Calendários personalizados do LuckyTemplates: calculando alterações mensais – 445 calendários

Este tutorial é sobre como você pode executar cálculos de inteligência de tempo em calendários personalizados no LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Isso é muito relevante para quem lida com calendários 445, que é um cenário muito comum para usuários do LuckyTemplates.

Nem todas as empresas trabalham com um calendário padrão em torno de anos financeiros ou anos civis. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é um calendário 445 personalizado. Neste tutorial, explico como você pode começar a resolver parte da análise de tipo de inteligência de tempo no LuckyTemplates com esses calendários personalizados.

Infelizmente, você não pode utilizar os recursos integrados de inteligência de tempo na linguagem DAX. Eles só funcionam com calendários padrão.

Neste exemplo específico, mostrarei como calcular a variação mensal .

As técnicas que uso também permitem que você, com alguns pequenos ajustes de fórmula, trabalhe uma semana a semana, trimestre a trimestre ou cálculos semelhantes dessa natureza.

Mas antes de chegarmos lá, temos que implementar alguma lógica, que é um pouco mais difícil, e na verdade é computar as vendas do mês anterior .

Índice

• Resolver para as vendas do mês anterior
• Percorra a fórmula
• Conclusão

Resolver para as vendas do mês anterior

Primeiro, vamos olhar para a nossa tabela aqui. Temos o nosso Total Sales , que é um cálculo muito simples.

Nós simplesmente o colocamos em um contexto específico de nosso calendário de clientes. Portanto, temos Fin Year e Fin Month e, em seguida, ele filtra automaticamente a tabela de fatos subjacente. E isso nos dá o valor total das vendas .

No entanto, nesta tabela do lado esquerdo, há um pequeno problema. Vemos aqui nosso Número do Mês Fin; mas quando chegamos ao fim – a última semana do ano financeiro deste calendário específico – o último dia é 27 de abril. Em seguida, pula para o novo ano financeiro, mas nem mesmo no novo mês.

É aqui que fica um pouco confuso. É por isso que temos que construir alguma lógica para obter as vendas do mês anterior. Não podemos simplesmente olhar para um determinado mês. Neste caso, temos que olhar para um determinado número e trabalhar com esta coluna Financial Month Number.

Então, vou guiá-lo pela fórmula, para que você possa entendê-la bem.

Percorra a fórmula

Eu usei Variáveis ​​( VAR ) neste cálculo e recomendo fortemente, porque as Variáveis ​​nos permitem quebrar essas fórmulas.

Em primeiro lugar, precisamos calcular o mês atual em que estamos, em qualquer contexto específico, e é isso que SELECTEDVALUE faz. Por exemplo, se estivermos no décimo mês de 2014, isso retornará o número 10.

Se olharmos para Current Year , ele faz exatamente a mesma coisa, enquanto MaxMonthNum calcula literalmente o número máximo de meses. Então, estamos olhando para o número MAX Financial Month em toda a nossa tabela de calendário, que basicamente retornará o número doze.

Agora vamos focar na medida principal aqui, que usa a função SUMX . Esta fórmula resume as vendas totais, mas em um contexto diferente.

Logicamente, estamos tentando voltar ao mês do ano fiscal anterior e pegar esse número e trazê-lo para o contexto atual .

Por exemplo, na linha abaixo, temos 2014 com o mês 10. Precisamos voltar ao mês 9 e arrastar esse número (US$ 1,356 milhão) para o décimo mês, que é exatamente o que essa lógica dessa fórmula está fazendo.

Essa fórmula procura na tabela Calendário e, se o Mês atual for 1, ele encontrará o 12º mês do ano anterior, porque é para lá que devemos ir e realizar esse cálculo dinâmico, MaxMonthNum.

Em teoria, poderíamos apenas escrever 12 aqui porque sempre há 12 meses, mas essa é apenas outra maneira de fazer isso dinamicamente. Poderíamos usar uma técnica semelhante se estivéssemos fazendo uma mudança de semana a semana, por exemplo.

Isso vai avaliar para 12, mas depois voltamos e olhamos para o ano anterior . Então, se estamos no primeiro mês de 2015, queremos voltar para o décimo segundo mês em 2014. E é assim que reduzimos esse número.

E se não for o primeiro mês, retrocedemos um mês no ano atual, e é isso que esta linha de cálculo mostra.

Isso pode parecer um pouco mais complicado do que realmente é, mas é apenas uma questão de entender algumas fórmulas diferentes.

Agora, uma vez que tenhamos nosso cálculo de vendas do mês anterior, podemos calcular nossa mudança mês a mês . Tudo o que precisamos fazer é subtrair as vendas do mês anterior das vendas totais. Colocamos uma lógica EM BRANCO para apagar aqueles sem vendas no mês anterior.

A partir daqui, podemos obter a variação percentual de mês a mês . Nós simplesmente dividimos a Variação Mês a Mês pelas Vendas do Mês Anterior .

Então é assim que calculamos uma mudança mês a mês para um calendário personalizado.

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Conclusão

Espero que, com este tutorial, você possa entender como executar cálculos de inteligência de tempo para calendários personalizados e aplicá-los em seus próprios modelos de dados.

Definitivamente, vale a pena revisar todas essas fórmulas em profundidade. Há um pouco mais para eles, é uma pena que não seja tão fácil quanto os cálculos de inteligência de tempo para calendários padrão.

A boa notícia é que, se você entender como implementar essas técnicas, fazer qualquer trabalho de comparação de tempo no LuckyTemplates ficará muito mais fácil para você, especialmente se tiver que lidar com calendários mais personalizados em seus próprios conjuntos de dados.

Saúde!