeert cumulatieve verkoop in zwarte doos rechts, onder Sleutelmaatregelen

Dus nu hebben we ons cumulatieve patroon en onze totale verkoop als het ding om in ons patroon te berekenen. Laten we nog een visualisatie maken om dit vast te leggen. Nu kunnen we de cumulatieve verkopen door de tijd heen bekijken.

Het cumulatieve budget krijgen

We hebben al het cumulatieve patroon en de budgettoewijzing, dus alles wat we hoeven te doen om het cumulatieve budget te krijgen, is dit patroon kopiëren en plakken. Vervolgens wijzigen we de naam van Cumulatieve verkoop in Cumulatieve budgetten en wijzigen we de uitdrukking voor de budgettoewijzing.

We kunnen nu een vergelijking maken tussen deze twee dingen. Best gaaf, toch?

Verschil tussen werkelijke en budgetten

Alleen al door naar de bovenstaande grafieken te kijken, is er veel informatie die we moeten opnemen, dus we kunnen niet echt zo'n grote afwijking zien. Maar we willen nog steeds het verschil in de tijd zien terwijl we de prognoses in LuckyTemplates doen. Hoe hebben we de tijd gevolgd? Wat is het lopende totaal en zitten we boven of onder budget? We hebben hier al de cijfers voor cumulatieve verkopen en cumulatieve budgetten, dus alles wat we hoeven te doen is een nieuwe meting te maken en deze het Verschil van werkelijk naar budgetten te noemen. In deze maatstaf pakken we onze cumulatieve verkopen en trekken deze af van onze cumulatieve budgetten.

De gegevens visualiseren

We maken nog een visualisatie waarin we een kolomdiagram gebruiken en ons verschil tussen werkelijke en budgetnummers in het canvas brengen. Nu kunnen we duidelijk zien hoe we door de tijd heen presteren. Het lijkt erop dat we goed begonnen, maar tegen het einde van het jaar zakten we af.

We kunnen nog iets beters dan dit, maar laten we, voordat we dat doen, eens kijken naar ons datamodel. Wanneer we onze Cities-tabel filteren, stroomt deze naar beneden in de Budget Data-tabel vanwege een bestaande relatie.

We hebben ook informatie uit onze tabel Verkoopgegevens gebruikt, dus we moeten de relatie van de tabel Steden naar de tabel Regio's naar de tabel Verkoop laten stromen.

Laten we ons verschil tussen werkelijk en budget slepen tegen onze plaatsnamen, zodat we de best en slechtst presterende steden kunnen zien. We zullen kunnen zien welke steden goed presteerden en welke niet.

We kunnen nu door elke afzonderlijke stad klikken om te zien hoe elk zijn budget heeft uitgevoerd. We kunnen zien dat de stad Hamilton erg slecht presteerde. Waarom was dat? De andere grafieken zullen laten zien dat de stad in de eerste helft in orde was en daarna serieus achteruitging in de tweede helft.

Door wat prognoses in LuckyTemplates te gebruiken, kunnen we een serieus goed inzicht krijgen dat u kunt bespreken met uw gebiedsmanagers en verkopers. Er zijn nogal wat stappen te doorlopen om tot dit punt te komen en we hebben er veel gecombineerd. Door gebruik te maken van geavanceerde DAX is de informatie die je genereert gewoonweg fantastisch en kun je hier in je eigen omgeving nog verder mee aan de slag.

Conclusie

Stel dat u het goed volgt ten opzichte van uw budget, maar dat de concurrentie in uw markt toeneemt door prijsverlagingen. Als dit zou gebeuren, zou je heel snel zien dat je werkelijke lijn onder je prognoses zakt en misschien zelfs verder afneemt. Misschien wilt u ook uw prijzen verlagen of meer marketinginitiatieven nemen. Denk aan alle geweldige inzichten plus acties die kunnen worden afgeleid uit analyse van deze kwaliteit.

In deze blogpost heb ik laten zien hoe je je analyse kunt uitbreiden via ' measure branching '. Misschien wilt u het exacte verschil met het budget bijhouden. Misschien wilt u het cumulatieve verschil zien en op elk moment zien welk percentage u achterloopt op de cijfers van het jaar tot nu toe. Dit is allemaal geweldig spul.

Zoals ik elders heb vermeld, is budgetteringsanalyse niet de gemakkelijkste om uit te voeren in LuckyTemplates. Als je het echter goed kunt implementeren, sla je LuckyTemplates waarschijnlijk uit het park. Als je veel meer wilt leren over en hoe je veel andere analytische scenario's kunt oplossen, bekijk dan enkele van mijn cursussen op . Ik ben enorm in de praktische toepassing van LuckyTemplates, dus dat is hoe ik al mijn cursussen heb gestructureerd.

Laat me weten wat je ervan vindt in de reacties hieronder. Veel succes met deze.