Encontre os principais clientes usando o RANKX no LuckyTemplates

O LuckyTemplates é um mecanismo analítico incrível! Nesta postagem do blog, mostrarei como você pode encontrar seus principais clientes – não apenas como números estáticos, mas ao longo do tempo e em qualquer período de tempo que desejar. Este é o poder do DAX combinado com o melhor modelo de dados. Usarei as funções DAX, como CALCULATE, FILTER e RANKX no LuckyTemplates, portanto, há muitas dicas sobre como usá-las neste tutorial. Também mostro como você pode combiná-los para obter cálculos e resultados interessantes. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

O que queremos descobrir é ver quem são nossos principais clientes não apenas por um período de tempo estático, mas quem são nossos principais clientes ao longo do tempo. Vamos olhar para cada cliente que temos para cada período de tempo. Em seguida, mostraremos em uma matriz de vendas de nossos 10 principais clientes e 5 principais clientes.

Índice

• Usando a visualização da matriz
• Descobrindo os 10 principais clientes
• Usando Formatação Condicional
• Determinando os 5 principais clientes
• Conclusão

Usando a visualização da matriz

Vamos configurar as coisas pegando os nomes dos clientes na tela. Em seguida, usaremos esse novo visual chamado Matrix Preview . Você pode ativar esse recurso acessando 'Opções e configurações' e, em seguida, 'Opções'.

Quando formos para 'Recursos de visualização', ativaremos todos eles marcando todas as caixas.

Vamos usar esta matriz, pegar as medidas Quarter & Year e Total Sales e colocá-las nesta tabela. Você verá que obtemos todos os resultados, o que é ótimo, mas pode ser muito difícil ver qualquer insight e identificar tendências.

Descobrindo os 10 principais clientes

Queremos ver tendências e queremos ver quem são nossos dez principais clientes neste período. Por exemplo, tivemos um cliente que por um período de tempo foi um dos nossos principais clientes, mas se afastou totalmente e não apareceu em nosso post dos 10 principais clientes? Então, esses são os tipos de insights que estamos procurando aqui.

Podemos fazer tudo isso com uma fórmula. Só precisamos criar uma nova medida e chamá-la de Top 10 Clients . Vamos usar a função CALCULAR para calcular nossas vendas totais, mas queremos apenas calcular as vendas totais para o cliente que está entre os 10 primeiros.

Portanto, temos que usar a lógica de classificação para criar um indicador de lógica de classificação que dirá que, se esse cliente estiver entre os 10 principais, retorne esse valor de Vendas totais. Além de usar o RANKX no LuckyTemplates, também vamos usar a função FILTER e, em seguida, usar Values, que criará uma tabela interna para cada cliente.

Então precisamos pensar em qual lógica escrever aqui, algo que diga “se a classificação atual for menor ou igual a 10 igual ao total de vendas, caso contrário, igual em branco”. O que é realmente legal em declarações de filtro como essa é que você pode escrever esse tipo de lógica dentro dela.

Então, vamos usar a função RANKX e ALL Customer Names porque vamos classificar cada cliente em qualquer contexto específico. O que a ALL faz é tirar qualquer filtro de Nomes de Clientes para que possamos completar esse ranking.

Em seguida, classificaremos por Total de vendas e classificaremos em ordem decrescente e, em seguida, iremos para menos ou igual a 10. Se for, queremos que seja igual a Total de vendas e, caso contrário, fique em branco.

Vamos agora substituir nossas vendas totais por nossos 10 principais clientes. Agora podemos ver os 10 principais clientes para cada período de tempo.

Usando Formatação Condicional

Isso já é muito legal por si só, mas ainda podemos fazer um pouco mais aqui. Podemos usar o formato condicional apenas clicando na seta suspensa na seção 10 principais clientes na área de valores. Não vamos fazer mais nada e apenas clicar em ok.

Agora, estamos visualizando dinamicamente nossos clientes ao longo do tempo e vendo como eles realmente se comportaram.

Obviamente, isso é um pouco mais aleatório do que o que você geralmente encontra nos dados reais de um cliente real, mas o que podemos fazer aqui é que podemos ver as tendências rapidamente. Por exemplo, este cliente chamado Medline tornou-se um dos nossos principais clientes em 2016 em comparação com o início de 2015, quando eles nem se registraram no Top 10.

Determinando os 5 principais clientes

Essa é uma técnica muito legal e esse padrão de código pode ser reutilizado de várias maneiras diferentes. Digamos que você queira ver os 5 principais clientes. Tudo o que você precisa fazer é alterar de 10 para 5 e agora estamos analisando nossos cinco principais clientes para cada período de tempo. Também temos a capacidade de alterar esses períodos de tempo.

Lembre-se que tudo isso é dinâmico. Tudo nesta fórmula DAX que escrevemos é dinâmico, portanto, se alterarmos o período de tempo para apenas os anos, obteremos apenas os cinco principais clientes nesses anos específicos.

Se você está vendendo para clientes muitas vezes, você vai querer encurtar o prazo; mas se for apenas você vendendo para clientes duas ou três vezes por ano, talvez você queira analisar as coisas de um período de tempo mais longo.

Conclusão

Esse tipo de análise seria ótimo do ponto de vista da matriz. Você sempre quer estar realmente focado em onde sua receita virá, portanto, é crucial ficar de olho nos principais contribuintes para o seu desempenho. Além disso, entender como essa composição de clientes muda com o tempo permitirá que você saiba em quem concentrar seus esforços de marketing e publicidade e também fornecerá algumas atribuições sobre por que você está perdendo negócios (como outro exemplo).

Além de usar funções como RANKX no LuckyTemplates, também usei algumas técnicas de formatação condicional dentro das ótimas visualizações de tabela. Adicionar um pouco de cor pode realmente destacar seus números, então eu recomendo. Isso ajuda o olho a identificar tendências com muito mais facilidade do que apenas olhar para números insípidos em uma página. Certifique-se de que suas paletas de cores também funcionem bem.

Boa sorte com este.

Deixe-me um comentário se você tiver alguma opinião ou feedback sobre esta técnica.