Comparar várias métricas cumulativamente no LuckyTemplates usando DAX avançado

Anteriormente, mostrei como você pode comparar seus resultados reais com os resultados orçados usando o DAX avançado. Mas, e se você também quiser sobrepor algumas informações de comparação de tempo para comparar seus valores reais em relação ao orçamento em relação ao ano passado? Ou talvez contra o último trimestre? Ou em relação a qualquer outro período de tempo que você queira selecionar? Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Neste exemplo em que trabalharemos, mostrarei como você pode combinar tudo isso, usando inteligência de tempo e técnicas analíticas de orçamento em DAX avançado.

É uma coisa muito poderosa e é incrível a facilidade com que você pode juntar tudo isso.

Índice

• Reais Vs Orçamentos Vs Ano Passado
• Vendas totais
• Alocação de orçamento para um dia
• Vendas totais do ano passado
• Vendas cumulativas
• Visualizando os dados
• Reais x Orçamentos
• Conclusão

Reais Vs Orçamentos Vs Ano Passado

Nesta postagem do blog, quero mostrar algumas análises muito legais que você deve ser capaz de criar com relativa rapidez, apenas conhecendo algumas das técnicas utilizadas. O que estamos tentando fazer aqui é mostrar nossos resultados reais cumulativamente e compará-los com as informações orçadas , mas também com o ano passado .

A razão pela qual criei isso foi porque me deparei com um problema em que um cliente criou um orçamento em nível anual, mas não tinha nenhuma alocação para sazonalidade. Eles estavam analisando incorretamente as informações em relação ao orçamento estático quando, na verdade, havia alguma sazonalidade envolvida nos resultados.

Eu pensei que este é um exemplo muito relevante e é algo que você gostaria de fazer no mundo real. Na verdade, você gostaria de analisar como seus resultados estão indo em relação a um orçamento que você pode ter inventado, mas também deseja ver como está acompanhando os negócios no ano passado ao mesmo tempo.

Como tudo é dinâmico, podemos selecionar diferentes regiões e ver rapidamente a divergência entre os orçamentos , bem como as divisões entre os reais versus o ano passado . Esse é um insight interessante que você pode obter apenas usando o DAX avançado , e há muitas conversas excelentes a serem realizadas com esses números.

Vendas totais

Vou mostrar como você pode criar tudo isso no LuckyTemplates. Vamos começar do zero criando nossa primeira medida e chamando-a de Total Sales. Isso é realmente simples, onde nossos dados reais serão baseados e onde calcularemos quantas vendas estamos fazendo por dia.

O que fiz aqui foi recriar uma série de etapas e colocá-las em uma única medida . Este é um recurso relativamente novo, mas realmente incrível no LuckyTemplates, então eu recomendo entender como a sintaxe dele funciona para que você possa escrevê-lo em suas próprias fórmulas. Eu usei muitas variáveis ​​aqui, as quais veremos passo a passo.  

Alocação de orçamento para um dia

Temos que criar algum tipo de lógica de alocação onde temos orçamentos anuais, mas queremos alocá-los por dia . Para elaborar o algoritmo de alocação para seus orçamentos, temos que criar Dias no Contexto de Data em que, se essa fórmula fosse alinhada a uma data, isso seria igual a um.

Para os dias de um determinado ano, o que queremos fazer é 1 dividido por 365 ou 366 e depois multiplicá-lo pelo orçamento anual.

Só para resumir, dividimos 1 por 365 ou 366 e depois multiplicamos pelo Orçamento Total. Isso nos dará nossa alocação de orçamento para um dia.

Vendas totais do ano passado

A próxima coisa que precisamos fazer é calcular nossas vendas totais do ano passado. Isso não é muito difícil de fazer, então vamos criar uma nova medida e chamá-la de Sales LY. Dentro de CALCULAR, colocarei as vendas totais para o mesmo período do ano passado e, em seguida, colocarei as datas.

Agora que temos nossas medidas principais configuradas, criaremos uma tabela com todos esses pontos de dados.

Vendas cumulativas

Veremos cada resultado individual daquele dia em particular, mas queremos que seja feito de forma cumulativa. Portanto, vamos criar outra medida para calcular as vendas cumulativas. Queremos calcular nossas vendas totais cumulativamente para que digamos que, para cada data que pousarmos, calcularemos qual é a data MAX. Trabalharemos em todas as datas para obter resultados cumulativos. Este é um padrão bastante padrão e você pode reutilizá-lo repetidamente.

Para obter os Orçamentos Acumulados e as Vendas Acumuladas no Ano Passado , basta copiar e colar a fórmula Vendas Acumuladas e criar um novo nome para essas duas medidas.

Agora que temos nossos três totais cumulativos, podemos começar a jogar com eles dentro de um gráfico com a data.

Visualizando os dados

Você pode ver agora que temos esses três alinhados em um gráfico.

Vamos pegar os nomes das cidades e colocá-los em um fatiador. Se clicarmos em todas as diferentes cidades, poderemos ver a visualização de comparação total cumulativa, o que é realmente incrível.

Reais x Orçamentos

Para finalizar, queremos ver a variação entre nossos reais versus nossos orçamentos versus nossas vendas no ano passado. Vamos ramificar para uma nova medida e chamá-la de Reais x Orçamentos. Tudo o que precisamos fazer é pegar nossas Vendas Cumulativas menos os Orçamentos Cumulativos.

Uma vez que colocamos nossos dados reais x orçamentos em uma visualização, isso agora nos dá a variação.

Podemos, então, recriar rapidamente essa medida para nossos valores reais em relação ao ano passado.

Se clicarmos nos nomes das cidades, podemos ver não apenas os totais acumulados juntos , mas também podemos ver qual é a variação e ver onde ocorre o desvio .

Conclusão

Historicamente, era muito difícil sobrepor várias técnicas analíticas diferentes umas sobre as outras. No LuckyTemplates, ao utilizar não apenas o poder do DAX avançado , mas também o poder do modelo de dados nos bastidores, você pode extrair informações poderosas com facilidade.

Se você também procurar trazer as informações para totais cumulativos, poderá identificar as tendências à medida que elas ocorrem em um tempo muito rápido. Sou um grande fã de totais cumulativos por esse motivo.

Também mostrei como estender esses resultados ainda mais usando técnicas de ramificação de medida no LuckyTemplates para calcular as diferenças entre todos esses resultados.

Também pode haver alguma sazonalidade em seus dados e números de desempenho devido aos meses de verão ou inverno, ou períodos de vendas ou períodos de desconto, portanto, esse tipo de análise realmente destacará isso.

Ser capaz de identificar essas coisas e comparar seus resultados reais com uma variedade de benchmarks produz resultados analíticos poderosos. O uso de DAX avançado no LuckyTemplates torna isso muito mais intuitivo de reunir. Os consumidores ficarão muito impressionados com o tipo de trabalho analítico que você finalmente conseguirá reunir rapidamente dentro do LuckyTemplates.

Se você quiser ver como pode resolver outros cenários analíticos como este, confira meu curso no . Eu procuro resolver tantos cenários comuns quanto possível dentro deste curso.

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