Tekenreeksberekeningsgroepen opmaken in LuckyTemplates P&L-overzichten

In deze zelfstudie leert u hoe u tekenreeksberekeningsgroepen kunt maken en opmaken voor winst- en verliesrekeningen (P&L) in LuckyTemplates . Het opmaken van P&L-overzichten kan een uitdagende taak zijn in LuckyTemplates. Daarom gaat deze tutorial dieper in op het belang van het opmaken van tekenreeksberekeningsgroepen in P&L-overzichten en geeft het enkele tips om dit effectief te doen.

Een winst- en verliesrekening (P&L) is een financieel rapport dat de inkomsten en uitgaven van een bedrijf over een bepaalde periode weergeeft.

Het voorbeeld dat in deze zelfstudie wordt gebruikt, is een dynamische winst- en verliesrekening waarmee u kunt schakelen tussen waarden die in miljoenen of in duizenden worden weergegeven. Er zijn ook verschillende formaten, afhankelijk van of de waarde een getal of een percentage is.

Een manier om de opmaak in LuckyTemplates te regelen, is door een DAX-berekening met de naam te gebruiken . Dit wordt echter niet aanbevolen omdat het alles naar tekst converteert.

In plaats daarvan is een meer geavanceerde methode het gebruik van Format String Calculation Groups. Dit is niet alleen gunstig in LuckyTemplates, maar ook als het gaat om Excel-integratie .

Met Format String Calculation Groups kunt u DAX-code doorgeven en de opmaak wijzigen van een getal in een percentage en vice versa.

Inhoudsopgave

• Tekenreeksberekeningsgroepen opmaken in LuckyTemplates Tabular Editor
• Nieuwe rekengroepen maken in LuckyTemplates
• Conclusie

Tekenreeksberekeningsgroepen opmaken in LuckyTemplates Tabular Editor

In de Tabular Editor kunt u zien dat de berekeningsgroep voor de expressie van de opmaakreeks een geselecteerde waarde uit de lay-outtabel haalt en een opmaakreeks ophaalt.

Hierdoor kan LuckyTemplates de getalnotatie duizenden of miljoenen toepassen.

Als u teruggaat naar de invoer van de jaarrekening in Excel, ziet u dat elke afzonderlijke rij een opmaaktekenreeks bevat.

LuckyTemplates pikt de opmaaktekenreeks op voor elke afzonderlijke regel en retourneert de juiste opmaak met behulp van de functie . Terwijl u met dit werkblad de berekeningen in LuckyTemplates kunt beheren zonder DAX-code te gebruiken.

Nieuwe rekengroepen maken in LuckyTemplates

Om dit in te stellen in de Tabular Editor, opent u LuckyTemplates en gaat u naar Externe tools > Tabular Editor .

Klik vervolgens met de rechtermuisknop op uw tabelmap en maak een nieuwe berekeningsgroep aan .

In LuckyTemplates is een berekeningsgroep een set berekende items die u in een rapport kunt gebruiken. Berekeningsgroepen zijn handig omdat u hiermee een reeks berekeningen slechts één keer kunt definiëren. Vervolgens kunt u ze in uw hele rapport gebruiken, in plaats van dezelfde berekeningen meerdere keren opnieuw te moeten maken.

Nadat u een nieuwe berekeningsgroep hebt gemaakt, kunt u nieuwe berekeningsitems toevoegen .

Selecteer in de Uitdrukkingseditor de optie Tekenreeksexpressie opmaken in de vervolgkeuzelijst Eigenschap .

Een opmaaktekenreeks is een tekenreeks die aangeeft hoe een waarde moet worden opgemaakt in LuckyTemplates. Opmaaktekenreeksen worden geschreven met dezelfde syntaxis als tekenreeksen in Excel-opmaak en ze kunnen worden gebruikt om de weergave van getallen, datums en andere soorten gegevens te bepalen.

Er zijn gevallen waarin u meer gecompliceerde tekenreeksexpressies moet gebruiken. Maar in de meeste gevallen hoeft u alleen de functie GESELECTEERDE WAARDE te gebruiken, zoals in dit voorbeeld wordt getoond.

Conclusie

Wanneer u werkt aan winst- en verliesrekeningen in LuckyTemplates, wilt u dat uw oplossing zo inputgestuurd mogelijk is. U wilt niet dat uw oplossing afhankelijk is van het herzien van de DAX-code in LuckyTemplates telkens wanneer u wijzigingen aanbrengt. En dit kan mogelijk worden gemaakt door rekengroepen voor formaatreeksen.

Het opmaken van tekenreeksberekeningsgroepen is een krachtige methode als het gaat om het opmaken van waarden in LuckyTemplates P&L-overzichten. Een juiste opmaak kan uw P&L-overzichten duidelijker en overzichtelijker maken. Of u nu rekengroepen gebruikt om complexe berekeningen uit te voeren of gewoon om waarden in uw P&L-rapport op te maken, ze kunnen een waardevolle aanwinst zijn voor elk bedrijf dat het maximale uit zijn financiële gegevens wil halen.

Al het beste,

Chris Barber