Unieke LuckyTemplates-rapportsjabloonontwerpen maken

In deze zelfstudie laat ik u zien hoe u unieke tabellen kunt maken in LuckyTemplates met behulp van sjabloonontwerpen voor financiële rapporten. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Dit wordt een snelle breakout-sessie gebaseerd op de cursus financiële rapportage in LuckyTemplates Online.

Ik wil u een zeer gedetailleerde rapportagetoepassing laten zien voor financiële statistieken en gegevens. Ik wil met name een van de technieken laten zien die u kunt gebruiken bij het maken van sjabloonontwerpen voor financiële rapporten.

Dit is een balans die op een unieke manier is opgesteld. U kunt een samenvatting en enkele gedetailleerde details in het rapport bekijken. Er zijn subtotalen en totaalberekeningen voor elk afzonderlijk stuk informatie.

Nu wil ik u laten zien hoe u een tabel kunt maken die op dit voorbeeld lijkt en hoe u deze kunt aanpassen aan uw wensen.

Dit zal een uitsplitsing van het concept zijn. bekijken .

Inhoudsopgave

• De sjabloon bouwen in Excel
• Het sjabloonontwerp maken in LuckyTemplates
• Conclusie

De sjabloon bouwen in Excel

Nu ga ik u laten zien hoe ik deze LuckyTemplates-rapportsjabloonontwerpen heb ontwikkeld.

Het eerste wat ik deed was het ontwerp bouwen in Microsoft Excel.

U kunt zien dat ik aangepaste inspringingen in de rijen heb op basis van hoe ik wil dat de sjabloon eruitziet. Ik wilde dat mijn subtotalen meer inspringen, dus drukte ik op de spatiebalk en liet het zo ver inspringen.

Ik heb ook een subtotaalberekening die op zichzelf staat onderaan. Ik zorgde ervoor dat alles op unieke manieren werd uiteengezet.

In het LuckyTemplates-rapport zie je dat dit al die unieke subtotalen berekent.

Er is geen manier om dit rechtstreeks in LuckyTemplates te doen zonder deze techniek te gebruiken.

Ik heb deze gemeenschappelijke financiële ratio's ook gemaakt onder aan de tabel in Microsoft Excel .

U kunt unieke berekeningen of wat u maar wilt in uw rapporten weergeven door deze sjabloontechniek te gebruiken.

Dit is perfect voor financiële rapporten vanwege hun unieke formaat. Hoewel financiële rapportages meestal statisch zijn, kun je met LuckyTemplates deze rapportages dynamisch maken.

Het sjabloonontwerp maken in LuckyTemplates

Ik ga je nu laten zien hoe ik dit rapport in LuckyTemplates heb gemaakt.

Eerst heb ik de tabel die ik in Excel heb gemaakt in mijn model in LuckyTemplates gebracht.

Ik heb nu mijn balanssjabloon. Ik ga dan mijn rij-index naar de pagina halen en er een tabel van maken.

Het telt op omdat het een getal is.

Vervolgens selecteer ik Niet samenvatten en Toon items zonder gegevens .

Ik heb spaties in mijn rapport in Excel. Dus ik wil ervoor zorgen dat die ruimtes bestaan.

Als u de twee opties selecteert, zorgt u ervoor dat de ruimten worden weergegeven in mijn rapport in LuckyTemplates.

Nu ik mijn Row Index heb , ga ik mijn sjabloon, die ik Balance Sheet Items noemde , naar mijn tabel brengen.

Ik kan nu mijn sjabloonontwerp zien in mijn tabel in LuckyTemplates.

Nu, in een van de recente releases in LuckyTemplates, wordt automatisch ingeschakeld in de tabellen. Dus als u uw sjabloon niet krijgt, gaat u naar Waarden in de deelvensters aan de rechterkant en schakelt u de optie Word wrap uit.

Ga vervolgens naar Kolomkoppen en schakel ook de optie Word wrap uit .

In de tabel kunt u ervoor kiezen om de rij-index te verlaten. Maar u kunt er ook voor kiezen om het te verwijderen door simpelweg de kolombreedte te minimaliseren.

U hebt nu dit sjabloonontwerp in LuckyTemplates. De volgende stappen zijn slechts een kwestie van hun berekeningen maken.

Ik heb deze uitgebreide berekening al gemaakt met behulp van de instructie voor het rapport.

Ik hoef deze maatregel alleen maar in het rapport te slepen. Dit wijst vervolgens de resultaten toe aan de sjabloon.

LuckyTemplates-rapportagesjablonen uitgebreid – LuckyTemplates-visualisatieconcepten
LuckyTemplates financiële rapportage: resultaten toewijzen aan sjablonen op elke afzonderlijke rij
LuckyTemplates-visualisatietechniek: leer hoe u achtergrondontwerpplaten maakt

Conclusie

Deze techniek is geweldig vanwege zijn flexibiliteit. U kunt tabellen van elk ontwerp maken en vervolgens eenvoudig waarden aan de tabel toewijzen.

Deze sjabloonontwerpen zijn niet alleen bedoeld voor financiële rapporten. Deze kunnen ook worden gebruikt voor statistieken die u in een tabel wilt plaatsen.

Al het beste,

***** LuckyTemplates leren? *****