Análise de tendências do LuckyTemplates: as margens estão se expandindo ou contraindo?

Nesta postagem do blog, abordarei uma visão relativamente específica ao conduzir uma análise de tendências do LuckyTemplates. Ao explicar exatamente como cheguei lá, você aprenderá muito sobre o que pode fazer com o LuckyTemplates e o DAX. Eu realmente mergulho nesse conceito de ramificação de medida , que adoro implementar. Trata-se de sobrepor medidas uma sobre a outra até obter o resultado desejado. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Esta é uma técnica realmente poderosa porque você pode trabalhar em qualquer cálculo e ainda ter o funcionamento do modelo de dados para habilitar a filtragem de seus dados.

Índice

• Análise de tendências do LuckyTemplates nas margens do produto
• Obtendo Margens de Lucro 
• Obtendo o crescimento geral do lucro
• Obtendo o crescimento do lucro por produto
• Identificando tendências usando formatação condicional
• Determinando por que os lucros se expandem ou contraem
• Obtendo transações individuais
• Conclusão

Análise de tendências do LuckyTemplates nas margens do produto

Faremos algumas análises de tendências em algo muito específico, como as margens de lucro do produto. Descobriremos se as margens de lucro se expandem ou se contraem em qualquer espaço de tempo. Isso é relevante se você deseja observar o desempenho nos últimos dois a três meses de um determinado conjunto de produtos. Você quer saber se eles estão vendendo bem e se você está expandindo as margens conforme o esperado. Você também quer saber se a demanda caiu ou se a concorrência é alta e as margens se contraíram.

Obtendo Margens de Lucro 

Aqui está uma técnica que você pode usar para realmente descobrir as margens de lucro e visualizá-las no LuckyTemplates. Primeiro de tudo, precisamos obter o cálculo das margens de lucro. No modelo de dados atual, começaremos com a transação Total Sales, mas também queremos obter Lucros totais. Para conseguir isso, obtemos nossas vendas totais e deduzimos os custos totais usando a função SUMX .

A próxima etapa é adicionar uma nova medida e chamá-la de Margens de lucro, onde dividiremos os lucros totais pelas vendas totais.

Como estamos analisando isso trimestralmente, vamos colocar nosso trimestre e ano, bem como as margens de lucro na tela.

Obtendo o crescimento geral do lucro

Temos as margens de lucro em nossa tabela, mas também queremos ver o crescimento da margem de lucro por produto. Em primeiro lugar, temos que descobrir qual é a lógica e passá-la para o contexto correto para obter a resposta que queremos. Vamos criar uma nova medida e chamá-la de Crescimento do Lucro. Usaremos nossas margens de lucro e depois deduziremos as margens de lucro do trimestre antes de usar a função DATEADD .

Depois de arrastarmos o Crescimento do lucro para dentro da tabela, ele refletirá o crescimento, seja em expansão ou contração. Isso é muito legal, certo?

Obtendo o crescimento do lucro por produto

Mas agora queremos ver os números de uma perspectiva específica do produto. Já temos a lógica dentro da tabela; tudo o que temos a fazer agora é mudar o contexto . Então, vamos criar uma matriz, eliminar as margens de lucro e encontrar a dimensão relevante que é o nome do produto. Vamos colocá-lo em Linhas, enquanto colocamos Trimestre e Ano em Colunas.

Agora que temos o Crescimento da Margem de Lucro, podemos ver claramente a expansão e a contração em cada um dos trimestres e identificar facilmente as tendências .

Identificando tendências usando formatação condicional

Para tornar as coisas visualmente mais interessantes, clicamos em Formatação Condicional, inserimos um número nos campos Mínimo e Máximo e atribuímos uma cor para formatar condicionalmente as células nesta tabela.

Olhando para a tabela abaixo, podemos agora ver se essas tendências são de expansão ou contração. Isso, por si só, é um insight muito bom. Se você sobrepôs isso a alguma informação do mundo real e se houve uma redução na demanda ou um aumento na concorrência, você verá muitos vermelhos em uma linha específica. Isso seria um motivo de preocupação, algo para discutir com sua equipe e tomar medidas.

Determinando por que os lucros se expandem ou contraem

Mas por que alguns dos números se expandiram ou contraíram em qualquer um dos prazos que discutimos? Vamos detalhar por que isso realmente aconteceu. A primeira coisa a fazer é copiar e colar a tabela existente, eliminar o nome do produto e transformar a segunda tabela em uma visualização. Agora podemos ver trimestralmente o que realmente aconteceu com o portfólio em sua totalidade.

Também podemos descobrir o que realmente aconteceu com cada produto diferente, para que possamos ver rapidamente o que está contribuindo para a margem de crescimento ou prejudicando-a.

Obtendo transações individuais

A última coisa que podemos fazer é ver as transações individuais. Podemos começar com a camada de resumo e descobrir se há uma tendência. Em seguida, podemos examinar os dados subjacentes e ver quais clientes específicos ou quais vendas específicas em regiões específicas causaram essa tendência.

Então o que vamos fazer é criar uma nova tabela com algumas informações de um intervalo de tabelas do nosso modelo.

Agora que temos todas as nossas informações alinhadas, podemos ver claramente o quadro geral. Por exemplo, nossas margens de lucro contraíram quase 1% no terceiro trimestre, então vamos selecionar isso.

Podemos olhar para a tabela e ver que, por vários motivos, o Produto 14 sofreu a maior perda. Quando clicamos no Produto 14, podemos ver todas as transações em qualquer data, ver para qual região elas foram vendidas e assim por diante.

Conclusão

Neste tutorial, começo com as vendas e depois passo para o cálculo dos lucros. Eu também trabalho em alguns cálculos de inteligência de tempo e depois diversifico ainda mais. Ao combinar essas técnicas no modelo de dados, podemos explorar coisas como contração ou expansão de margem.

Fazer uma análise de tendências do LuckyTemplates é uma ótima visão para os negócios e é um indicador importante do desempenho de vendas em vários setores. Pode não ser o único insight que você analisa de uma perspectiva de resultados, mas certamente adicionará alguma cor ao motivo pelo qual você obteve os resultados de desempenho que obteve. É um pouco como atribuição de desempenho. Talvez seus lucros sejam menores, não porque você vendeu menos, mas porque suas margens diminuíram devido à concorrência.

Este é apenas um exemplo das muitas maneiras atraentes de descobrir novos insights que podem gerar muito valor e discussões dentro das organizações. Para aprender mais técnicas, confira meu curso É aqui que abordo muitos desses tipos de aplicativos em detalhes.

Boa sorte implementando este.