In de volgende lijst worden enkele functies op de detailpagina van de Salesforce.com Service Cloud besproken die u kunnen helpen het meeste uit Salesforce te halen:
Hover-links: Hover-links zijn snelle links om naar corresponderende gerelateerde lijsten te springen die verder naar beneden op de pagina verschijnen. De links verschijnen boven de knoppen boven aan de detailpagina, zoals Bewerken of Verwijderen. U kunt de muisaanwijzer op een link houden om een voorproefje te krijgen van de records in die lijst. Als u met de muis over de link gaat, komt u bij de bijbehorende lijst op de pagina.
Als u de koppelingen niet ziet, neemt u contact op met uw beheerder om deze functie in te schakelen.
Gerelateerde lijsten: een gerelateerde lijst is een aanpasbare lijstweergave in het onderste deel van de detailpagina. De Gerelateerde lijst specificeert de gekoppelde records van dat object op een andere record. Een casedetailpagina kan bijvoorbeeld een gerelateerde lijst Open activiteiten hebben, waarin alle open activiteiten (e-mails, oproepen, enzovoort) die aan die case zijn gekoppeld, worden gespecificeerd. Gerelateerde lijsten zijn een van de vele manieren waarop Salesforce met minimale klikken een 360-graden beeld van de klant biedt.
Afdrukbare weergave: u kunt een detailpagina niet exporteren, maar u kunt een afdrukbare versie ervan in een nieuw venster bekijken. Klik hiervoor op de link Afdrukbare weergave in de rechterbovenhoek van de pagina.
Terug naar lijst: Als u vanuit een lijstweergave hebt gewerkt, klikt u op de koppeling Terug naar lijst om terug te keren naar die pagina. Dit is handig als u door op de knop Terug van uw webbrowser te drukken niet naar de lijst gaat, maar bijvoorbeeld naar de pagina Bewerken. De link Terug naar lijst verschijnt linksboven op de pagina, onder de Chatter-feed en boven de zweeflinks.
Een record delen: Om het record met andere gebruikers te delen, klikt u op de knop Delen. Deze knop wordt niet in alle records weergegeven.
De detailpagina.
Klaar om aan de slag te gaan met Salesforce? Volg deze tips om ervoor te zorgen dat u het maximale uit dit populaire CRM haalt:
1. Volg de rondleiding.
Wanneer je voor het eerst naar de Salesforce-interface kijkt, kan het een beetje overweldigend zijn. Vanwege de vele tabbladen en functies is het gebruikelijk dat nieuwe gebruikers zich verloren voelen. Daarom is het een goed idee om te profiteren van de rondleidingfunctie van Salesforce, die u door de belangrijkste functies van het CRM-systeem leidt. Tijdens de rondleiding leert u hoe u uw pijplijn kunt beheren, opportunityprofielen kunt bekijken en bewerken, verkopen kunt volgen en uw verkoopproces kunt aanpassen. Hoewel de rondleiding niet alle functies zal onthullen die Salesforce te bieden heeft, is dit voldoende om u op weg te helpen met de basisprincipes.
2. Navigeer door de instellingen.
Tijdens de installatie heeft u toegang tot veel van de programmaopties, aanpassingsinstellingen en Salesforce-beheerfuncties. In plaats van door de honderden opties te bladeren, kunt u de pagina die u zoekt het gemakkelijkst vinden door de snelzoekbalk in de linkerbovenhoek van de pagina te gebruiken, zodat u daar terecht kunt.
3. Stel trackingwaarschuwingen en -meldingen in.
Houd iedereen in uw team op de hoogte als er wijzigingen plaatsvinden in uw proces, uw team nieuwe leads toevoegt en toewijst, of als u een herinnering wilt instellen om contact op te nemen met een contactpersoon. U kunt automatische e-mailwaarschuwingen instellen voor u en andere gebruikers die worden geactiveerd door verschillende acties. Selecteer of zoek naar e-mailwaarschuwingen op het scherm Instellingen. Van daaruit kunt u kiezen uit een lijst met e-mailsjablonen en de ontvangers instellen voor de automatische e-mailwaarschuwing. In E-mailsjablonen kunt u meer sjablonen maken.
Vervolgens kunt u in Workflow Process Builder aangepaste scenario's en acties maken waarvoor de e-mails worden verzonden. Stel een proces in voor wanneer een nieuwe lead wordt aangemaakt en er een e-mail naar het verkoopteam wordt verzonden. Dit is een krachtige tool die vrijwel alles in het CRM kan automatiseren.
4. Automatiseer rapporten en verstuur e-mails.
Net als bij e-mails kunt u rapporten automatiseren die voor elke gelegenheid, zoals wekelijkse of maandelijkse vergaderingen, automatisch worden gemaakt en aan u worden geleverd. Maak op het tabblad Rapporten de gewenste rapporten over leads, kansen, omzet, enz. Druk op Run-rapport en selecteer Toekomstige runs plannen. Kies hoe vaak u het rapport wilt uitvoeren en naar wie u het wilt e-mailen.
5. Beheer machtigingen.
Met Salesforce kunt u alle medewerkers met gebruikersaccounts toegang geven. Het kan natuurlijk zijn dat u niet wilt dat alle gebruikers dezelfde toegang en dezelfde informatie hebben. Daarom kunt u machtigingen voor individuele gebruikers instellen.
Ga in Set-up naar Machtigingensets, waar u beperkingen kunt instellen voor groepen gebruikers, zodat zij alleen toegang hebben tot bepaalde apps en instellingen. Met Sessieactivering kunt u ook machtigingen instellen voor gebruikers die aan bepaalde criteria voldoen. U kunt gebruikers die bepaalde taken in Sales voltooien bijvoorbeeld toegang geven tot Leads.
