Encontre seus principais clientes em diferentes medidas no LuckyTemplates

Aqui na LuckyTemplates, estamos construindo um movimento analítico com LuckyTemplates. Hoje, vou orientá-lo sobre como criar uma visualização incrível, na qual mostramos dinamicamente apenas nossos clientes mais bem classificados usando várias medidas no LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

O que temos aqui é uma segmentação de dados que altera dinamicamente as visualizações e medidas sempre que faço uma seleção. Digamos que quiséssemos olhar apenas para os 5 principais clientes. Podemos observar os 5 principais clientes por vendas , lucros e margens . O que também é legal é que podemos vincular nosso modelo de dados e pular para qualquer período de tempo.

Esta técnica pode ser reutilizada; você pode obter qualquer tipo de classificação usando exatamente a mesma técnica. Vou mostrar a você as etapas que usei para criar várias medidas no LuckyTemplates e espero que, ao final, você consiga ver como pode aplicar essa ótima técnica de visualização em seus próprios conjuntos de dados e sua próprio ambiente.

Índice

• Criando o cortador
• Fórmula de seleção de classificação
• Total de vendas por classificação
• Dimensão de classificação
• Escrevendo a Lógica
• Lucros totais por classificação
• Margens de lucro totais por classificação
• Conclusão

Criando o cortador

A primeira coisa que fiz foi criar o slicer. Criei uma tabela e a chamei de Seleções de classificação e usei o recurso Inserir dados. Listei minhas seleções: Top 5, Top 20, Top 50 e Top 200 e, em seguida, coloquei o Número da classificação. Precisávamos de um número aqui não apenas para classificar nossa seleção, mas também para capturá-lo dentro de uma medida e integrá-lo à nossa lógica.

Fórmula de seleção de classificação

O segundo passo é criar uma fórmula que me permita registrar qual classificação é selecionada. Dessa forma, sempre que eu selecionasse valores diferentes dentro do slicer, ele mudaria para o número do ranking. Usei uma técnica muito comum usada para extrair valores de um slicer: o IF HASONEVALUE .

Se a seleção de classificação tiver um valor, quero que seja igual ao número de classificação que obtenho por meio da função VALUES. Se nada for selecionado, apenas coloco um número grande para cobrir todos os resultados dentro da tabela do cliente. Isso significa que, se nada for selecionado, você obterá uma lista de cada cliente e seu desempenho.

Já tenho minhas Medidas Centrais configuradas como Total de Vendas , Total de Lucros e Total de Custos . Eu também integrei ou ramifiquei minhas Margens de Lucro usando esta medida:

Total de vendas por classificação

A próxima etapa é criar alguma lógica que classifique nossos clientes dinamicamente em todas essas diferentes métricas. Queremos poder fazer uma seleção e ver as vendas, lucros e margens de nossos principais clientes.

Todos eles serão potencialmente diferentes, certo? Eles não serão todos o mesmo cliente, então precisamos de um cálculo dinâmico que possamos usar em todas essas medidas diferentes.

Vou criar uma nova medida para escrever a lógica e usar uma técnica que simplifica o código. Eu sou muito grande em VARIÁVEIS hoje em dia e as uso tanto quanto possível. Chamarei a nova medida de Top Sales by Rank .

Dimensão de classificação

Vou usar uma VARIÁVEL e chamá-la de Dimensão de Classificação . Tudo o que preciso é de uma função de tabela que é a dimensão que vou classificar. Esses serão nossos clientes porque estamos tentando encontrar nossos principais clientes usando todas essas medidas diferentes.

Em seguida, adicionarei a Seleção de classificação , que obterá o número de quantos clientes queremos ver dentro dessas visualizações. Então vou digitar RETURN aqui porque é isso que você precisa fazer para arredondar uma fórmula ao usar variáveis.

O próximo passo é anotar a lógica real. Calcularemos o total de vendas , mas apenas o calcularemos para os N principais clientes ou qualquer número de clientes que selecionarmos. Para isso, vou com a função FILTRO e coloco a Dimensão Ranking.

Escrevendo a Lógica

Em seguida, pulo para uma nova linha e coloco o FILTRO na Dimensão de classificação. Vou usar a lógica do RANKX mas não vou poder usar a variável dentro do RANKX porque essa variável não vai ser dinâmica dentro desse contexto. Vou usar o Total Sales aqui em ordem decrescente.

Aqui é onde entra a parte dinâmica: vou usar o menor ou igual a e usar nossa seleção de classificação variável. Isso só retornará um valor se a classificação do Total de vendas estiver abaixo do top 5, top 20, top 50 ou top 200.

Vamos arrastar o Nome do Cliente para a mesa. Normalmente, ele mostrará todos os clientes, mas assim que eu usar a lógica que acabamos de criar, ela se tornará muito mais dinâmica. Por exemplo, quando seleciono os 5 principais no slicer, ele mostra meus 5 principais clientes; se eu clicar em Top 20, ele mostrará meus 20 clientes. Muito legal, certo?

A fórmula que usamos basicamente corta qualquer coisa que não esteja dentro da seleção de classificação. Diz que se a classificação for menor ou igual à Seleção de classificação, calcule as vendas totais; se não for, não o inclua. É assim que obtemos o cálculo dinâmico e a visualização.

Vamos transformar isso em um visual e melhorá-lo um pouco adicionando rótulos de dados e alterando a cor. Portanto, agora temos as vendas totais de nossos principais clientes.

Lucros totais por classificação

O que é ótimo é que esse padrão pode ser reutilizado de várias maneiras. Por exemplo, é fácil pular de Total Sales e depois calcular Lucros. Tudo o que temos a fazer é copiar a medida e colá-la em nossa nova e, em seguida, alterar Total Sales para Total Profits .

Margens de lucro totais por classificação

Fazemos o mesmo para obter as margens de lucro de nossos principais clientes.

No final desta análise, obtemos uma visão incrível usando diferentes medidas no LuckyTemplates, onde podemos não apenas observar nossas vendas por classificação , mas também os lucros por classificação e as margens de lucro por classificação . Obviamente, queremos ter certeza de que eles estão formatados corretamente, então vamos apenas colocá-los em um formato de porcentagem e, em seguida, alterar as cores para incrementar um pouco.

Ao aplicar várias medidas no LuckyTemplates, agora temos três gráficos dinâmicos assim. Podemos mostrar nossos clientes Top 5, Top 20, Top 50 ou Top 200 e pular entre qualquer período de tempo.

Conclusão

Existem tantos aplicativos que você pode usar com esta técnica. Espero que você possa utilizar isso em seus próprios ambientes. Se você é uma empresa muito grande e no final de cada mês deseja fazer uma promoção ou recompensar seus principais clientes, essa é uma maneira rápida de avaliar esse grupo de pessoas. Obviamente, seu marketing pode ser ditado pela classificação de seus clientes.