Criar uma tabela de pesquisa a partir de subtotais: otimização no LuckyTemplates

Neste tutorial, veremos uma técnica que criará uma tabela de pesquisa a partir de subtotais usando o editor de consultas do LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Isso é mais útil quando estamos obtendo dados do Microsoft Excel porque a maioria de seus dados conterá subtotais.

Usaremos algumas estatísticas de petróleo e gás encontradas online.

Índice

• Subtotais em dados do Excel
• Como será o resultado
• Criando a tabela de pesquisa
• Conclusão

Subtotais em dados do Excel

Subtotais são normalmente encontrados em informações financeiras.

Geralmente, há uma divisão das partes individuais e, em seguida, dos subtotais.

No entanto, no LuckyTemplates, esses dados são muito abaixo do ideal.

Tudo o que precisamos são as informações subjacentes e, em seguida, podemos criar facilmente os subtotais e a agregação dos valores no próprio modelo do LuckyTemplates. 

Precisamos criar uma tabela de pesquisa contendo os países e suas categorias ou regiões e, em seguida, extrair os dados em uma tabela de pesquisa otimizada para que possamos filtrar as informações.

Como será o resultado

Esta é a tabela original das estatísticas de petróleo e gás quando importadas para o LuckyTemplates:

Usando essa técnica, a tabela acabou sendo otimizada:

Podemos ver que a coluna da região não contém totais; contém apenas os países. Então, precisamos criar uma tabela que tenha a Região e a Área da Região.

Com isso, os totais passaram a ser uma subcategoria dessa tabela. 

Criando a tabela de pesquisa

Estas são as etapas que precisamos fazer para otimizar nossas tabelas no LuckyTemplates.

Primeiro, precisamos trazer a tabela inicial no LuckyTemplates e remover todas as colunas do lado direito.

Nos livramos das colunas que não precisávamos.

No entanto, ainda existem totais embutidos nas colunas que deveriam conter apenas os países.

Portanto, precisamos criar uma coluna condicional para remover as entradas desnecessárias.

Se nossa coluna principal contiver a palavra 'total', ela terá o mesmo valor na coluna condicional, caso contrário, retornará 'nulo'.

Com isso, podemos extrair os valores que queremos em outra coluna.

Em seguida, precisamos clicar com o botão direito do mouse na coluna condicional, usar o recurso chamado Preencher e escolher Up.

Isso preenche o subtotal em todos os países dos quais fazia parte.

Agora, para obter a tabela final, basta filtrar e remover os subtotais da coluna original. 

Assim, agora podemos gerar os subtotais em nosso modelo vinculando as tabelas que criamos.

A tabela Regiões Petrolíferas agora é uma tabela de pesquisa para a tabela Reservas Históricas de Petróleo.

Ao fazer isso, podemos criar uma visualização simples que é dividida em todas as subcategorias.

Esta é uma apresentação mais atraente em comparação com os dados do Excel.

Relatórios financeiros do LuckyTemplates: alocando resultados para modelos em cada linha

Conclusão

Se pensarmos na tabela original, era muito difícil compreender e obter insights dela. Mas com essa técnica podemos transformar os dados em um relatório simples e intuitivo.

Podemos mergulhar rapidamente em vários aspectos dos dados visualmente e gerar insights altamente interessantes a partir deles.

Esta é uma ótima técnica que pode ser utilizada em diferentes situações.

Um problema comum levantado pelos usuários do LuckyTemplates no é entender como otimizar as tabelas e o modelo para simplificar as tarefas no LuckyTemplates.

Ao implementar essa técnica em nossos relatórios, podemos otimizar e simplificar totalmente a forma como nossos dados são processados ​​e apresentados.

Tudo de bom,