Classificando datas por ano financeiro no LuckyTemplates

Nem o ano de todos corre nas datas do calendário ou no ano civil. É muito provável que você queira exibir seus relatórios por ano financeiro no LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Por exemplo, seu ano financeiro pode começar em julho ou abril. Além disso, seus trimestres também estarão em uma ordem diferente, porque o trimestre 1 pode não ser de janeiro a março, mas de julho a setembro.

Portanto, você precisa descobrir como classificar sua tabela de datas para gerenciar isso.

Você pode pensar que precisa de uma nova tabela de datas para fazer isso, mas na verdade não precisa.

Você pode usar exatamente a mesma tabela de datas e incluir apenas uma coluna que permite classificar as dimensões de data por ano financeiro, em vez do calendário padrão.

Nesta postagem, você aprenderá como classificar suas datas por ano fiscal no LuckyTemplates .

Índice

• Classificando por data do calendário
• Classificando por ano financeiro no LuckyTemplates
• Classificando os trimestres
• Conclusão

Classificando por data do calendário

Existem diferentes maneiras de classificar datas em sua tabela de datas. Podem ser ordenados por ordem alfabética ou por ano civil ou mesmo por exercício financeiro conforme já mencionado.

Antes de prosseguirmos com a classificação das datas por ano financeiro, vamos primeiro dar uma olhada em como classificar uma coluna por ano civil se ela tiver sido classificada em ordem alfabética como esta abaixo.

Vamos verificar o que temos em nossa tabela de datas.

Você pode ver que temos uma coluna MonthOfYear que contém o número do mês para cada linha. Nesse caso, o número é sete, o que representa julho.

Se descermos ainda mais, você verá os outros meses, como agosto, que é o número oito, setembro, que é o número nove e assim por diante.

Também temos uma coluna Mês que contém os meses reais.

O que queremos fazer é classificar nossa coluna Month pelo MonthOfYear . Então, precisamos ir para nossa aba de modelagem, clicar em Sort by Column e então selecionar MonthOfYear.

Você verá agora que já classificamos os meses por ano civil.

Agora, vamos passar a classificar as datas por ano financeiro.

Classificando por ano financeiro no LuckyTemplates

Para classificar nossas datas por ano financeiro, precisamos criar uma coluna semelhante à MonthOfYear que classificará a ordem de nossos meses.

Para fazer isso, voltemos à nossa guia de modelagem e clique em nova coluna. Isso nos permitirá criar uma lógica que fará de julho o primeiro mês do nosso exercício financeiro.

Vamos chamar isso de FinancialYrSort . Então, nossa declaração será: se o mês da data for maior que seis, torne-o igual ao mês da data menos 6 e, se for seis ou menos, torne-o igual ao mês da data, mais seis .

A fórmula então ficará como esta abaixo.

Observe que estamos usando seis em nossa fórmula porque queremos iniciar nosso ano financeiro em julho, que é o sétimo mês do ano civil.

Caso desejemos que comece em abril ou outubro, precisaríamos alterar esse número para corresponder a um desses meses para que a lógica estivesse correta.

Agora, dê uma olhada nesta tabela abaixo. Você verá aqui que cada linha no MonthOfYear que mostra sete corresponde a uma na coluna FinancialYrSort .

Se descermos mais nesta tabela, é claro que você verá outros meses e cada mês agora corresponde ao seu novo número baseado no FinancialYrSort.

Portanto, agosto será o número 2, setembro será o número 3 e assim por diante.

Em seguida, para realmente classificar os meses por ano financeiro, iremos para a guia de modelagem e clicaremos em FinancialYrSort .

Isso agora classificará nossos meses por ano financeiro. Então você vê que nosso primeiro mês agora é julho, seguido por agosto, setembro e assim por diante.

Agora, podemos fixar a ordem dos nossos meses.

Classificando os trimestres

Olhando para trás em nossa análise, no entanto, você notará que nossos trimestres ainda são classificados por data do calendário.

Como nossos meses são organizados por ano financeiro, é claro, nossos trimestres também devem ser classificados de acordo.

Se voltarmos à nossa tabela de datas, você verá que temos uma coluna QuarterOfYear e uma coluna Quarter .

Novamente, precisamos adicionar alguma lógica para que, se um quarto for três, o tornemos igual a um, por exemplo.

Então, vamos criar uma nova coluna e chamá-la de QuartersSort .

Vamos adicionar uma declaração tal que “Se o trimestre do ano for maior que dois, então eu quero que o número seja o QuarterOfYear menos dois, e se não for, eu quero que seja igual ao QuarterOfYear mais dois.”

A fórmula ficará então como esta abaixo.

Depois de inserir a fórmula, vamos selecionar esta coluna Trimestre .

Em seguida, clicaremos em Classificar por coluna e selecionaremos QuartersSort .

Você verá agora que nosso primeiro trimestre aqui é o trimestre 3, que é o correto porque julho cai no terceiro trimestre.

Conclusão

Neste post, abordamos as diferentes maneiras pelas quais podemos classificar nossas datas. Podemos organizá-los em ordem alfabética, por data do calendário ou por exercício financeiro.

Para classificar os meses e trimestres por ano financeiro, simplesmente criamos uma coluna usando alguma lógica em vez de criar uma nova tabela de datas.

Portanto, definitivamente tente usar essa técnica em seus relatórios.

Você pode realmente descobrir outras maneiras de aplicar essa técnica, como na criação de calendários personalizados em que suas semanas e meses são alinhados de maneira diferente do ano civil padrão.

Espero que tenham gostado de ler este post!

Saúde,