Crie insights atraentes do LuckyTemplates rapidamente para análise financeira

Neste exemplo específico, mostrarei como você pode descobrir insights de lucro rapidamente com o LuckyTemplates . Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Os lucros são fundamentais para qualquer negócio, certo? Você quer entender como seus lucros estão sendo derivados, de onde eles vêm e por que você está obtendo os resultados que está obtendo.

Com o LuckyTemplates, usando técnicas intuitivas, podemos extrair muitas informações.

O que acontece é que você precisa utilizar o modelo de dados de forma realmente eficaz .

Em primeiro lugar, você precisa criar seu modelo de dados de maneira eficaz, mas também precisa criar os relacionamentos corretos e sobrepor as medidas DAX corretas .

Eu vou te mostrar como você pode fazer tudo isso. Se você puder implementar essas técnicas, poderá descobrir alguns insights realmente excelentes e detalhar dinamicamente suas informações com muita rapidez.

Se você estiver usando o Excel, pode levar anos, criando fórmulas e usando muitas colunas, para obter insights como esse para o seu relatório financeiro.

Com o LuckyTemplates, por outro lado, você levará apenas 5 minutos para fazer isso com o uso de seu modelo de dados e fórmulas DAX.

Índice

• Modelo de dados e tabelas do LuckyTemplates
• Criando as fórmulas
• Mais insights de lucro
• Conclusão

Modelo de dados e tabelas do LuckyTemplates

Você pode começar em uma camada de resumo, mas também investigar em um nível de detalhe muito mais granular.

Configurar tudo não leva muito tempo se você entender todas essas diferentes áreas e recursos do LuckyTemplates .

Neste exemplo, temos um modelo de dados simples com uma gama de diferentes dimensões. Temos nossos clientes, vendedores, produtos, locais e datas. Nada complexo.

Todas as nossas informações de vendas estão na tabela Vendas, então vamos pular rapidamente para ela.

Podemos ver aqui que, todos os dias, vendemos um produto com um local associado a ele, o vendedor que o vendeu, a data da compra, o cliente que comprou e a quantidade que vendeu.

O que é incrível sobre o LuckyTemplates é quão pouca informação você precisa em sua tabela de fatos para poder obter insights tão bons.

Não há informações sobre preços e receitas aqui, mas vamos criá-las todas dinamicamente dentro das fórmulas DAX.

Agora que a informação existe; ele simplesmente não existe na tabela de fatos. Esta tabela tem apenas 7 colunas, mas todas as outras informações realmente ficam na nossa tabela Lookup.

Em nossa tabela Produtos, temos o Preço de Venda, o Preço Atual, o Preço de Venda Original e os Custos.

Então, nesse sentido, podemos simplesmente pegar nossas informações de lucro assim.

Criando as fórmulas

A primeira coisa que fazemos é criar uma tabela de medidas. Para fazer isso, vamos Enter Data .

Colocamos um espaço reservado aqui e vamos chamar isso de Key Measures . assim que clicarmos em carregar ou entrar, vai criar uma tabela que vai aparecer aqui do lado direito.

Ele também ficará em nosso modelo, mas vamos deixá-lo lá porque não tem conexão com nada.

Agora, criamos nossa primeira medida. Clicamos em nossa tabela Key Measures, depois em New Measure e podemos então escrever nossa fórmula.

Vamos chamar essa medida de Total Sales e usaremos SUMX aqui. Dizemos, vá para a tabela Sales e, para cada linha da tabela Sales, vamos a Quantity times pelo Related .

Relacionado pode chegar de volta à nossa tabela de pesquisa (tabela de produtos) pelo preço atual relacionado . E agora temos nossas vendas totais.

Em seguida, criaremos nosso Custo Total . Simplesmente copiamos e colamos em New Measure e apenas alteramos algumas partes da fórmula.

Substituímos Sales por Costs e, em vez de Current Price, mudamos para Cost .

Depois de obtermos as vendas totais e os custos totais, podemos obter nossos lucros totais .

Mais uma vez, vamos clicar em Nova medida e simplesmente ter Vendas totais menos Custos totais para nossos Lucros totais. Você vê o quão rápido você pode criar isso.

Em apenas alguns minutos, temos nossos lucros totais. Veja com que rapidez podemos obter todos os insights para entender de onde vêm nossos lucros com o uso de nosso modelo de dados.

Mais insights de lucro

Agora vamos dar uma olhada em nossos clientes. Podemos perguntar: quais clientes estão gerando a maior parte de nossos lucros?

Podemos olhar para o desempenho do nosso cliente aqui. Podemos classificá-lo ou classificá-lo.

E digamos que queremos mudar isso para Locais. Apenas copiamos e colamos isso e trazemos o nome do local para o qual estamos vendendo.

Também podemos verificar quais produtos estão gerando a maior parte de nossos lucros. Também temos vendedores , então também podemos trazê-lo.

Agora temos as dimensões-chave de todas as nossas tabelas de pesquisa. Em seguida, transformaremos todas essas tabelas em visualizações.

Em menos de 5 minutos, podemos visualizar nossos lucros por cliente, localização, produto e vendedor.

Outra coisa bacana que podemos fazer é olhar os resultados por Mês e Ano . Então, arrastamos isso e o transformamos em um cortador, em um menu suspenso.

Não apenas podemos ver os lucros ao longo do tempo, mas também podemos ver os lucros em um período de tempo específico . Por exemplo, queremos olhar para maio de 2017 e provavelmente queremos compará-lo com o nosso Total.

Então, aqui em maio de 2017, ganhamos 317 mil dólares e podemos ver rapidamente aqui que esses 10 principais clientes equivalem a cerca de 20% de nossos lucros.

Com o poder do modelo de dados, podemos levar isso adiante rapidamente. Digamos, por exemplo, que queremos entrar em nossos estados e ver nossos lucros por estado.

Poderíamos então criar uma visualização, talvez um gráfico de pizza como esse, e classificá-lo por lucros.

Isso nos permitirá ver de onde vêm nossos lucros, digamos em Nova York em maio de 2017. Também muda dinamicamente por seleções, por exemplo, Virgínia.

Conclusão

A principal coisa que quero destacar aqui é a rapidez com que você pode obter esses insights utilizando o modelo de dados e algumas fórmulas DAX no LuckyTemplates. 

Há tanta coisa que você pode fazer aqui. Este é apenas um exemplo preliminar.

Em menos de 5 minutos, você pode ver todas essas informações.

De volta aos meus dias de Excel, demorei para criar tantas fórmulas e dados para realmente chegar a esse ponto. Foi um pesadelo absoluto!

Se você mesmo puder replicar informações como essa dentro do LuckyTemplates, estará no caminho certo para desenvolver relatórios realmente atraentes.

Se você deseja aprender como desenvolver uma variedade de relatórios do LuckyTemplates de ponta a ponta, confira o curso .

Neste curso, há mais de 7 horas de vídeos cobrindo 8 cenários de dados diferentes de ponta a ponta. Este é um curso exclusivo para aqueles que realmente desejam levar suas habilidades de LuckyTemplates para o próximo nível.

Tudo de bom implementando todas as técnicas que eu explico neste tutorial.

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