Trendanalyse uitvoeren in LuckyTemplates met behulp van DAX

Het tonen van trends en hoe deze in de loop van de tijd veranderen, kan veel waarde toevoegen aan uw consumenten en besluitvormers. In dit bericht laat ik zien hoe je voorwaardelijke opmaak kunt gebruiken in LuckyTemplates-tabellen om dit inzicht echt goed te laten zien. Om een ​​trendanalyse in LuckyTemplates te laten zien, moeten we natuurlijk groeipercentages berekenen. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Dit is ook een geweldig gebruik van de DAX-formuletaal. Ik zal je laten zien hoe je een combinatie van formules, inclusief tijdintelligentieberekeningen, kunt gebruiken om tot de juiste resultaten te komen.

Ik zal ook een snelle manier laten zien om te ontdekken welke producten goed presteren en welke niet over een bepaald tijdsbestek. Soms wilt u gewoon zien wat er op dit moment trending is in uw verkopen en dit meteen identificeren. Andere keren wilt u deze trends over een langere periode identificeren.

Ik ga je laten zien hoe je heel snel op kwartaalbasis een trendanalyse in LuckyTemplates kunt doen en vervolgens kunt overstappen op maandbasis. Eerst beginnen we met Total Sales. We moeten vaststellen wat de groei van de ene periode naar de volgende is en dit op kwartaalbasis bekijken. We zullen een maatstaf maken en de omzet per kwartaal op een relatief eenvoudige manier krijgen. Het enige wat we hoeven te doen is een driemaandelijkse context te creëren door de kolom Kwartaal en jaar naar binnen te slepen en deze te koppelen aan de kolom Totale verkoop.

Maar wat als we wilden zien wat het groeikwartaal was van het huidige kwartaal tot het kwartaal daarvoor? Wat was bijvoorbeeld het verschil tussen Q3 2015 en Q2 2015? Als u zou kunnen zien dat deze cijfers allemaal negatief waren, dan kunt u een neerwaartse trend in uw verkopen identificeren en er daadwerkelijk iets aan doen.

Inhoudsopgave

• Omzetgroei per kwartaal behalen
• Productgroei krijgen
• Voorwaardelijke opmaak gebruiken
• Trends volgen op maandelijkse basis
• Conclusie

Omzetgroei per kwartaal behalen

Om dit te bereiken, moeten we hier een beetje logica toevoegen. We maken een tabel en noemen deze Quarterly Sales Growth, delen onze Total Sales, gebruiken de CALCULATE- functie en voegen vervolgens de DATEADD-functie toe om een ​​kwartaal terug te springen. We zullen dan het alternatieve resultaat van 0 invoeren en vervolgens -1 toevoegen om het groeipercentage te krijgen.

Ten slotte zetten we de formule in procenten en slepen we deze naar het canvas. U kunt nu zien dat we maand na maand een procentuele groei krijgen. Zoals u kunt zien, zijn we in Q3 met 8,09% gedaald ten opzichte van Q2.

Productgroei krijgen

Maar wat als we de trends in specifieke producten willen identificeren en zien? Het eerste dat we moeten doen, is Sales verwijderen en dit omzetten in een matrix. Dan zullen we onze producten vinden en in rijen plaatsen. We kunnen nu voor elk kwartaal de groei per product zien.

Voorwaardelijke opmaak gebruiken

Dus nu kunnen we de resultaten zien, wat geweldig is. Maar alleen al door ernaar te kijken, kan ik niet echt iets eerlijk zeggen. Dus hoe maken we dit visueel aantrekkelijk, of veranderen we het op zo'n manier dat we snel kunnen zien wat er aan de hand is? Er is een functie in LuckyTemplates genaamd Voorwaardelijke opmaak.

Wanneer we hierop klikken, verschijnt het vak Voorwaardelijke opmaak. We zetten gewoon een nummer in de velden Minimum en Maximum en kennen er een kleur aan toe.

Zodra we op OK klikken, kunnen we zien hoe onze producten het kwartaal na kwartaal doen en bepalen of ze een stijgende of dalende trend vertonen.

Trends volgen op maandelijkse basis

Dit kunnen we ook maandelijks doen. We kopiëren en plakken gewoon de tabel en maat waaraan we werken. Vervolgens gaan we de titel wijzigen van Quarterly Sales Growth in Monthly Sales Growth, en vervolgens wijzigen wat DATEADD kwalificeert van Quarter tot Month.

Vervolgens pakken we de maand- en jaarnummers naar onze tabel, wijzigen de notatie in percentage en passen ook voorwaardelijke opmaak toe.

Laten we zeggen dat we aan een winkel of een supermarkt werken. We verkopen elke dag constant een aantal dingen en we moeten heel snel trends identificeren, dus dit zal nuttig zijn. Als er veel negatieve getallen zijn, hebben we een probleem en moeten we uitzoeken wat er met deze specifieke producten aan de hand is.

Aan de andere kant van de medaille, als de cijfers stijgen, kunnen we uitzoeken wat we goed doen met deze producten en kijken of we ze kunnen toepassen op producten die het niet zo goed doen. Bedenk hoe je deze trendanalyse in LuckyTemplates op verschillende manieren kunt gebruiken, niet alleen in sales.

Conclusie

Er zit een klein beetje DAX in deze tutorial, dus als je net begint met formules in LuckyTemplates, ga dan naar op . Deze cursus behandelt alle 'need to know' rond DAX. Het effectief gebruiken van DAX is enorm belangrijk in LuckyTemplates. Elk kwalitatief analytisch inzicht en trendanalyse in LuckyTemplates kan worden bereikt door DAX goed te implementeren en een datamodel te hebben dat correct is gebouwd met de juiste relaties.

De tabellen binnen LuckyTemplates zijn fantastisch. Ze zijn zoveel meer dan alleen een statische tabel met informatie. Ten eerste zijn ze dynamisch, dus ze tonen uw resultaten op basis van de filters die op uw rapporten zijn toegepast. Ze hebben ook enkele goede opties voor voorwaardelijke opmaak, maar ze kunnen ook als filter in uw rapport worden gebruikt. Zoveel opties en kansen om deze effectief te gebruiken om geweldige inzichten te laten zien.

Ik gebruik altijd graag tabellen om gedetailleerde detailniveaus weer te geven. Misschien heeft u de verzamelde informatie van uw staaf- of kolomdiagram, maar wilt u misschien ook elke afzonderlijke verkoop of transactie bekijken en de details daarvan bekijken. Tafels zijn hiervoor perfect.

Dit voorbeeld toont eigenlijk de matrixvisualisatie, maar tabellen lijken erg op elkaar en alle vergelijkbare technieken kunnen vanuit een visualisatieperspectief op beide worden toegepast. Plaats hieronder een opmerking als u gedachten of feedback heeft.