Relatórios de gerenciamento de informações financeiras no LuckyTemplates

Neste LuckyTemplates Showcase, vamos nos concentrar em relatórios de gerenciamento de informações financeiras para uma empresa envolvida no setor global de distribuição de alimentos . Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

O conjunto de dados apresentados nos relatórios são métricas comuns recebidas por uma organização no final de um exercício financeiro.

Essas métricas financeiras incluem vendas totais , custo das mercadorias vendidas , lucros brutos , vendas orçadas , variação do orçamento e descontos totais . 

Este Showcase está dividido em três reportagens.

Índice

• Gestão de receita e lucratividade
• Detalhamento do desempenho do produto
• Segmentos de canais e clientes
• Conclusão

Gestão de receita e lucratividade

A primeira página do relatório detalha a receita e a lucratividade do negócio.

Podemos navegar facilmente pelas principais subsidiárias dentro da organização e ver tendências financeiras para um período de tempo, produto ou categoria de produto específico.

Isso nos permite construir a inteligência financeira dentro da organização para otimizar a alocação de produtos e a gestão da equipe de vendas.

As informações deste relatório também são dinâmicas. Se quisermos ver os detalhes da subsidiária na Indonésia, podemos selecionar o gráfico Distribuição de vendas totais por regiões .

Ao fazer essa seleção, todas as outras métricas principais desse relatório são atualizadas automaticamente.

Também podemos olhar para nossa entidade de maior venda na Austrália. 

O gráfico neste relatório facilita a visualização de como nossos produtos estão sendo vendidos no mercado australiano. 

Essa é uma ótima maneira de identificar quais produtos estão vendendo bem e de onde vêm essas altas vendas.

Detalhamento do desempenho do produto

A próxima página do relatório detalha cada produto que a empresa está vendendo globalmente.

Podemos ver as diferentes divisões de categorias por produto. Há vendas totais , variação do orçamento e margens de lucro bruto .

As margens de lucro bruto são fundamentais para identificar por que há uma variação nas vendas para diferentes regiões.

Isso ajuda a decidir para onde queremos potencialmente enviar mais mercadorias, para que possamos obter o maior Lucro Líquido Total até o final do exercício financeiro.

Podemos perfurar um país específico, como a Malásia, e ver quais produtos não estão tendo um bom desempenho nessa área.

Isso nos dá uma melhor compreensão de por que essas tendências ou números estão ocorrendo.

Também podemos selecionar vários países e categorias específicas de produtos. Por exemplo, podemos observar o desempenho de nossos produtos de carne na Austrália e na Nova Zelândia.

Segmentos de canais e clientes

Por fim, temos um relatório sobre as informações financeiras de nossos canais e segmentos de clientes .

Neste exemplo, temos quatro canais e dois segmentos de clientes:

Ao agrupar nossas informações financeiras nesses grupos, podemos identificar facilmente em qual área devemos focar mais para aproveitar ao máximo nossas vendas.

Vejamos nosso Canal de Atacado:

Com isso, podemos ver facilmente nossas informações financeiras acumuladas ao longo do ano.

Neste gráfico, podemos ver que há uma grande queda em nossa Variação de Orçamento entre os meses de janeiro e fevereiro.

Podemos continuar investigando por que isso aconteceu e então começar a criar estratégias para garantir que isso não aconteça no futuro.

Conclusão

Os relatórios apresentados neste Showcase oferecem grandes insights sobre a gestão de informações financeiras.

Esta é uma grande ajuda para empresas que desejam otimizar suas vendas e alocação de produtos.

O LuckyTemplates é uma ótima ferramenta para usar na análise financeira porque facilita o detalhamento de partes específicas do nosso conjunto de dados.

Tudo de bom,