Colunas calculadas no SharePoint | Uma visão geral
Descubra a importância das colunas calculadas no SharePoint e como elas podem realizar cálculos automáticos e obtenção de dados em suas listas.
Técnica de previsão de receita para dados de projeto – LuckyTemplates Insights com DAX
Neste tutorial, mostrarei uma visão do mundo real que permite utilizar dados de projetos ou oportunidades para criar uma previsão de receita no LuckyTemplates. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.
Esta técnica é extremamente relevante para sistemas de CRM. Isso também pode ser usado em suas informações capturadas, como vendas e projetos, e também em possíveis previsões de receita.
Isso também é muito útil para consultar as empresas que têm projetos premiados. Eles sabem o que são os Projetos, suas datas de início e término e seus valores. E digamos que o projeto dure dois anos e gere um lucro de $ 500.000, qual seria a receita estimada em uma perspectiva diária?
Em um negócio, você precisa pagar as pessoas por seu trabalho. Assim, você precisa saber quando o dinheiro entraria ou pelo menos ter uma Previsão de Receita.
Índice
Maneiras de obter a previsão de receita
Você pode ver que o .
Vamos dar uma olhada nos dados de demonstração.
Há uma receita estimada do projeto. E todo projeto tem um número de projeto ou, neste caso, um número de oportunidade . O valor do projeto , a data de início estimada e a data de término estimada são mostrados. A duração estimada do projeto é de 12 meses.
Agora, digamos que você queira saber as estatísticas em 12 de agosto de 2019 e poder alocar a receita em todos os dias em que o projeto estiver ativo.
A chave para obter a resposta é primeiro resolver isso no modelo.
Você deseja calcular quando o projeto começa e termina e, em seguida, alocar os valores todos os dias dentro desse período de tempo.
Para fazer isso com um formato DAX, você precisa criar relacionamentos inativos no modelo. Ter relacionamentos ativos criará um contexto de filtro no relatório que o impedirá de obter a resposta certa.
A outra coisa que você pode fazer é descobrir a diferença entre o Fim e o Início para saber a Duração do Projeto. Em seguida, resolva a receita total estimada dividida pelos dias para obter a receita diária .
Resolvendo receita estimada
Vejamos a fórmula.
Isso é chamado de Eventos e Padrão de Progresso ou Combinação de Fórmula .
Ele está calculando a receita diária estimada .
Mas se a data de início do projeto for menor ou igual à data MAX , será igual a TRUE .
Para aqueles que são TRUE , ele avaliará todas as datas de término do projeto e verificará se é maior ou igual à data MIN .
A data MAX e a data MIN equivalem à data atual para cada dia.
Então, para entender se um Projeto está ativo, basta saber se a Data Inicial é menor que a Data Atual, e se a Data Final é maior que a Data Atual. Em seguida, você precisa calcular a receita diária estimada.
Essa lógica é a mesma para todas as datas da tabela.
A fórmula nos dá o total acumulado de todos esses valores diários de receita e, em seguida, os acumula para cada dia.
Se você fizer uma visualização contendo essas informações, ela se tornará um gráfico mostrando a Previsão de receita ao longo do tempo.
Com essa técnica, você consegue identificar seu fluxo de caixa e administrar os recursos com mais eficiência.
Conclusão
Crie uma nova tabela no Power BI: como implementar orçamentos e previsões automaticamente usando
DAX
Este é um bom exemplo do mundo real de lidar com várias datas.
Depois de começar a entender essa técnica e o conceito de relacionamentos inativos e ativos, você pode fazer suas análises e relatórios se unirem no LuckyTemplates.
Entender como utilizar essa técnica de fórmula permitirá que você use essa análise em sua organização para tomar melhores decisões.
Tudo de bom,
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