Toon cumulatieve totalen die niet worden beïnvloed door datumslicerselectie in LuckyTemplates

In deze blogpost leert u hoe u gegevens uit specifieke tijdframes kunt weergeven, zoals gefilterd door een datumslicer, zonder de algehele cumulatieve totalen te beïnvloeden. Dit is gebaseerd op een vraag op het LuckyTemplates Members-Only Support Forum. U zult dit zeker heel handig vinden wanneer u wordt geconfronteerd met een scenario dat lijkt op het voorbeeld dat hieronder wordt gegeven. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Ik heb deze vraag beantwoord op het ondersteuningsforum, maar ik wil je laten zien hoe ik het allemaal heb kunnen samenstellen.

Inhoudsopgave

• Het scenario: werkelijke waarden versus budget
• Een nieuwe datumtabel maken
• Conclusie

Het scenario: werkelijke waarden versus budget

Kortom, het lid dat de query heeft gepost, heeft gegevens die de werkelijke waarden vergelijken met de budgetten .

Wat dit lid wil doen, is alleen het cumulatieve totaal voor een specifieke periode weergeven zonder de oorspronkelijke resultaten te beïnvloeden.

Dus stel dat het lid alleen de totalen van januari, februari en maart wil laten zien.

We hopen dat het voor die specifieke maanden wordt weergegeven, terwijl het cumulatieve totaal voor de rest van het jaar ook in de visualisatie blijft staan.

Natuurlijk, zonder de juiste logica, verschuift elke keer dat de datumsnijder wordt verplaatst, ook de hele rapportpagina. Dat is het probleem dat ik hier ga oplossen.

Een nieuwe datumtabel maken

Om te beginnen heb ik een soortgelijk scenario opgesteld. Zoals verwacht veranderde alles in mijn visualisatie toen ik vier maanden selecteerde op mijn datumsnijder.

Aangezien ik alleen een specifiek deel van de visualisatie wil wijzigen, zou ik een geheel nieuwe datumtabel moeten maken . Deze tabel gaat het individuele resultaat dicteren dat ik nodig heb. Ik heb de nieuwe tabel Filter Dates genoemd , wat een exacte replica is van de originele Dates-tabel.

Ik heb geen relaties gelegd tussen de nieuwe datumtabel en de andere kerntabellen in het model. Dat komt omdat we in dit scenario slechts één resultaat proberen te filteren .

Merk ook op dat we niet willen dat alle andere gegevens worden beïnvloed door wijzigingen in de datumsnijder . Een relatie hier zou onze poging ondoeltreffend maken.

Om ervoor te zorgen dat ik de nieuwe datumtabel niet verwar met de originele, heb ik deze Filter MonthYear genoemd .

Nu er een nieuwe datumtabel is, ga ik de slicer op mijn rapportpagina wijzigen. Nogmaals, dit is het filter dat geen verbinding heeft met de rest van mijn model.

Houd er rekening mee dat u ook een Max. gefilterde datum moet instellen in de specifieke selectie die u maakt.

Een maximale gefilterde datum zorgt ervoor dat de formule werkt. Dus als de datum die u in de datumslicer hebt ingevoerd kleiner is dan of gelijk is aan de maximaal gefilterde datum, krijgt u het cumulatieve totaal waarnaar u op zoek bent. Zo niet, dan krijg je een BLANCO.

Als je naar de visualisatie kijkt, zie je dat ik hier nu een heel gebied heb waar geen resultaten zijn. Dit weerspiegelt de gegevens die BLANCO bleken te zijn .

Nu kunnen we de totalen van het jaar behouden vanuit een budgettair perspectief. Maar tegelijkertijd kunnen we ook het tijdsbestek manipuleren dat we in onze individuele resultaten willen.

Hoe u LuckyTemplates Slicer-selecties kunt oogsten voor gebruik binnen andere meetwaarden
Gegevens filteren op aangepaste fiscale jaren en kwartalen Berekende kolommen gebruiken in LuckyTemplates
Cumulatieve totalen op basis van maandelijkse gemiddelde resultaten in LuckyTemplates

Conclusie

Hopelijk vind je enige waarde in de techniek die ik heb laten zien voor vergelijkbare scenario's waarmee je te maken krijgt. Onthoud gewoon dat het belangrijkste hier is om dit allemaal in het model op te lossen. Anders creëer je problemen op andere delen van je rapportpagina's.

Kijk altijd naar de logica die u aan uw formule toevoegt. Op deze manier kunt u bepalen op welk deel van uw model u invloed hebt. In dit geval zijn we erin geslaagd om de cumulatieve totalen dynamisch te maken op basis van de nieuwe datumslicer die we hebben gemaakt.

Al het beste,