Filtrando dados por anos e trimestres fiscais personalizados usando colunas calculadas no LuckyTemplates

Pode haver momentos em que suas tabelas de datas não terão os anos e trimestres fiscais personalizados necessários como filtros para sua análise. Neste tutorial, discutiremos como você pode filtrar seus dados por anos e trimestres financeiros ou fiscais usando colunas calculadas no LuckyTemplates . Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Já recebi perguntas sobre esse tópico algumas vezes no .

Índice

• Ano fiscal no LuckyTemplates
• Discutindo o problema principal
• Criando colunas calculadas no LuckyTemplates
• Criando a medida do número do mês fiscal
• Classificando a coluna MonthName por número do mês fiscal
• Criando a medida do número do trimestre fiscal
• Criando a coluna do trimestre fiscal
• Conclusão

Ano fiscal no LuckyTemplates

Um ano fiscal , também conhecido como ano financeiro , é um período de um ano escolhido por uma empresa para relatar suas informações financeiras ou finanças. Essas finanças podem ser chamadas de receita, custos e até margem de lucro do ano passado.

Quando o período de um ano começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro , a empresa usa o ano-calendário como ano fiscal . Qualquer outra data de início além de 1º de janeiro indica um ano fiscal que não é um ano civil .

Filtrar seus dados por anos fiscais torna mais fácil ver como sua empresa se saiu durante todo o ano . Existem algumas maneiras de fazer a filtragem. No entanto, neste tutorial, vamos nos concentrar na maneira mais simples de implementar isso rapidamente em suas tabelas de data sempre que precisar.

Tudo o que precisamos fazer é usar uma tabela de datas atual que talvez já tenhamos dentro de nosso modelo.

Se você quiser aprender como criar uma tabela de datas, confira o link abaixo.

Crie uma tabela de datas detalhada rapidamente

Discutindo o problema principal

Inicialmente, a coluna MonthName é organizada com base no ano civil .

Agora, gostaria de classificar isso por um ano fiscal personalizado e, em seguida, tornar julho o primeiro mês e junho o último mês do ano financeiro/fiscal.

Nesse caso, o que precisamos fazer principalmente é criar uma nova coluna calculada que servirá como nossa coluna de classificação do mês.

Criando colunas calculadas no LuckyTemplates

Uma coluna calculada é uma extensão de uma tabela usando uma fórmula DAX avaliada para cada linha. Essas colunas calculadas são calculadas com base nos dados que já foram carregados em seu modelo de dados .

Quando você escreve uma fórmula de coluna calculada, ela é aplicada automaticamente a toda a tabela e avalia individualmente cada linha .

Neste problema atual que precisamos resolver, não há necessidade de criarmos uma nova tabela de datas porque podemos simplesmente usar a atual. Um exemplo de coluna calculada que criamos em nossa tabela de datas atual é a coluna YearWeekSort .

Para criar uma coluna calculada, basta clicar na opção Nova Coluna na aba Modelagem .

Como alternativa, você pode clicar com o botão direito do mouse na tabela e selecionar Nova coluna .

Após clicar na opção Nova Coluna , aparecerá a nova coluna calculada .

Criando a medida do número do mês fiscal

Posteriormente, podemos criar a medida para essa coluna recém-adicionada . Basta clicar na coluna e a barra de fórmulas aparecerá.

É aqui que especificaremos a fórmula/medida para a coluna calculada que acabamos de criar. Vamos nos referir a essa medida como o número do mês fiscal .

Agora, faremos uma lógica IF simples para o número do mês fiscal . O campo primário que precisamos considerar para a lógica IF é o Dates[MonthOfYear] .

Em seguida, precisamos avaliar se o valor da coluna MonthOfYear é maior que seis .

Se a condição for verdadeira, subtrairemos 6 do valor da coluna MonthOfYear .

Caso contrário, adicionaremos 6 ao valor da coluna MonthOfYear .

Para analisar melhor os dados, pense em janeiro como o valor inicial de MonthOfYear , que é numericamente igual a 1 . E 1 definitivamente não é maior que 6. Nesse caso, adicionaremos 6 ao valor de MonthOfYear , que será igual a 7 . E isso tornaria janeiro o sétimo mês e julho o primeiro mês .

