Een budget instellen in QuickBooks 2021

Als je QuickBooks 2021 hebt geïnstalleerd en je basisgegevens hebt ingevoerd, is het tijd om je budget in QuickBooks 2021 in te stellen . Volg deze stappen:

1. Kies Bedrijf → Planning en budgettering → Budgetten instellen.

Als u nog geen budget hebt ingesteld, geeft QuickBooks het dialoogvenster Nieuw budget maken weer, zoals weergegeven. Als u al een budget heeft ingesteld, verschijnt er een ander venster en moet u op de knop Nieuw budget maken klikken om naar het dialoogvenster Nieuw budget maken te gaan.

Het dialoogvenster Nieuw budget maken

2. Selecteer het jaar dat u wilt budgetteren.

Gebruik het datumveld om het fiscale jaar op te geven. U gebruikt de pijlen aan het einde van het veld om het jaarnummer stapsgewijs aan te passen.

3. Selecteer het type budget dat u wilt aanmaken; klik vervolgens op Volgende.

Zie je die twee keuzerondjes? Ze laten u QuickBooks vertellen of u een begroting van inkomsten en uitgaven wilt maken (gedaan met een pro forma winst-en-verliesrekening) of een begroting van de activa, passiva en het eigen vermogen aan het einde van het jaar (gedaan met een pro forma balans). Meestal wilt u inkomsten en uitgaven budgetteren (keuzerondje Winst en verlies).

4. Geef eventuele aanvullende budgetteringscriteria en instructies; klik vervolgens op Volgende.

Vervolgens vraagt ​​QuickBooks of u wilt budgetteren door aanvullende criteria te gebruiken, zoals Klant: Taakinformatie of Klasse-informatie. U beantwoordt deze vraag door het keuzerondje te selecteren dat overeenkomt met de gewenste budgetteringscriteria. (Als u net begint, hoeft u zich geen zorgen te maken over het opgeven van aanvullende criteria. Houd het eenvoudig om te beginnen.)

5. Geef aan of je helemaal opnieuw wilt beginnen.

QuickBooks vraagt ​​of u een eerste concept wilt maken met de cijfers van vorig jaar of dat u helemaal opnieuw wilt beginnen. Om deze vraag te beantwoorden, selecteert u de optieknop die overeenkomt met uw keuze. Als u bijvoorbeeld helemaal opnieuw wilt budgetteren, selecteert u het keuzerondje Budget maken vanaf nul.

6. Klik op Voltooien.

QuickBooks geeft het venster Budgetten instellen weer.

7. Doe je budget.

U gebruikt het venster Budgetten instellen om de gebudgetteerde bedragen te identificeren die u voor elke rekening plant. Klik gewoon op het maandbedrag dat u wilt budgetteren en voer een waarde in. Als je trouwens zegt dat je helemaal opnieuw wilt budgetteren, toont QuickBooks een venster met een aantal lege kolommen (zoals het getoonde venster). Als je zegt dat je de begroting van het komende jaar wilt baseren op de reële cijfers van vorig jaar, dan zie je cijfers in de kolommen.

Het venster Budgetten instellen

In het vervolgkeuzemenu Budget, in de linkerbovenhoek van het venster Budgetten instellen, kunt u het budget kiezen waarmee u wilt werken. Waarom? U kunt met verschillende versies van uw budget werken. (Als u een nieuw budget wilt maken, klikt u op de knop Nieuw budget maken, die u door het eerder beschreven proces leidt.)

Om het bedrag dat in het geselecteerde vak wordt weergegeven over de rij te kopiëren, klikt u op de knop Overdracht kopiëren. Met deze knop kunt u bijvoorbeeld een bedrag dat u voor januari hebt begroot, kopiëren naar februari, maart, april, mei, enzovoort.

Als u een beetje liefhebber wilt zijn, kunt u een gebudgetteerd bedrag selecteren en op de knop Rijbedragen aanpassen klikken. QuickBooks geeft het dialoogvenster Rijbedragen aanpassen weer, waarmee u het geselecteerde bedrag kunt aanpassen met een bepaald percentage van verhoging of verlaging. Als u het gebudgetteerde bedrag met bijvoorbeeld 25 procent per maand wilt verhogen, gebruikt u het dialoogvenster Rijbedragen aanpassen.

8. Bewaar uw budgetteringswerk.

Nadat u uw geheime plan hebt ingevoerd, klikt u op Opslaan om uw werk op te slaan en laat u het venster Budgetten instellen open. Of klik op OK om uw werk op te slaan, maar sluit het venster Budgetten instellen.

Het dialoogvenster Rijbedragen aanpassen

U kunt op Annuleren klikken als u uw werk niet wilt opslaan (voor het geval u gewoon wat aan het rondneuzen bent).