Como fazer análise de tendências no LuckyTemplates usando DAX

Mostrar tendências e como elas mudam ao longo do tempo pode agregar muito valor aos seus consumidores e tomadores de decisão. Nesta postagem, mostrarei como usar a formatação condicional nas tabelas do LuckyTemplates para mostrar esse insight muito bem. Obviamente, para mostrar uma análise de tendências no LuckyTemplates, precisamos calcular as taxas de crescimento. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Esse também é um ótimo uso da linguagem de fórmula DAX. Mostrarei como você pode usar uma combinação de fórmulas, incluindo cálculos de inteligência de tempo, para obter os resultados corretos.

Também mostrarei uma maneira rápida de descobrir quais produtos estão funcionando bem e quais não estão em um determinado período de tempo. Às vezes, você só quer ver o que está em alta em suas vendas e identificá-lo imediatamente. Outras vezes, você deseja identificar essas tendências em um período de tempo mais longo.

Vou mostrar a você como fazer uma análise de tendências no LuckyTemplates muito rapidamente trimestralmente e, em seguida, fazer a transição para uma base mensal. Primeiro, começamos com Total Sales. Precisamos identificar qual é o crescimento de um período para o outro e olhar trimestralmente. Vamos criar uma medida e obter as vendas por trimestre de forma relativamente direta. Basta criar um contexto trimestral arrastando a coluna Trimestre e Ano e associando-a à coluna Vendas totais.

Mas e se quiséssemos ver qual foi o trimestre de crescimento do trimestre atual para o trimestre anterior? Por exemplo, qual foi a diferença entre o terceiro trimestre de 2015 e o segundo trimestre de 2015? Se você conseguiu ver que esses números eram todos negativos, pode identificar uma tendência de queda em suas vendas e realmente fazer algo a respeito.

Índice

• Obtendo crescimento de vendas trimestral
• Obtendo o crescimento do produto
• Usando Formatação Condicional
• Acompanhando Tendências Mensalmente
• Conclusão

Obtendo crescimento de vendas trimestral

Para conseguir isso, precisamos adicionar um pouco de lógica aqui. Vamos criar uma tabela e chamá-la de Crescimento trimestral de vendas, dividir nossas vendas totais, usar a função CALCULAR e, em seguida, adicionar a função DATEADD para retroceder um trimestre. Em seguida, colocaremos o resultado alternativo de 0 e adicionaremos -1 para obter o crescimento percentual.

Por fim, colocamos a fórmula em porcentagem e a arrastamos para a tela. Agora você pode ver que estamos obtendo um crescimento percentual mês a mês. Como você pode ver no terceiro trimestre, caímos 8,09% em relação ao segundo trimestre.

Obtendo o crescimento do produto

Mas e se quisermos identificar e ver as tendências em produtos específicos? A primeira coisa que precisamos fazer é nos livrar do Sales e transformar isso em uma matriz. Em seguida, encontraremos nossos Produtos e os colocaremos em Linhas. Agora podemos ver o crescimento por produto para cada trimestre.

Usando Formatação Condicional

Então agora podemos ver os resultados, o que é ótimo. Mas apenas olhando para ele, eu realmente não posso dizer nada honestamente. Então, como podemos tornar isso visualmente atraente ou alterá-lo de forma que possamos dizer rapidamente o que está acontecendo? Há um recurso no LuckyTemplates chamado Formatação Condicional.

Quando clicarmos nele, ele abrirá a caixa de Formatação Condicional. Apenas colocamos um número nos campos Mínimo e Máximo e atribuímos uma cor a eles.

Depois de clicar em OK, podemos ver como nossos produtos estão se saindo trimestre após trimestre e determinar se eles estão subindo ou descendo.

Acompanhando Tendências Mensalmente

Podemos fazer isso mensalmente também. Apenas copiamos e colamos a tabela e a medida em que estamos trabalhando. Em seguida, alteraremos o título de Crescimento de vendas trimestral para Crescimento de vendas mensal e, em seguida, alteraremos o que DATEADD qualifica de Trimestre para Mês.

Em seguida, pegaremos os números do mês e do ano em nossa tabela, alteraremos o formato para porcentagem e também aplicaremos a formatação condicional.

Digamos que trabalhamos em uma loja de varejo ou supermercado. Estamos vendendo uma série de coisas constantemente todos os dias e precisamos identificar tendências muito rapidamente, então isso vai ser útil. Se houver muitos números negativos, então temos um problema em nossas mãos e precisamos descobrir o que está acontecendo com esses produtos em particular.

Do outro lado da moeda, se os números estão subindo, podemos descobrir o que estamos fazendo certo com esses produtos e ver se podemos aplicá-los àqueles que não estão indo tão bem. Pense em como você pode usar essa análise de tendências no LuckyTemplates de maneiras diferentes, não apenas em vendas.

Conclusão

Há um pouco de DAX neste tutorial, portanto, se você está apenas começando com fórmulas dentro do LuckyTemplates, confira em . Este curso cobre toda a "necessidade de saber" sobre o DAX. O uso eficaz do DAX é extremamente importante no LuckyTemplates. Qualquer insight analítico de qualidade e análise de tendência no LuckyTemplates podem ser alcançados implementando bem o DAX e tendo um modelo de dados construído corretamente com os relacionamentos certos.

As tabelas dentro do LuckyTemplates são fantásticas. Eles são muito mais do que apenas uma tabela estática de informações. Em primeiro lugar, eles são dinâmicos, portanto, mostrarão seus resultados com base nos filtros aplicados aos seus relatórios. Eles também têm algumas boas opções de formatação condicional, mas também podem ser usados ​​como um filtro dentro do seu relatório. Tantas opções e oportunidades para usá-los efetivamente para mostrar grandes insights.

Eu sempre gosto de usar tabelas para mostrar níveis granulares de detalhes. Você pode ter suas informações agregadas de gráfico de barras ou colunas, mas também pode querer ver cada venda ou transação e examinar os detalhes disso. As mesas são perfeitas para isso.

Este exemplo realmente mostra o visual da matriz, mas as tabelas são muito semelhantes e todas as técnicas semelhantes podem ser aplicadas em ambas a partir de uma perspectiva de visualização. Coloque um comentário abaixo se tiver alguma opinião ou feedback.