Descubra de onde vem o crescimento do seu lucro: um tutorial do LuckyTemplates

Neste tutorial do LuckyTemplates, abordo o que talvez seja um insight muito específico. Mas não deixe que isso impeça você de usar essa técnica - há várias maneiras de implementá-la em vários cenários. A chave é entender cada parte diferente e transferi-las entre elementos semelhantes em seus próprios modelos e relatórios do LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Tal como acontece com muitas coisas que mostro no LuckyTemplates e através deste blog, aprender aspectos das técnicas é a chave. Os dados de todos serão diferentes e os cenários que você está analisando serão diferentes, mas você pode replicar muito do que estou fazendo sobre qualquer coisa de uma perspectiva analítica.

Este tutorial do LuckyTemplates mostrará como você pode mostrar qual grupo de clientes contribui mais para o crescimento de seus lucros em qualquer período de tempo. Você pode imaginar criar esse insight no Excel? Seria extremamente difícil. No entanto, no LuckyTemplates, podemos conseguir isso por meio de apenas algumas fórmulas e usar o modelo de dados para filtrar os resultados de várias maneiras diferentes.

Vamos explorar como podemos descobrir produtos – ou qualquer dimensão – que mais contribuem para o crescimento do lucro de uma empresa. Vamos nos ater aos produtos aqui apenas para manter as coisas simples, mas você pode usar uma variedade de dimensões diferentes.

Índice

• Determinando Custos Totais e Lucros Totais
• Isolando o crescimento do produto usando a função de filtro
• Determinando a Mudança de Lucro
• Determinando a porcentagem da variação do lucro
• Mostre mudanças positivas e negativas em diferentes visualizações
• Conclusão

Determinando Custos Totais e Lucros Totais

À medida que percorremos as etapas deste tutorial do LuckyTemplates, falarei sobre a lógica de como você pode realmente fazer isso sozinho. Em primeiro lugar, você obviamente precisa começar com os lucros. Neste exemplo, vamos mostrar o crescimento do lucro de 2015 a 2016 e isolar os lucros desses anos também. Já coloquei um filtro em 2015 e 2016 porque os dados subjacentes cobrirão exatamente esses dois anos.

Já temos nossas vendas totais, então o próximo passo é encontrar nossos lucros. Vamos criar uma nova medida e chamá-la de Custos totais. Também usaremos a função SUMX para examinar a tabela Vendas e, dentro da tabela Vendas, encontrar o Custo Unitário Total vezes a Quantidade do Pedido.

Agora temos nosso Custo Total e a partir dele podemos criar outra medida para determinar o Lucro Total. Para fazer isso, podemos apenas deduzir os custos totais das vendas totais.

Portanto, agora temos todos os três: custos totais, lucros totais e vendas totais.

Arrastamos nossos lucros totais para a tela e agora podemos ver que, para 2015 e 2016, temos um lucro de US$ 44,77 milhões. Portanto, este é um negócio bastante saudável.

Isolando o crescimento do produto usando a função de filtro

Precisamos ver o crescimento do produto de 2015 a 2016, por isso precisamos criar algum tipo de filtro aqui. Precisamos isolar os Lucros Totais apenas de cada um desses anos e a forma como fazemos isso é usando um filtro dentro do cálculo.

Para conseguir isso, criamos uma nova medida e a chamamos de Lucros de 2016. Desceremos outra linha, usaremos a função CALCULAR e colocaremos nossa medida Lucros totais. Descemos outra linha e usamos a função FILTER. O que fazemos com FILTER é referenciar uma tabela e depois a expressão de filtragem que é seu filtro adicional, ou o que você deseja isolar. Neste caso, vamos para a tabela Dates e retornamos apenas o lucro total de 2016.

Agora, podemos isolar os lucros de 2016 e arrastá-los para a tela. Como você pode ver, temos 22,45 milhões, que é cerca de metade dos lucros totais desses dois anos.

Para obter os lucros de 2015, basta copiar a medida anterior, colá-la na nova e alterar os números de 2016 para 2015. Copiar e colar é seu novo melhor amigo no LuckyTemplates.

