Het meeste uit de Salesforce.com-detailpagina halen

Tips om aan de slag te gaan met Salesforce

Klaar om aan de slag te gaan met Salesforce? Volg deze tips om ervoor te zorgen dat u het maximale uit dit populaire CRM haalt:

1. Volg de rondleiding.

Wanneer je voor het eerst naar de Salesforce-interface kijkt, kan het een beetje overweldigend zijn. Vanwege de vele tabbladen en functies is het gebruikelijk dat nieuwe gebruikers zich verloren voelen. Daarom is het een goed idee om te profiteren van de rondleidingfunctie van Salesforce, die u door de belangrijkste functies van het CRM-systeem leidt. Tijdens de rondleiding leert u hoe u uw pijplijn kunt beheren, opportunityprofielen kunt bekijken en bewerken, verkopen kunt volgen en uw verkoopproces kunt aanpassen. Hoewel de rondleiding niet alle functies zal onthullen die Salesforce te bieden heeft, is dit voldoende om u op weg te helpen met de basisprincipes.

2. Navigeer door de instellingen.

Tijdens de installatie heeft u toegang tot veel van de programmaopties, aanpassingsinstellingen en Salesforce-beheerfuncties. In plaats van door de honderden opties te bladeren, kunt u de pagina die u zoekt het gemakkelijkst vinden door de snelzoekbalk in de linkerbovenhoek van de pagina te gebruiken, zodat u daar terecht kunt.

3. Stel trackingwaarschuwingen en -meldingen in.

Houd iedereen in uw team op de hoogte als er wijzigingen plaatsvinden in uw proces, uw team nieuwe leads toevoegt en toewijst, of als u een herinnering wilt instellen om contact op te nemen met een contactpersoon. U kunt automatische e-mailwaarschuwingen instellen voor u en andere gebruikers die worden geactiveerd door verschillende acties. Selecteer of zoek naar e-mailwaarschuwingen op het scherm Instellingen. Van daaruit kunt u kiezen uit een lijst met e-mailsjablonen en de ontvangers instellen voor de automatische e-mailwaarschuwing. In E-mailsjablonen kunt u meer sjablonen maken.

Vervolgens kunt u in Workflow Process Builder aangepaste scenario's en acties maken waarvoor de e-mails worden verzonden. Stel een proces in voor wanneer een nieuwe lead wordt aangemaakt en er een e-mail naar het verkoopteam wordt verzonden. Dit is een krachtige tool die vrijwel alles in het CRM kan automatiseren.

4. Automatiseer rapporten en verstuur e-mails.

Net als bij e-mails kunt u rapporten automatiseren die voor elke gelegenheid, zoals wekelijkse of maandelijkse vergaderingen, automatisch worden gemaakt en aan u worden geleverd. Maak op het tabblad Rapporten de gewenste rapporten over leads, kansen, omzet, enz. Druk op Run-rapport en selecteer Toekomstige runs plannen. Kies hoe vaak u het rapport wilt uitvoeren en naar wie u het wilt e-mailen.

5. Beheer machtigingen.

Met Salesforce kunt u alle medewerkers met gebruikersaccounts toegang geven. Het kan natuurlijk zijn dat u niet wilt dat alle gebruikers dezelfde toegang en dezelfde informatie hebben. Daarom kunt u machtigingen voor individuele gebruikers instellen.

Ga in Set-up naar Machtigingensets, waar u beperkingen kunt instellen voor groepen gebruikers, zodat zij alleen toegang hebben tot bepaalde apps en instellingen. Met Sessieactivering kunt u ook machtigingen instellen voor gebruikers die aan bepaalde criteria voldoen. U kunt gebruikers die bepaalde taken in Sales voltooien bijvoorbeeld toegang geven tot Leads.

6. Ontdek AppExchange.

Een van de sterke punten van Salesforce is het modulaire ontwerp en de mogelijkheid om honderden applicaties in de interface te integreren. Enkele van de meest populaire applicaties zijn add-ons van Data.com, MailChimp en DocuSign. Apps kunnen de mogelijkheden van uw CRM uitbreiden en zaken efficiënter maken. Er zijn verschillende apps die bedoeld zijn om uw database schoon te houden door duplicaten te elimineren die zijn gemaakt door massale import. Extra apps kunnen uw rapportage robuuster maken, door functies toe te voegen zoals geometrische gegevens voor leads en opportunities.

7. Voeg Chrome-extensies toe.

Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van Salesforce met Google Chrome, waaronder veel browserextensies die het u en uw gebruikers gemakkelijker maken op de  Chrome-extensiespagina  . Met de Salesforce Lightning-extensie voor Gmail kunt u activiteit vanuit Salesforce bekijken op de e-mailpagina, zodat u nieuwe ontwikkelingen met context uit e-mails kunt zien. [Zie gerelateerd artikel:  10 beste Chrome-extensies voor bedrijven ] 

Een andere populaire extensie is  Ebsta , waarmee u informatie uit uw Salesforce kunt vergelijken met informatie op een webpagina, zoals persoonlijke profielen en verkoopgegevens.

8. Installeer de Salesforce-zoekmachine in Chrome.

Over Chrome gesproken: u kunt een Salesforce-zoekmachine aan uw browser toevoegen, zodat u snel naar informatie binnen Salesforce kunt zoeken via de Chrome-adres/zoekbalk. Zoek in Chrome onder Instellingen naar Zoekmachines beheren. Voeg Salesforce en een eenvoudig trefwoord toe, zoals 'uitverkoop' of 'sf'. Ga voor de URL naar de Salesforce Classic-weergave en gebruik het zoekvak. Kopieer op het resulterende scherm de URL en plak deze in het URL-veld in het vak Zoekmachine toevoegen. Vervang de term waarnaar u zocht door "%" en klik op Opslaan.

Wanneer u met Chrome zoekt, typt u het trefwoord dat u voor Salesforce heeft geselecteerd, voegt u een spatie toe en voert u vervolgens uw zoekterm in. Dit zou u automatisch zoekresultaten binnen Salesforce moeten opleveren.

9. Importeren vanuit Excel of andere CRM's.

Als u gegevens nodig heeft uit Excel-spreadsheets of uw vorige CRM, kan Salesforce eenvoudig gegevens importeren in de vorm van CSV-bestanden. De wizard Gegevens importeren onder Instellen leidt u door het proces van het importeren van contacten, leads, oplossingen en campagneleden. U kunt bestanden uploaden op basis van de vorige opmaak vanuit Outlook-, ACT- of Gmail-csv's. Met de interface kunt u maximaal 50.000 records tegelijk importeren.

10. Pas de uitlogpagina aan.

Met Salesforce kunt u een landingspagina aanwijzen voor gebruikers die uitloggen bij hun Salesforce-interface. U kunt het bijvoorbeeld zo instellen dat als ze uitloggen, ze naar het intranet van uw bedrijf of naar andere Dashboard-sites worden gestuurd. Om dit te doen, gaat u gewoon naar Installatie- en Sessie-instellingen. Plak in de Uitlogpagina-instellingen de URL waarop u wilt dat gebruikers terechtkomen wanneer ze uitloggen.