Verzekeringsaanvraagrapporten in LuckyTemplates

In deze LuckyTemplates Showcase bekijken we rapporten over verzekeringsapplicaties die inzicht geven in de prestaties van onze klanten. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

De rapporten draaien rond een verzekeringsmaatschappij die aanvragen ontvangt voor verschillende verzekeringsgerelateerde producten en deals.

We hebben informatie over de bron van de aanvragen en wanneer ze zijn aangekomen. Ook kunnen we zien welke klant(groepen) de aanvraag hebben gedaan en welke relatiebeheerder deze in behandeling heeft.

Inhoudsopgave

• Overzicht van verzekeringsaanvragen
• Regionale analyse
• Verzekeringsboek Inzichten
• Conclusie

Overzicht van verzekeringsaanvragen

In het eerste rapport zien we een overzicht van de door onze klanten afgesloten verzekeringen.

We kunnen zien waar de applicaties vandaan komen via deze visualisatie :

Op de kaart kunnen we zien welke regio's het grootste risico en de grootste omzet hebben in termen van onze premies. 

Er zijn ook ringdiagrammen die de verzekeringsdekking, ondernomen acties en de jaarlijkse premie laten zien.

In deze grafiek hebben we informatie op basis van het aantal geopende applicaties:

Dit is een geweldige maatstaf om te zien hoe efficiënt we zijn in termen van ons aanvraaggoedkeuringsproces. We kunnen het aantal aanvragen identificeren dat is geaccepteerd of nog in behandeling is.

Een goede prestatie zou zijn wanneer we een neerwaartse trend zien.

In dit voorbeeld is het aantal open sollicitaties hoger dan gewenst. Er kan iets in het systeem zijn dat de vertraging veroorzaakt. Dit kan worden opgelost met een beetje kredietanalyse. Er kan ook onvoldoende personeel zijn dat de aanvragen beheert.

Dit zijn voorbeelden van de analyse die we zouden kunnen doen met de informatie die in dit rapport wordt verstrekt.

We kunnen ook in een specifieke klantgroep duiken door op de informatie in de grafiek te klikken.

Een bedrijfsgroep wil misschien de status van hun verzekering herzien. Hiermee kunnen we ze gemakkelijk de informatie geven die ze nodig hebben.

We kunnen ook in elke individuele verzekeringstransactie duiken.

De klant weet dan de gemiddelde goedkeuringstijd van aanvragen, de door de verzekeraar behaalde marge en de premies. 

Regionale analyse

In het tweede rapport zien we de status van onze verzekeringsaanvragen per regio.

We kunnen in een specifieke regio duiken door op het ringdiagram te klikken.

Het rapport toont de prestaties van het bedrijf in de loop van de tijd ten opzichte van vorig jaar, en de verzekeringsdekking per branche.

In dit voorbeeld kunnen we de uitsplitsing van Queensland voor individuele relatiebeheerders en producten zien en begrijpen hoeveel verzekeringen we hebben gedekt voor deze regio. 

Naast regio's kunnen we de informatie ook dynamisch bekijken vanuit productperspectief. Als we onze eigendomsverzekering willen bekijken, hoeven we alleen maar op het cirkeldiagram te klikken. 

We kunnen dan inzoomen op de statistieken van het product en in detail zien hoe ze het doen in verschillende branches.

Dit kan voor alle producten in de grafiek. Het enige wat we hoeven te doen is selecteren welke productinformatie we willen zien.

Verzekeringsboek Inzichten

Ten slotte hebben we een rapport dat diep in de inzichten van ons verzekeringsboek boort.

We kunnen naar een individuele klant kijken en vaststellen hoeveel aanvragen ze in een bepaald tijdsbestek hebben ingediend.

Er zijn grafieken voor toepassingen per groep en per branchenaam. Er is ook een tabel met details over de volgende beoordelingsdatum voor elke aanvraag of elk verzekeringsproduct dat we aan onze klanten hebben verkocht.

In deze grafiek kunnen we zien hoeveel beoordelingen er nog in behandeling zijn.

Dus als u veel verzekeringsproducten verkoopt, zal deze grafiek groeien.

Als we op een specifieke dag in deze grafiek klikken, worden dynamisch de verzekeringsproducten weergegeven die we moeten beoordelen om onze statistieken te verbeteren.

We hebben ook een ratingsysteem voor elk verzekeringsproduct.

Deze beoordeling is in termen van het risiconiveau dat het voor de verzekeraar met zich meebrengt.

Als we een hogere rating willen, houdt dat ook een hoger risico in. De ideale beoordeling is om een ​​normale verdeling te hebben.

Conclusie

In deze hebben we ons gericht op de toepassingen en de informatie over het verzekeringsboek waar een verzekeraar mogelijk visueel naar wil kijken.

Verzekeringsrapporten van hoge kwaliteit moeten realtime informatie bieden voor verzekeringsgerelateerde activiteiten.

De inzichten die we in realtime kunnen verzamelen met behulp van deze rapportage- en analysemethode in LuckyTemplates, zijn een geweldige tool voor elk bedrijf.

Al het beste,