Como criar subtotais exclusivos em tabelas do LuckyTemplates

Neste tutorial, mostrarei como criar subtotais exclusivos em suas tabelas do LuckyTemplates usando a lógica SWITCH TRUE . Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Esta é uma sessão de breakout de um curso de relatórios financeiros lançado pela LuckyTemplates.

A sessão inclui uma aplicação detalhada de uma variedade de relatórios financeiros, como demonstrações de resultados, balanços e demonstrações de fluxo de caixa.

Esta técnica se concentra em como você pode criar designs de modelos genéricos e subtotais.

As tabelas gerais no LuckyTemplates não oferecem flexibilidade suficiente. Eles são muito limitados em termos de criação de designs personalizados exclusivos ou cálculos resumidos.

Assim, este tutorial o guiará pelos métodos que você pode usar para criar subtotais, como Total Revenue , Total Cost of Goods Sold e Total Profits , junto com como colocá-los em seu formato preferido em seus relatórios.

Índice

• Criando um modelo no Excel
• Fórmulas usadas para subtotais
• Usando a Lógica SWITCH TRUE
• Conclusão

Criando um modelo no Excel

A primeira coisa que você precisa é configurar um modelo contendo seus subtotais no Microsoft Excel .

Para este exemplo, você pode ver que há receita total, custo das mercadorias vendidas e percentual de lucro bruto:

Você precisa ter certeza de que os cálculos estão nos locais corretos na tabela de modelo.

Este é o modelo de dados usado para este exemplo:

Ele contém os cálculos financeiros e as relações usadas para criar o relatório. É apenas uma questão de alocar esses dados brutos em um modelo específico.

Fórmulas usadas para subtotais

Você precisa criar medidas exclusivas para cada subtotal no LuckyTemplates.

Para a receita, você precisa ter uma medida separada que calcula o valor do subtotal:

Uma medida diferente também é usada para calcular o Custo das Mercadorias Vendidas:

Esta é a fórmula para o Lucro Bruto Total:

Depois de criar os subtotais no LuckyTemplates, você deve alocá-los nas linhas corretas em sua tabela de modelo.

Usando a Lógica SWITCH TRUE

Você precisa usar a lógica para alocar os subtotais em linhas específicas dentro do relatório.

Essa lógica de fórmula é melhor comparada ao uso de instruções aninhadas .

Para cada linha da tabela, ele está tentando descobrir a linha atual em que você está. Se corresponder, será avaliado como TRUE e, em seguida, inserirá a medida do subtotal para essa linha:

A função é usada simplesmente para reduzir o número de milhões para milhares; é mais fácil para os olhos. Essa parte da fórmula vai depender das medidas que você tem.

Se você estiver em uma linha de subtotal, a fórmula colocará a medida do subtotal ali. Ele fará isso para todos os subtotais que você criou.

Você pode usar isso para criar qualquer tabela exclusiva. Tudo o que você precisa fazer é usar SWITCH TRUE para alocar as medidas para uma linha específica em uma tabela.

Para as linhas que não são subtotais, tudo o que você precisa usar é uma fórmula SUMIF no Microsoft Excel.

Se um valor não pertencer a nenhum subtotal, esta parte da fórmula calculará sua linha na tabela e alocará o cálculo a essa linha.

Conclusão

Para resumir, primeiro você precisa calcular seus subtotais em um modelo e, em seguida, usar SWITCH TRUE para alocá-los em suas respectivas linhas na tabela do LuckyTemplates .

Quando você a compara com as instruções IF aninhadas, a lógica SWITCH TRUE simplifica a fórmula e a torna mais fácil de entender.

A técnica usada neste tutorial também é reutilizável. Você pode usá-lo para criar qualquer tipo de tabela exclusiva no LuckyTemplates.

Se você quiser rever o módulo completo do curso, confira o .

Tudo de bom,

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