Calcular as vendas do ano financeiro até a data (FYTD) no LuckyTemplates usando DAX

Haverá inúmeras vezes em que você será solicitado a calcular seu ano financeiro de vendas até o momento, mas apenas a tabela de datas padrão estará disponível. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Uma coisa que pode parecer uma limitação do LuckyTemplates é a tabela de datas do calendário. Você pode inicialmente pensar que precisa de uma nova tabela de datas, mas não precisa.

Você pode usar DAX em medidas ou colunas calculadas para fazer seu cálculo funcionar em anos financeiros.

Este post mostra como você pode calcular um total cumulativo que funciona durante o seu ano fiscal.

Índice

• Usando DATESYTD em nosso cálculo
• Cálculo das vendas do ano até a data
• Cálculo das vendas do ano financeiro até a data
• Visualização do ano financeiro de vendas até a data
• Conclusão

Usando DATESYTD em nosso cálculo

A primeira coisa que precisamos saber aqui é que existe um conjunto de funções de inteligência temporal muito poderoso que nos permitirá calcular cumulativamente. E este é o DATESYTD.

Mas DATESYTD não se limita a calcular totais cumulativos dentro de um ano civil. Ao usar isso dentro da instrução CALCULATE , podemos passar quase sem esforço de um cálculo de ano civil para um de ano financeiro.

Realmente não é tão difícil neste caso. Você só precisa entender o que CALCULATE faz e depois como aplicar funções de inteligência de tempo.

Agora, vamos mergulhar na primeira etapa do nosso cálculo.

Cálculo das vendas do ano até a data

Para calcular o ano financeiro acumulado, vamos começar calculando nossas vendas acumuladas no ano.

O que temos aqui é uma tabela de vendas totais que é filtrada por mês e ano e começa em 2014.

Como estamos somando nossa coluna de vendas totais nesta tabela, temos essa medida simples que resume nossa receita total.

Agora que temos nossa medida de vendas totais, vamos usar CALCULATE para alterar o contexto de nosso cálculo.

Portanto, precisamos criar uma nova medida que chamaremos de Vendas YTD ou vendas acumuladas no ano.

Como eu disse, vou usar CALCULATE e depois colocar na expressão Total Sales .

Em seguida, adicionarei DATESYTD e, em seguida, colocarei a coluna de vendas em nossa tabela de datas.

Nossa fórmula de Vendas YTD será como esta abaixo.

Depois de arrastar nossa nova medida, agora temos as vendas acumuladas no ano em nossa tabela de datas.

Você notará que as vendas sobem cumulativamente começando com 4,5 milhões em junho de 2014 para 35 milhões em dezembro de 2014.

Em seguida, cai novamente para o total de vendas mensais em janeiro de 2015, antes de subir novamente de forma cumulativa.

Esse padrão continuará até a última data em que tivermos nossos dados de vendas.

Cálculo das vendas do ano financeiro até a data

Como já temos nossas vendas anuais acumuladas, agora é muito fácil calcular nosso exercício financeiro acumulado.

É como já ter estabelecido a base, o que facilita a passagem para as próximas etapas, o que sempre prefiro ao trabalhar no LuckyTemplates.

Então, o que precisamos fazer é apenas fazer alguns ajustes em nossa fórmula.

Em primeiro lugar, vamos alterar o nome da nossa medida de Sales YTD para Sales FYTD .

Então vamos modificar nosso campo DATESYTD . Se adicionarmos uma vírgula aqui, obteremos a opção [YearEndDate] .

O que precisamos adicionar aqui é o último dia do mês em que queremos que nosso cálculo cumulativo termine.

Então, digamos que queremos que os totais cumulativos comecem em julho e terminem em junho do ano seguinte. Vamos adicionar “30/6” no campo DATESYTD para obter esta fórmula.

Se olharmos para a nossa tabela agora, você verá que é exatamente isso que temos.

Você pode, é claro, ter um mês diferente para sua última data. Pode ser março ou outubro ou o que quer que seja.

O processo continua o mesmo. Você só precisa adicionar o último dia e o mês no campo DATESYTD e então você terá seu ano financeiro até o momento.

Visualização do ano financeiro de vendas até a data

Como qualquer outra tabela que criamos no LuckyTemplates, podemos definitivamente transformar esta em uma visualização.

Vejamos o exemplo que temos aqui.

Nosso cálculo do total acumulado começa em junho de 2014, então o gráfico vai até março de 2015, que é o último mês do ano financeiro.

Ele desce para mostrar apenas as vendas totais em abril de 2015 e depois sobe até março de 2016 antes de cair novamente em abril e assim por diante.

Uma das coisas que realmente gosto na criação de visualizações no LuckyTemplates é a gama de opções que temos para apresentar nossos dados.

No primeiro visual que criamos, o início do nosso ano financeiro mostra as vendas do primeiro mês. Mas se você deseja que seu gráfico comece com zero no primeiro mês, pode fazê-lo facilmente.

Tudo o que você precisa fazer é filtrar os dados por Data em vez de Mês e Ano .

Nossa visualização mostrará exatamente isso. Então você vê que este é filtrado por Data conforme mostrado no canto superior esquerdo. Começamos do zero no início do nosso ano financeiro e vamos subindo até a última data antes de voltar novamente ao zero.

Sempre temos uma grande variedade de opções ao criar nossos relatórios no Power Bi e geralmente é apenas uma questão de escolher qual será a melhor forma de apresentar nossos dados.

Conclusão

Calcular seu ano financeiro até a data quando você tem uma tabela de datas do calendário é realmente fácil.

Neste post, você viu como usar o conjunto de funções DATESYTD nos permitiu calcular cumulativamente não apenas nossas vendas acumuladas no ano, mas também nossas vendas anuais acumuladas.

Você também pode explorar como pode garantir que seus meses e trimestres estejam todos alinhados com seus anos financeiros. Isso é feito por meio de colunas calculadas e será algo que abordarei em outro post.

Saúde,