Começamos com Vendas e depois fomos para Custos. Conseguimos obter Lucros e agora conseguimos decompô-los em anos. Então agora temos nossos lucros de 2015 e 2016 usando duas medidas diferentes.

Determinando a Mudança de Lucro

O próximo passo é determinar qual foi a mudança de 2016 para 2015. Tudo o que precisamos fazer é criar outra medida e chamá-la de Alteração de Lucro. Vamos deduzir os Lucros de 2015 dos nossos Lucros de 2016.

Depois de arrastá-lo para a tela, podemos ver a variação de lucro entre 2015 e 2016 na tabela.

A próxima etapa é filtrar a Alteração de lucro pelos produtos e obter um resultado para a alteração de cada produto individual. Vamos copiar e colar esta tabela e, em seguida, adicionar nossa dimensão de nome do produto à mistura. Agora podemos ver a mudança de lucro para cada produto.

Visualmente, podemos representar esses dados por meio do Waterfall Chart, que é perfeito para esse tipo de análise. Agora podemos ver claramente quais produtos de 2015 a 2016 contribuíram para o crescimento do lucro total. Também podemos resolver isso para que os pontos positivos e negativos se tornem muito mais óbvios.

Podemos ver claramente quais produtos estão contribuindo mais para o crescimento de nosso lucro, que é o Produto 9. Podemos trazer outros elementos para nosso modelo de dados, como a diferença entre regiões.

Por exemplo, estou trazendo os números dos lucros totais da ilha, que dividem o norte e o sul da Nova Zelândia e, em seguida, crio uma visualização disso. Se eu quisesse isolar a Ilha do Norte e ver qual foi a mudança ali, poderia clicar no Norte e ver o que está afetando os lucros naquela região. Obviamente, se você tiver mais regiões em seu próprio modelo de dados, poderá clicar em qualquer uma delas e o gráfico será atualizado automaticamente para você.

Determinando a porcentagem da variação do lucro

Talvez desejemos ver não apenas os números nominais, mas também a porcentagem. Portanto, apenas criamos outra nova medida e a chamamos de 2016% de crescimento do lucro e, em seguida, dividimos a variação do lucro pelos lucros de 2016, com 0 como nosso resultado alternativo.

Em seguida, mudaremos o formato para porcentagem e o transformaremos em uma visualização.  

Mostre mudanças positivas e negativas em diferentes visualizações

Uma última coisa que podemos fazer neste tutorial do LuckyTemplates é mostrar apenas as alterações positivas em uma visualização e as alterações negativas em outra visualização. Para fazer isso, vamos criar uma nova medida e chamá-la de 2016 % de crescimento positivo do lucro. Então, vamos escrever algum pedaço de lógica aqui:

Então copiamos esta medida, criamos uma nova e colamos a antiga. Apenas mudamos o título para negativo e a fórmula de maior para menor.

Agora podemos isolar e comparar rapidamente o desempenho de certos lucros de um ano para outro.

Também podemos ver as mudanças da perspectiva do cliente e ver quem de nossos clientes está afetando esses números.

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Conclusão

Neste tutorial de LuckyTemplates, conseguimos analisar — ​​com base em algumas informações de vendas — quais são os produtos que mais contribuíram para o crescimento do lucro. Também discutimos os produtos que prejudicaram o crescimento do lucro, observando também os números negativos.

Talvez, de uma perspectiva de gerenciamento de risco, você não queira ver muito do seu crescimento vindo apenas de alguns clientes; alternativamente, você faz e quer ver se está funcionando como você deseja. Bem, esta técnica vai ser exatamente o que você precisa para mostrar isso.

Nos negócios, você não apenas precisa gerenciar toda a sua composição de vendas ou lucros, mas também é importante entender de onde vem o crescimento, seja bom ou ruim. O que você está obtendo é basicamente atribuição de desempenho em seus resultados. É uma boa percepção.

Nos meus dias de gerenciamento de portfólio, a atribuição de desempenho era essencial para mostrar como você obteve os retornos que obteve. Isso é exatamente o mesmo, mas em vez de títulos, ações e outros ativos, estamos analisando clientes, produtos e vendedores.