Calcular dinamicamente um total em execução ou cumulativo do LuckyTemplates

O total em execução do LuckyTemplates é a maneira perfeita de exibir padrões e alterações em dados especificados ao longo do tempo.

No LuckyTemplates, há uma combinação comum de funções DAX que nos permitem criar um total cumulativo dinâmico (soma) em qualquer página de relatório.

A fórmula DAX que estamos prestes a discutir é fácil de usar e fornece resultados dinâmicos. Você pode reutilizar a mesma combinação de fórmulas . Basta substituir diferentes medidas básicas ou cálculos básicos nele. Isso permitirá que você gere totais cumulativos (somas) em diferentes cálculos, desde uma escala ampla até resultados diários. 

Usaremos este relatório Quarterly Insights que usei durante o em maio de 2018 como exemplo.  

Índice

• Usando a tabela de datas e vendas totais no LuckyTemplates
• Fórmula para calcular a receita cumulativa
• Usando a função FILTER para totais correntes
• Usando a função ALLSELECTED para totais correntes
• Calculando a data MAX
• Diferentes maneiras de usar o LuckyTemplates Running Total
• Calculando a diferença de receita por trimestre
• Conclusão

Usando a tabela de datas e vendas totais no LuckyTemplates

Ao executar uma fórmula de total cumulativo, precisamos ter uma tabela de data forte . Isso também vale para quaisquer cálculos de inteligência de tempo.

Vamos arrastar esses filtros do relatório Quarterly Insights para a página do relatório de exemplo. Dessa forma, podemos detalhar qualquer período de tempo.

Em seguida, vamos pegar o campo Data na página do relatório de amostra. Isso servirá como nossa tabela de datas .

Vamos também adicionar a coluna Total Sales na página do relatório de exemplo.

O Total Sales é considerado uma medida básica simples. Isso ocorre porque é fácil de calcular. Ele também pode ser reutilizado de várias maneiras, como Médias móveis ou Totais corridos .

Agora, precisamos utilizar a combinação correta de fórmulas DAX para obter o total cumulativo (soma).

Fórmula para calcular a receita cumulativa

Estaremos usando esta fórmula como exemplo para calcular a receita cumulativa para todo o mês de julho de 2016 .

Como você pode ver aqui, já temos o resultado que queremos. Uma vez que mudamos o contexto, a soma cumulativa também muda. É isso que o torna dinâmico.

Vamos agora tentar analisar a fórmula dada.

Primeiro, usaremos a função para alterar o contexto do cálculo. Em seguida, incluiremos a medida Total Sales .

Como você pode ver aqui, o Total de vendas para cada dia foi exibido.

Usando a função FILTER para totais correntes

Agora, vamos usar a função . Isso ajustará o contexto dentro da função CALCULAR .

Se quisermos exibir o total cumulativo adequado , precisamos manipular o contexto atual. Isso serve para calcularmos não apenas um dia, mas todos os dias desse mês também.

À medida que descemos na lista, precisamos criar um período de tempo mais amplo que estamos acumulando no momento.

Cada linha da coluna Cumulative Revenue está sendo avaliada para um contexto ou filtro diferente que foi colocado sobre a tabela Sales .

Usando a função ALLSELECTED para totais correntes

Além disso, a função remove algum ou todos os filtros da tabela Data que são colocados em um determinado contexto. Neste caso, o contexto é o terceiro trimestre de 2016 .

Em seguida, ele reaplica esses filtros com base nessa lógica.

Para resumir, esta parte remove todos os filtros em uma janela de 3 meses. Em seguida, itera em cada um desses dias para identificar se essa data é menor ou igual à data máxima atual .

Calculando a data MAX

Vamos tentar criar uma medida Max Date e, em seguida, atribuir essa lógica a ela.

Isso é o que a lógica MAX Date faz.

Como você pode ver, ele avalia exatamente o mesmo dia da coluna Data .

Diferentes maneiras de usar o LuckyTemplates Running Total

Depois de entender a lógica para calcular os totais em execução, será mais fácil usá-la de maneiras diferentes.

Por exemplo, se quisermos calcular os Lucros Acumulados , ainda podemos usar a fórmula da Receita Acumulada . Só precisamos alterar um pouco a fórmula.

Precisamos alterar o nome da medida para Lucros Acumulados . Em seguida, altere o Total Sales para outra medida principal que é o Total Profits .

Usando esta fórmula, também podemos obter a receita acumulada do último trimestre. Chamaremos essa medida de Cumulative Revenue LQ .

Neste exemplo, precisamos apenas alterar o Total Sales para um cálculo de inteligência de tempo como o Sales LQ .

Calculando a diferença de receita por trimestre

Depois de ter a medida Cumulative Revenue LQ , agora podemos obter a diferença entre a receita do trimestre atual e a do último trimestre. O termo para esta técnica é Ramificação de medida .

Para fazer isso, precisamos criar uma nova medida e nomeá-la Revenue Diff per Quarter . Em seguida, podemos subtrair o LQ de receita cumulativa da medida de receita cumulativa .

Depois de integrar com êxito a fórmula às medidas discutidas anteriormente ( Cumulative Revenue LQ e Revenue Diff per Quarter ), agora podemos exibir as visualizações para facilitar a análise de dados.

Executando totais no LuckyTemplates: como calcular usando a fórmula DAX
Apresentando orçamentos no LuckyTemplates – DAX totais cumulativos
Totais cumulativos baseados em resultados médios mensais no LuckyTemplates

Conclusão

O ponto-chave neste tutorial é entender a fórmula e, em seguida, ajustá-la ainda mais para ramificar para outras medidas.

O uso de uma fórmula DAX permite mostrar tendências e fornecer uma comparação concreta de medidas ao longo do tempo.

Ao entender a função de cada seção da fórmula, você pode obter resultados instantâneos.

Isso muda como as apresentações são feitas. Contanto que você seja capaz de ajustar a fórmula de acordo com as informações necessárias, os resultados desejados serão mostrados imediatamente.

Esta é uma boa revisão da técnica para execução total do LuckyTemplates . Espero que você consiga implementar isso em seu próprio trabalho.

Para obter mais técnicas de combinação de fórmulas DAX, confira o módulo Solving Analytical Scenarios em LuckyTemplates Online. Este módulo do curso abrange todas as fórmulas que você pode usar para resolver várias análises e insights em seus relatórios.

Divirta-se trabalhando com este vídeo detalhado.