Depois de definir a fórmula, você pode ir para a exibição de dados e verificar a coluna destacada. Como você pode ver, agora temos um número de mês que podemos usar para classificar os meses.

Você também pode ver a nova coluna na lista Campos .

Classificando a coluna MonthName por número do mês fiscal

Para verificar se nossa fórmula está correta, selecione a coluna MonthName em nossa tabela de datas .

Em seguida, classificaremos esta coluna por número do mês fiscal . Para fazer isso, basta selecionar a opção Classificar por coluna na guia Modelagem e escolher Número do mês fiscal .

Depois disso, vá para Report View e você verá que nossos meses agora são de julho a junho . Isso valida que nossa medida Número do mês fiscal está funcionando com precisão.

Criando a medida do número do trimestre fiscal

Agora que aprendemos como filtrar dados por ano fiscal usando colunas calculadas no LuckyTemplates, a próxima coisa que precisamos aprender é como identificar os trimestres do ano fiscal , então precisamos implementar outra fórmula de classificação.

Vamos criar uma nova coluna calculada onde podemos implementar a medida para o trimestre fiscal ou financeiro . Vamos nos referir a isso como o número do trimestre fiscal.

A primeira coisa que precisamos fazer é digitar um parêntese de abertura e fechamento. Dentro dos parênteses precisamos obter a soma de 2 e o valor do Número do Mês Fiscal .

Em seguida, divida o resultado por 3 .

Agora, se você verificar a tabela de datas , verá que ela produziu pontos decimais na coluna Número do mês fiscal .

Analisando mais detalhadamente, 1 é o valor inicial do número do mês fiscal . Se somarmos 2 a 1 , a soma será 3 . Então, a soma será dividida por 3 , o que produzirá 1 como quociente .

Como resultado, 1 será o valor trimestral equivalente ao número do primeiro mês fiscal , 1,33 para o segundo e 1,66 para o terceiro mês .

Para arredondar o valor para o inteiro mais próximo , precisamos incluir INT , que representa integer , em nossa fórmula. Em seguida, coloque a lógica entre parênteses.

Vamos agora conferir o resultado da nossa nova medida. Como você pode ver, o valor correspondente do primeiro ao terceiro mês na coluna Fiscal Quarter Number é 1 . Em seguida, o valor do Número do trimestre fiscal do quarto ao sexto mês é 2 e assim por diante.

Isso valida a precisão de nossa medida Número do trimestre fiscal definindo 3 meses para cada trimestre .

Criando a coluna do trimestre fiscal

Agora, vamos adicionar mais uma coluna que chamaremos de Trimestre Fiscal .

O que vamos fazer aqui é concatenar a letra “Q” a cada valor do Número do Trimestre Fiscal .

Como resultado, devemos ter esta nova coluna para o Trimestre Fiscal .

Isso também pode ser usado como um filtro gráfico personalizado , também conhecido como um slicer para nossas visualizações na Visualização de relatório .

Classificando datas por ano financeiro no LuckyTemplates
Calcular vendas do ano financeiro até a data (FYTD) no LuckyTemplates usando DAX
Como criar trimestres de ano financeiro personalizados – LuckyTemplates

Conclusão

Se o seu relatório não for um ano civil , implementar esse tipo de lógica em sua tabela de datas será absolutamente essencial para obter os números e valores corretos exibidos em suas visualizações.

Certificar-se de que você pode filtrar dinamicamente por anos financeiros é muito importante  ao analisar qualquer tipo de resultado financeiro dentro das organizações.

O ponto principal aqui é certificar-se de que a lógica ou fórmula discutida anteriormente esteja integrada à tabela de datas em seu modelo de dados .

Ao usar colunas calculadas no LuckyTemplates, você pode integrar seus próprios cálculos em sua tabela de datas e a filtragem torna-se dinamicamente perfeita. Além disso, enriquecer seu modelo de dados com seus próprios cálculos tornará seus relatórios infinitamente mais poderosos.

Boa sorte com a revisão desta técnica.