Visualização de Classificação no LuckyTemplates – Visual Dinâmico

Nesta postagem do blog, quero ensiná-lo a mostrar seus clientes se movendo pelos grupos ao longo do tempo de maneira dinâmica. Você pode fazer essa visualização de classificação no LuckyTemplates usando uma segmentação de dados exclusiva. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

Quando clico neste trimestre , quero ver quem são meus 20 principais clientes nessa visualização de classificação. Então, quando eu clicar nas segmentações Trimestre anterior e Dois trimestres atrás , também quero ver quem foram meus 20 principais clientes para esses períodos de tempo. Isso, para mim, é uma classificação realmente atraente no visual do LuckyTemplates que não era possível até pouco tempo atrás, até que o LuckyTemplates permitisse a formatação condicional nos gráficos.

A primeira coisa que precisamos fazer é criar os cálculos subjacentes. Como já temos o cálculo de nossa receita deste trimestre , precisamos criar os cálculos de receita do trimestre anterior e dos dois trimestres anteriores .

Índice

• Calculando a receita do último trimestre
• Calculando a receita de dois trimestres atrás
• Calculando a classificação dos clientes
• Usando formatação condicional para a visualização de classificação
• Conclusão

Calculando a receita do último trimestre

Vou criar uma nova medida e nomeá-la como Revenue LQ . Usaremos a e referenciaremos a receita total. Em seguida, use a função DATEADD, faça referência à coluna da tabela Date e escreva menos 1 trimestre.

A é uma fórmula muito boa para usar devido à sua flexibilidade para mudar rapidamente para qualquer período de tempo.

Calculando a receita de dois trimestres atrás

Vou copiar esta medida e colá-la na barra de fórmulas para criar uma nova medida. Vamos chamá-lo de Revenue 2 Qs Ago e, em seguida, alterar o trimestre de -1 para -2.

Agora temos todas as receitas dos trimestres anteriores. Deixe-me mostrar a receita do último trimestre.

Calculando a classificação dos clientes

A próxima etapa é criar uma fórmula de classificação que indique como um cliente é classificado. Vamos criar uma nova medida e chamá-la de Classificação do período de receita .

Para começar, vou usar a e fazer referência os meus clientes. Em seguida, escreverei uma expressão, que é Receita total, e a colocarei em ordem decrescente.

Agora podemos ver a classificação de nossos clientes.

Também quero incorporar a medida de classificação que fizemos na visualização Total Revenue by Customer Names à esquerda, então vou usar algumas variáveis.

Eu vou com então CurrentPeriodRank . O melhor das variáveis ​​é que você pode nomeá-las como quiser.

Em seguida, copiarei isso duas vezes na barra de fórmulas e alterarei seus nomes para LastPeriodRank e TwoAgoPeriodRank .

Em seguida, inserirei os cálculos Revenue LQ e Revenue 2 Qs Ago que acabamos de fazer.

O próximo passo é combiná-los com o que for selecionado no slicer. Usaremos RETURN e, em seguida, faremos uma instrução SWITCH TRUE.

Usaremos a e referenciaremos o Time Frame.

Se o período for igual a esse período, queremos que seja igual a CurrentPeriodRank.

Neste ponto, estou apenas reunindo muitos elementos aqui. Vou copiar esta parte da fórmula duas vezes.

Vou alterar Este Período para Este Trimestre , Trimestre Anterior e 2 Trimestres Atrás .

A chave aqui é que, independentemente da seleção que fizermos na segmentação Time Frame, os números na coluna Total Revenue não devem mudar.

Com Q2 2018 como o filtro selecionado para trimestre e ano , este é o valor da receita total para nossos clientes e sua classificação para este trimestre .

Mas também queremos ver como essas pessoas se classificaram nos trimestres anteriores. Para fazer isso, basta selecionar o trimestre anterior e dois trimestres atrás no slicer. Em seguida, o número de classificação mudará para cada cliente correspondente.

Usando formatação condicional para a visualização de classificação

A última coisa que precisamos fazer é ir para a seção Data Color e, em seguida, ir para a área Conditional Formatting .

Iremos para a seção Regras e, em seguida, encontraremos a medida Ranking do Período de Receita .

Se o valor do número for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 20, queremos que seja igual à cor azul mais escura .

Vamos criar uma nova regra. Se for maior que 20 e menor que 20.000, queremos que seja igual a uma cor azul muito mais clara .

Isso vai destacar o visual Total Revenue by Customer Names .

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Conclusão

Para criar essa visualização de classificação de grupo no relatório do LuckyTemplates, usamos algumas técnicas diferentes. Temos uma tabela de suporte que determina a métrica que estamos analisando. Então, dentro da própria medida, usamos a lógica derivada de uma variável . E, para finalizar, usamos a formatação condicional no próprio visual para mostrar alguns insights interessantes.

Espero que com este tutorial, você se inspire em como pode realizar essas técnicas em seus próprios relatórios. Existem tantas maneiras diferentes de usar a lógica como essa. Essa é definitivamente a principal conclusão que quero que você aprenda com este tutorial.

Se você gostou deste conteúdo, assista ao vídeo que o acompanha e não se esqueça de se inscrever no LuckyTemplates TV .

Saúde,