Unieke subtotalen maken in LuckyTemplates-tabellen

In deze zelfstudie laat ik u zien hoe u unieke subtotalen kunt maken in uw LuckyTemplates-tabellen met behulp van de SWITCH TRUE- logica. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Dit is een breakout-sessie van een cursus financiële rapportage uitgegeven door LuckyTemplates.

De sessie omvat een gedetailleerde toepassing van een verscheidenheid aan financiële rapporten, zoals resultatenrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten.

Deze techniek richt zich op hoe u generieke sjabloonontwerpen en subtotalen kunt maken.

Algemene tabellen in LuckyTemplates bieden u onvoldoende flexibiliteit. Ze zijn zeer beperkt in het maken van unieke aangepaste ontwerpen of samenvattende berekeningen.

Daarom leidt deze zelfstudie u door de methoden die u kunt gebruiken om subtotalen zoals Totale omzet , Totale kosten van verkochte goederen en Totale winst te maken , samen met hoe u ze in uw gewenste indeling in uw rapporten kunt plaatsen.

Inhoudsopgave

• Een sjabloon maken in Excel
• Formules gebruikt voor subtotalen
• De SWITCH TRUE-logica gebruiken
• Conclusie

Een sjabloon maken in Excel

Het eerste dat u nodig heeft, is een sjabloon maken met uw subtotalen in Microsoft Excel .

Voor dit voorbeeld kunt u zien dat er totale inkomsten, kosten van verkochte goederen en brutowinstpercentage zijn:

U moet ervoor zorgen dat de berekeningen op de juiste plaatsen in de sjabloontabel staan.

Dit is het gegevensmodel dat voor dit voorbeeld wordt gebruikt:

Het bevat de financiële berekeningen en relaties die zijn gebruikt om het rapport te maken. Het is gewoon een kwestie van deze onbewerkte gegevens toewijzen aan een specifieke sjabloon.

Formules gebruikt voor subtotalen

U moet unieke metingen maken voor elk subtotaal in LuckyTemplates.

Voor de Inkomsten moet u een aparte meeteenheid hebben die het subtotaalbedrag berekent:

Er wordt ook een andere maatstaf gebruikt om de kosten van verkochte goederen te berekenen:

Dit is de formule voor de totale brutowinst:

Nadat u de subtotalen in LuckyTemplates hebt gemaakt, moet u deze toewijzen aan de juiste rijen in uw sjabloontabel.

De SWITCH TRUE-logica gebruiken

U moet de logica gebruiken om de subtotalen toe te wijzen aan specifieke rijen in het rapport.

Deze formulelogica is beter in vergelijking met het gebruik van geneste statements.

Voor elke afzonderlijke rij in de tabel probeert het de huidige rij uit te werken waarin u zich bevindt. Als het overeenkomt, wordt het resultaat TRUE en wordt vervolgens het subtotaal voor die rij ingevoerd:

De functie wordt eenvoudigweg gebruikt om het cijfer van miljoenen naar duizenden terug te brengen; het is gemakkelijker voor de ogen. Dit deel in de formule is afhankelijk van de maatregelen die u heeft.

Als u zich in een subtotaalrij bevindt, plaatst de formule de subtotaalwaarde daar. Het zal dat doen voor alle subtotalen die je hebt gemaakt.

U kunt dit gebruiken om elke unieke tabel te maken. Het enige dat u hoeft te doen, is SWITCH TRUE gebruiken om de metingen toe te wijzen aan een specifieke rij in een tabel.

Voor die rijen die geen subtotalen zijn, hoeft u alleen een SUMIF- formule in Microsoft Excel te gebruiken.

Als een bedrag niet tot een subtotaal behoort, berekent dit deel van de formule zijn rij in de tabel en wijst de berekening vervolgens toe aan die rij.

Conclusie

Om samen te vatten: u moet eerst uw subtotalen in een sjabloon berekenen en vervolgens SWITCH TRUE gebruiken om ze toe te wijzen aan hun respectievelijke rijen in de LuckyTemplates-tabel .

Wanneer u het vergelijkt met geneste IF-statements, vereenvoudigt de SWITCH TRUE-logica de formule en maakt deze gemakkelijker te begrijpen.

De techniek die in deze tutorial wordt gebruikt, is ook herbruikbaar. U kunt het gebruiken om elk type unieke tabel in LuckyTemplates te maken.

Als je de volledige cursusmodule wilt bekijken, ga dan naar de .

Al het beste,

Financiële LuckyTemplates-rapportage: resultaten toewijzen aan sjablonen op elke afzonderlijke rij
Tips en technieken voor financiële rapportage van LuckyTemplates voor boekhouding en financiën
Uitgebreide LuckyTemplates-rapportagesjablonen – concepten voor LuckyTemplates-visualisatie