Mostrando o total cumulativo apenas até uma data específica no LuckyTemplates

Neste tutorial, abordarei uma técnica específica sobre Total cumulativo e informações de orçamento que você pode exibir em seus relatórios no LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Esta é uma pergunta muito comum no Fórum de Suporte do LuckyTemplates. Geralmente é perguntado quando as pessoas estão tentando fazer uma comparação entre seus totais cumulativos e os dados de previsão.

Ao criar relatórios, a previsão já é feita para o ano inteiro, mas as informações de vendas disponíveis são apenas até certo ponto dos dados.

Desejo mostrar o Total Acumulado apenas até certo ponto para que corresponda aos dados de Vendas disponíveis.

Não quero ver uma extensão da linha em meus totais cumulativos ou orçamentos nos gráficos.

Portanto, neste tutorial, mostrarei como impedir que o Total cumulativo tenha qualquer número projetado para o restante do período de tempo nas visualizações no LuckyTemplates.

Esta é uma pequena sessão de breakout de um curso do Learning Summit no LuckyTemplates Online.

Índice

• Mostrar totais cumulativos até a última data de vendas
• Obtendo melhores visuais no LuckyTemplates
• Conclusão

Mostrar totais cumulativos até a última data de vendas

Vejamos o gráfico Vendas cumulativas versus Orçamentos cumulativos.

Meus orçamentos estão se estendendo até o final de dezembro de 2018, enquanto as vendas só aparecem até agosto de 2018. Há uma incompatibilidade em seus prazos.

Para tornar essa visualização mais atraente, preciso fazer com que os Orçamentos cumulativos terminem na mesma data que as Vendas cumulativas.

Veja como fazer:

Vejamos a fórmula de vendas cumulativas:

A lógica em que estou trabalhando é calcular as vendas cumulativamente apenas até a última data de vendas .

Vou calcular o LastSalesDate independentemente do contexto proveniente da tabela Date ou da coluna Date.

Esta parte da fórmula está encontrando o quando uma venda foi feita independentemente do contexto:

Então, ele está procurando o último OrderDate na tabela Sales.

Eu removi o filtro de Vendas usando a função :

A função informará qual é a data atual:

E então, se for maior que a Data da última venda, retornará . Portanto, se a data atual for maior que a Data da Última Venda, os Totais Acumulados não exibirão nenhum resultado.

E se a data atual for menor que a última data de vendas, a fórmula CALCULARÁ total cumulativo :

Essa parte da fórmula é o padrão Cumulative Total padrão, que pode ser usado e reutilizado de várias maneiras no LuckyTemplates.

Obtendo melhores visuais no LuckyTemplates

Vamos olhar novamente para o gráfico.

Posso fazer seleções adicionais para a visualização que mostrará várias informações de orçamento.

Esta é uma forma dinâmica de visualizar Vendas versus Orçamentos de uma forma muito convincente. Eu teria muita confusão em meus relatórios se não usasse essa técnica simples.

Se esta técnica de Cumulative Total não for aplicada nos relatórios do LuckyTemplates, ela fará com que os gráficos tenham uma linha que saia continuamente da última data de vendas.

Isso acontece porque o Total Acumulado sempre voltará ao último Total que teve no dia anterior. Continuará calculando os valores das Vendas anteriores.

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Conclusão

Este tutorial forneceu uma correção muito simples para uma pergunta frequente no .

As funções LASTDATE e SELECTEDVALUE são fundamentais para fazer relatórios que mostrem os Totais Acumulados até a data da última transação de Vendas.

A implementação dessa técnica em seus modelos ajudará a criar visuais atraentes no LuckyTemplates.

Tudo de bom,