Verschil tonen tussen verkopen en budgetten tot nu toe - prognoses in LuckyTemplates

Het onderwerp dat ik in deze tutorial ga bespreken, was onderdeel van een workshop van een uur over budgettering en prognoses in LuckyTemplates tijdens een LuckyTemplates Learning Summit. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Deze tutorial richt zich op hoe we de verschillen tussen cumulatieve verkopen en cumulatieve budgetten tot een bepaalde datum berekenen en benadrukken .

Allereerst zal ik je het probleem laten zien dat volgens mij velen van jullie misschien hebben ondervonden als het gaat om budgettering en prognoses in LuckyTemplates. Vervolgens laat ik je de DAX-formule zien om het verschil te berekenen en de visualisatie van het resultaat.

Inhoudsopgave

• Cumulatieve verkopen versus cumulatieve budgetten tot nu toe
• DAX-berekening om het verschil uit te werken
• Conclusie

Cumulatieve verkopen versus cumulatieve budgetten tot nu toe

Laten we eens kijken naar deze grafiek met de cumulatieve verkopen en budgetten. U zult zien dat we een cumulatief totaal hebben voor onze budgetten, wat wordt geïllustreerd door de donkerblauwe lijn, terwijl het cumulatieve totaal voor onze werkelijke waarden in de lichtblauwe lijn staat.

In deze visualisatie wilden we alleen een cumulatief totaal laten zien tot bijvoorbeeld de laatste verkoopdatum of tot vandaag. Nu willen we het verschil tussen deze twee getallen (omzet en budgetten) berekenen.

Het is niet zo eenvoudig als alleen de cumulatieve omzet aftrekken van onze cumulatieve budgetten, omdat cumulatieve budgetten betekenen dat je het hele jaar berekent. Het klopt niet, want we willen het alleen tot vandaag of de laatste verkoopdatum zien. En dat is wat deze tabel hieronder laat zien.

Als je deze tabel beter bekijkt, zie je dat we een uitsplitsing per stad hebben.

Laten we nu eens kijken naar de DAX-formule die ik heb gemaakt om dit inzicht te krijgen.

DAX-berekening om het verschil uit te werken

Ik noemde de maatregel Sales vs Budgets To Date . In het eerste deel van deze berekening gebruikte ik variabelen ( VAR ) en de CALCULATE- functie om de allerlaatste verkoopdatum te berekenen.

De CALCULATE-functie gaat en vindt de allerlaatste dag (met MAX ) in de OrderDate- kolom, die in de Sales- tabel staat. Maar verwijder allereerst alle context uit de tabel Verkoop en dat is wat de functie ALLES doet.

Het tweede deel van de formule is de sleutel tot deze berekening. Het vereist het aftrekken van budgetten van de verkoop, maar we doen het in een andere context , en dat is wat de CALCULATE-functie ons in staat stelt te doen. Deze context wordt aangepast door de LastSaleDate , omdat we alleen willen berekenen tot de laatste verkoopdatum. 

De maken een lijst met datums in de huidige context. In dit geval is het 2018 omdat ik deze paginaniveaufilters tot 2018 heb . En dus wordt er alleen gekeken naar de budgetten voor 2018.

Vervolgens zal het elke afzonderlijke datum doorzoeken en als die datum minder is dan de LastSaleDate, nemen we deze op in deze berekening. 

En zo krijgt u het verschil om te voorspellen tot de laatste verkoopdatum. Dit lijkt sterk op het berekenen van een cumulatief totaal, maar in dit geval beperken we het cumulatieve budgetresultaat.

U ziet in de tabel het resultaat, dat het verschil is, -350, 597,93. En we hebben een uitsplitsing van het bedrag van elke afzonderlijke stad, met de verkopen versus budgetten tot nu toe.

Toon werkelijke resultaten versus doelen alleen tot laatste verkoopdatum - DAX Cumulatieve totalen
Prognose Analysetechnieken in LuckyTemplates met DAX
Creëer dynamische cumulatieve totalen met DAX in LuckyTemplates

Conclusie

Dit is een relatief eenvoudige techniek, maar wel erg handig voor je eigen rapportages over budgettering en forecasting in LuckyTemplates. Het is gewoon een kwestie van begrijpen welke DAX-functies in het bijzonder CALCULATE worden gebruikt, en hoe u de context binnen CALCULATE kunt wijzigen met behulp van FILTER. 

Ik hoop dat u deze techniek efficiënt kunt gebruiken in uw bedrijf en dat u de significante inzichten uit uw analyse kunt zien.

Bekijk de video en de onderstaande links voor meer informatie over deze zelfstudie.

Al het beste!

***** LuckyTemplates leren? *****