Criar uma nova tabela no LuckyTemplates: como implementar orçamentos e previsões automaticamente usando o DAX

Nesta postagem do blog, mostrarei como você pode criar uma nova tabela no LuckyTemplates baseada exclusivamente em informações históricas e completá-la de maneira automática. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Quando você cria orçamentos e previsões, às vezes pode ser necessário passar por um processo muito abrangente. Vou demonstrar aqui um método mais simples e eficiente.

Também vou mostrar como você pode criar alguns orçamentos automáticos com seus dados.

Em vez de gerar isso no Excel, você pode criar alguns dados de orçamento/previsão usando as informações históricas que já possui.

Índice

• Como criar uma nova tabela no LuckyTemplates
• 1. Construindo uma tabela usando ADDCOLUMNS
• 2. Construindo uma tabela usando CROSSJOIN
• 3. Livrando-se do valor em branco
• Conclusão

Como criar uma nova tabela no LuckyTemplates

Vamos discutir como você pode usar o recurso de tabela no LuckyTemplates para gerar tabelas automaticamente e, em seguida, adicionar alguma lógica a elas.

Primeiro, clicamos no ícone da tabela de dados para ver os resultados gerais reais.

Em seguida, clicaremos em Nova Tabela e nomearemos como Orçamento Regional .

Lembre-se que uma função de tabela deve ter uma fórmula de tabela . Estamos tentando criar orçamentos, mas também precisamos dividir os orçamentos por alguma coisa. Neste caso, vamos dividir por estado.

1. Construindo uma tabela usando ADDCOLUMNS

Vamos usar uma função de tabela chamada ADDCOLUMNS , que nos pedirá uma TABLE, NAME e EXPRESSION.

Para o parâmetro Table, usaremos nossa dimensão State . Vamos usar a função VALUES aqui, para que a coluna State nos forneça uma coluna para cada estado referenciado.

Quanto ao parâmetro Name, iremos com Budgets. Podemos obter nossos orçamentos de várias maneiras diferentes, certo? Mas, neste caso, o que faremos é pegar os números do orçamento de 2016 usando esta fórmula:

Digamos que vamos aumentar nossas receitas a partir de 2016. Somos ambiciosos e somos uma empresa em crescimento, então vamos aumentar nossa receita a partir de 2016 para cada estado em 7%.

Depois de clicar em ok, podemos ver os números estáticos que foram extrapolados dos resultados de 2016, mas com fator adicional (% de aumento) depois de aumentarmos em um determinado valor.

Portanto, agora que nossa tabela de orçamento regional foi definida, podemos visualizá-la junto com o restante de nossos dados.

Historicamente, você provavelmente teria extraído esses dados do seu banco de dados ou do Excel, mas com o LuckyTemplates, agora você pode gerá-los automaticamente.

2. Construindo uma tabela usando CROSSJOIN

Alguns de vocês podem dizer: “Bem, meu orçamento é muito mais complexo do que isso”. Na maioria das vezes, eles são realmente muito mais complicados, então vou mostrar como adicionar mais complexidade aos orçamentos ou previsões que você possa ter.

Digamos que analisamos nossas informações de vendas e temos que distribuir os números de 2016 na caixa abaixo por um ano inteiro.

Quando você vende alguma coisa, sempre existe alguma sazonalidade envolvida nos números. Portanto, queremos os orçamentos anuais por estado divididos por mês.

Como alcançamos isso? O que podemos fazer é construir uma tabela e adicionar alguma lógica a ela.

Então vamos usar essa função chamada CROSSJOIN que fará com que a tabela inicial seja um pouco diferente.

Em seguida, adicionaremos VALUES e a coluna [MonthName] aqui.

O que o CROSSJOIN fará é fornecer uma linha para cada combinação possível com essas duas colunas específicas: mês e estado .

Portanto, a tabela inicial agora é maior. Ainda está criando um orçamento com base na lógica que aplicamos anteriormente, mas também está criando todas as combinações possíveis entre essas duas colunas.

3. Livrando-se do valor em branco

Você notará que há um problema remanescente aqui. Os espaços em branco entre os meses têm algo a ver com a coluna [MonthName].

VALUES às vezes retorna um valor em branco, então podemos nos livrar disso substituindo-o pela função DISTINCT. Isso remove os valores em branco e nos dá uma tabela muito mais limpa.

Podemos ver agora que cada região e cada mês tem um orçamento individual. Também podemos ver claramente o impacto da sazonalidade das diferentes regiões para as quais vendemos.

Conclusão

Para resumir, discutimos como podemos criar uma tabela no LuckyTemplates . Também discutimos como adicionar complexidade gerando novas tabelas usando funções de tabela .

Em vez de ir ao Excel criar uma tabela e ter que preencher os orçamentos, podemos simplesmente gerá-la a partir do LuckyTemplates com base em números que já temos.

A grande coisa sobre isso é que vai ocorrer de forma automatizada. Podemos apenas atualizar e então poderemos extrair as informações do orçamento.

Existem muitas maneiras diferentes de usar essas funções. Não precisa ser algo relacionado a orçamentos; podem ser previsões, benchmarks e muitas outras coisas.

Para obter mais técnicas e dicas de orçamento e previsão para usar no LuckyTemplates, confira o módulo abaixo localizado em . Este módulo é empilhado com conteúdo que cobre quase todos os cenários potenciais com os quais você pode ter que lidar no LuckyTemplates em relação a esses tópicos

Aproveitar,