6. Ontdek AppExchange.
Een van de sterke punten van Salesforce is het modulaire ontwerp en de mogelijkheid om honderden applicaties in de interface te integreren. Enkele van de meest populaire applicaties zijn add-ons van Data.com, MailChimp en DocuSign. Apps kunnen de mogelijkheden van uw CRM uitbreiden en zaken efficiënter maken. Er zijn verschillende apps die bedoeld zijn om uw database schoon te houden door duplicaten te elimineren die zijn gemaakt door massale import. Extra apps kunnen uw rapportage robuuster maken, door functies toe te voegen zoals geometrische gegevens voor leads en opportunities.
7. Voeg Chrome-extensies toe.
Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van Salesforce met Google Chrome, waaronder veel browserextensies die het u en uw gebruikers gemakkelijker maken op de Chrome-extensiespagina . Met de Salesforce Lightning-extensie voor Gmail kunt u activiteit vanuit Salesforce bekijken op de e-mailpagina, zodat u nieuwe ontwikkelingen met context uit e-mails kunt zien. [Zie gerelateerd artikel: 10 beste Chrome-extensies voor bedrijven ]
Een andere populaire extensie is Ebsta , waarmee u informatie uit uw Salesforce kunt vergelijken met informatie op een webpagina, zoals persoonlijke profielen en verkoopgegevens.
8. Installeer de Salesforce-zoekmachine in Chrome.
Over Chrome gesproken: u kunt een Salesforce-zoekmachine aan uw browser toevoegen, zodat u snel naar informatie binnen Salesforce kunt zoeken via de Chrome-adres/zoekbalk. Zoek in Chrome onder Instellingen naar Zoekmachines beheren. Voeg Salesforce en een eenvoudig trefwoord toe, zoals 'uitverkoop' of 'sf'. Ga voor de URL naar de Salesforce Classic-weergave en gebruik het zoekvak. Kopieer op het resulterende scherm de URL en plak deze in het URL-veld in het vak Zoekmachine toevoegen. Vervang de term waarnaar u zocht door "%" en klik op Opslaan.
Wanneer u met Chrome zoekt, typt u het trefwoord dat u voor Salesforce heeft geselecteerd, voegt u een spatie toe en voert u vervolgens uw zoekterm in. Dit zou u automatisch zoekresultaten binnen Salesforce moeten opleveren.
9. Importeren vanuit Excel of andere CRM's.
Als u gegevens nodig heeft uit Excel-spreadsheets of uw vorige CRM, kan Salesforce eenvoudig gegevens importeren in de vorm van CSV-bestanden. De wizard Gegevens importeren onder Instellen leidt u door het proces van het importeren van contacten, leads, oplossingen en campagneleden. U kunt bestanden uploaden op basis van de vorige opmaak vanuit Outlook-, ACT- of Gmail-csv's. Met de interface kunt u maximaal 50.000 records tegelijk importeren.
10. Pas de uitlogpagina aan.
Met Salesforce kunt u een landingspagina aanwijzen voor gebruikers die uitloggen bij hun Salesforce-interface. U kunt het bijvoorbeeld zo instellen dat als ze uitloggen, ze naar het intranet van uw bedrijf of naar andere Dashboard-sites worden gestuurd. Om dit te doen, gaat u gewoon naar Installatie- en Sessie-instellingen. Plak in de Uitlogpagina-instellingen de URL waarop u wilt dat gebruikers terechtkomen wanneer ze uitloggen.
Het orgaan dat de nationale privacywaakhonden van Europa verenigt, zei donderdag dat het een taskforce heeft opgericht die zich specifiek bezighoudt met ChatGPT
Deense en Amerikaanse wetenschappers hebben samengewerkt om een AI-systeem te ontwikkelen genaamd life2vec, dat in staat is om het tijdstip van menselijke dood met hoge nauwkeurigheid te voorspellen.
Een AI-algoritme genaamd Audioflow kan naar het geluid van het plassen luisteren om abnormale stromingen en bijbehorende gezondheidsproblemen van de patiënt effectief en met succes te identificeren.
Door de vergrijzing en de afnemende bevolking van Japan heeft het land een aanzienlijk aantal jonge werknemers nodig, vooral in de dienstensector.
Een Reddit-gebruiker genaamd u/LegalBeagle1966 is een van de vele gebruikers die verliefd zijn op Claudia, een filmsterachtig meisje dat vaak verleidelijke selfies deelt, zelfs naakte, op dit platform.
Microsoft heeft zojuist aangekondigd dat nog twaalf technologiebedrijven zullen deelnemen aan zijn AI for Good-programma.
Gebruiker @mortecouille92 heeft de kracht van de grafische ontwerptool Midjourney aan het werk gezet en uniek realistische versies gemaakt van beroemde Dragon Ball-personages zoals Goku, Vegeta, Bulma en oudere Kame.
Door enkele voorwaarden toe te voegen of enkele scenario's in te stellen, kan ChatGPT relevantere antwoorden op uw vragen geven. Laten we eens kijken naar enkele manieren waarop u de kwaliteit van uw ChatGPT-reacties kunt verbeteren.
Midjourney is een kunstmatig intelligentiesysteem dat de laatste tijd voor ‘koorts’ zorgt in de online community en de kunstenaarswereld vanwege zijn buitengewoon mooie schilderijen die niet onderdoen voor die van echte kunstenaars.
Dagen nadat China de uitbraak had aangekondigd, bleef het AI-systeem van BlueDot, met toegang tot wereldwijde gegevens over de verkoop van vliegtickets, nauwkeurig de verspreiding van het Wuhan Corona-virus naar Bangkok, Seoul, Taipei en Tokio voorspellen.
