Segmentação de clientes do LuckyTemplates: mostrando o movimento do grupo ao longo do tempo

Este tutorial é sobre insights do cliente. Demonstrarei uma técnica avançada de segmentação de clientes do LuckyTemplates usando fórmulas DAX e uma tabela secundária. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Identificar ou segmentar clientes é uma técnica em si, mas comparar segmentos de clientes no período atual e em um período anterior é outra ótima técnica. Podemos obter algum valor real de nossa análise de segmentação de clientes do LuckyTemplates com esse insight.

Essa técnica é uma combinação de fórmulas DAX e modelagem de dados correta .

A segmentação ou agrupamentos de clientes aos quais nos referimos aqui são alto ou superior, médio e inferior. Compararemos a segmentação individual atual e anterior de cada cliente e veremos quais clientes, que antes eram os clientes com melhor desempenho, caíram para se tornar alguns dos nossos clientes com pior desempenho.

Podemos tomar melhores decisões sobre vendas, marketing ou publicidade com esse tipo de análise do cliente, pois esse é um dos cenários do mundo real para ambientes de negócios.

Índice

• Identificando grupos de clientes neste ano e no ano passado
• Cálculos DAX para mostrar movimento dentro de grupos de clientes
• Conclusão

Identificando grupos de clientes neste ano e no ano passado

A coisa específica que quero mostrar neste tutorial são os resultados nesta tabela. Criei uma lista de clientes que considero altos, médios e baixos e elaborei os grupos de clientes por porcentagem. 

Nesta tabela, podemos ver que na coluna Grupo de clientes TY (este ano), temos os principais clientes deste ano, mas na coluna Grupo de clientes LY (ano passado), eles estavam em outro segmento ou grupo (médio e inferior ). Podemos ver os clientes inferiores no ano passado que chegaram às partes intermediárias e superiores este ano .

Por exemplo, a Johnson Ltd aqui estava em último lugar no ano passado, mas é um cliente intermediário este ano com um aumento de 38,2%. O Liberty Group também ficou em último lugar no ano passado, mas agora é um dos principais clientes este ano, com um aumento de 512,7%.

Esse número em si mostra algo, mas nos permite criar muito mais uma lógica adicional que irá segmentar puramente os clientes com base em eles estarem dentro de um grupo específico. 

Antes de chegarmos à fórmula, vou mostrar rapidamente como agrupei esses clientes. Eu criei esses grupos com base nas porcentagens de vendas e, portanto, os principais clientes são de 80% a 100%, enquanto o grupo intermediário está entre 25% e 80% e o grupo inferior é de 25%.

Cálculos DAX para mostrar movimento dentro de grupos de clientes

Estamos usando duas fórmulas DAX aqui – para este ano (TY) e para o ano anterior (LY). Vamos examinar primeiro a fórmula para este ano ( Grupo de clientes TY ) e nos concentraremos especificamente na parte destacada da fórmula com a função CALCULAR .

A função SELECTEDVALUE nos permite retornar um valor de texto (top, mid, bottom). Identificamos em que grupo os clientes estão usando a função FILTER . Executamos essa lógica em todas as linhas da tabela Grupos de clientes que criei.

FILTER é como uma função iterativa que percorre uma tabela específica e executa uma lógica em cada linha. O contexto avaliado como verdadeiro é o que será retido. Portanto, neste caso, temos os valores superior, médio e inferior.

A lógica aqui inclui as variáveis ​​(VAR) CustomerRank e TotalCustomer , que são trabalhadas na primeira parte da fórmula. O mínimo e o máximo na fórmula são colunas da tabela Grupos de clientes. Então, por exemplo, para estar no grupo superior, o cliente tem que estar entre 80% e 100% com base nas vendas. 

Portanto, este é o cálculo da classificação do cliente com base nas vendas deste ano . Agora, se olharmos para a fórmula LY do grupo de clientes , tudo o que mudou é a classificação do cliente com base nas vendas do ano passado em vez das vendas deste ano . 

Ele tem a mesma lógica executando exatamente na mesma tabela, mas está sendo executado com base na classificação do ano anterior. E isso retornaria o grupo em que eles estão no ano anterior versus o ano atual.

Exemplo de segmentação usando DAX avançado no LuckyTemplates
Use DAX para segmentar e agrupar dados no LuckyTemplates
Agrupar clientes dinamicamente por sua classificação com RANKX no LuckyTemplates

Conclusão

Essa técnica de segmentação de clientes do LuckyTemplates nos permite executar e avaliar por meio de uma tabela e retornar um resultado de texto. Podemos comparar os resultados do grupo de clientes do ano passado e deste ano.

Também é ótimo como podemos usar a mesma tabela secundária (grupos de clientes) para executar a lógica. A criação de tabelas secundárias é uma técnica de modelagem de dados que mostrei em outro tutorial.

Combinar o DAX e as técnicas de modelagem de dados nos permite extrair esse insight valioso. Além disso, também pudemos comparar os resultados trimestre a trimestre. A mesma lógica e técnica se aplicariam.

Essa é uma técnica realmente poderosa que você pode implementar em seus próprios relatórios de segmentação de clientes do LuckyTemplates.

Tudo de bom!